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（二）同时，宏观层面的变(biàn )动(dòng )亦(yì )是(shì )关键。本周是宏观变化密集的(de )关(guān )键周，中央(yāng )政(zhèng )治局会议（7月1日再提“反内卷(juàn )”的(de )中央财经委第六次会议，往往被(bèi )认(rèn )为(wéi )是月底政治(zhì )局会议的前瞻，因此不排除月(yuè )底(dǐ )会(huì )议将对“反内卷”主题提出更多(duō )指(zhǐ )导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的新一轮谈(tán )判（可能涉(shè )及(jí )再(zài )次延期关税加征事宜）、欧美(měi )谈(tán )判(pàn )（有望达成欧盟委征收15%关税的协(xié )议(yì )）、FOMC会议（作(zuò )为9月关键会议前的最后一次议(yì )息(xī )会(huì )议(yì )）以及8月1日美国铜关税落地（当(dāng )前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较大空间）等一系列关键节点(diǎn )，都(dōu )将给本就敏感的商品市场注入更(gèng )大(dà )的(de )波动性。

28日｜据广东省疾控局(jú )消息，2025年7月(yuè )20日(rì )0时(shí )至7月26日24时，广东省新增报告2940例(lì )基(jī )孔(kǒng )肯(kěn )雅热本地病例，未报告重症和(hé )死(sǐ )亡病例。病(bìng )例(lì )分布在佛山2882例，广州22例，中山(shān )18例(lì )，东(dōng )莞、珠海、河源各3例，江门、阳(yáng )江(jiāng )、肇庆各2例(lì )，清远、深圳、湛江各1例。

因(yīn )此(cǐ )从(cóng )盘面表现来看，多晶硅主力合约(yuē )在(zài )持(chí )续转弱。根据国泰君安(601211)期货研(yán )究所日报，截(jié )至(zhì )今日早间，现货多晶硅N型复投(tóu )料(liào )价(jià )格(gé )为46600元/吨左右，盘面仍呈现较高(gāo )升(shēng )水，在期现(xiàn )价(jià )差未明显修复之前，需谨慎持(chí )仓(cāng )，勿(wù )轻易抄底。不过从多晶硅自身(shēn )而(ér )言(yán )，市场对供(gòng )应端调控落地的预期犹存，且(qiě )目(mù )前(qián )价格的上涨在产业链中有向下传(chuán )导(dǎo )的(de )迹象：硅料涨价已逐渐开始往(wǎng )硅片、电池(chí )片(piàn )传(chuán )导，未来行情或仍由政策主导(dǎo )，同(tóng )时(shí )需关注期货仓单的注册情况。

首(shǒu )当其冲的便(biàn )是(shì )光伏产业的多晶硅，作为反内(nèi )卷(juàn )的(de )首(shǒu )要目标行业，供应调控的市场(chǎng )呼(hū )声(shēng )最为热烈，其在过去一个月内走势极为疯(fēng )狂(kuáng )，从历史最低点一路反弹至上市以(yǐ )来(lái )新(xīn )高。 但上周表现已略显疲弱：“首先上周(zhōu )三(sān )盘(pán )面出现了减仓迹象（过去2-3周除临(lín )近(jìn )周(zhōu )末的交易日外，多晶硅主力合(hé )约(yuē )均表现为多(duō )头(tóu )主动增仓进攻），而多头有悖(bèi )于(yú )近(jìn )期(qī )规律的提前减仓或是高位逐渐(jiàn )犹(yóu )豫(yù )不决的信号(hào )；随后上周四虽重返涨势，但(dàn )增(zēng )仓(cāng )规模及成交量已略显逊色，盘面(miàn )久(jiǔ )违(wéi )地在冲高过程中出现较长上影(yǐng )线；上周五(wǔ )走(zǒu )势(shì )一如既往呈现多头减仓；今日开(kāi )盘(pán )更(gèng )是延续减仓并在盘面出现向下(xià )跳(tiào )空缺口。”

　　当前，人工智能正在给生产(chǎn )力(lì )的(de )发(fā )展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的(de )发(fā )布(bù )，成功将中(zhōng )美技术代差进一步缩小，目前(qián )全(quán )球(qiú )大模型呈现“一超多强”格局，技(jì )术(shù )演进进入Agentic AI时代——模型具备自(zì )主编程、任(rèn )务(wù )规(guī )划与决策能力，正向通用人工智(zhì )能(néng )（AGI）迈进。同时国产模型的崛起(qǐ )将带动国产算(suàn )力(lì )崛起，国内数据中心算力潜在(zài )需(xū )求(qiú )大(dà )；国产芯片代工、光刻机等核(hé )心(xīn )环节的突破或(huò )将驱动云厂商、服务器及液冷(lěng )、电(diàn )源等配套产业爆发。投资者仍可(kě )关(guān )注(zhù )人工智能相关板块，以把握新一轮技术革(gé )命(mìng )浪(làng )潮中的投资机遇。在产品布局方(fāng )面(miàn )，博时基金除了有场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博(bó )时上证科创板人工智能 ETF 发起式(shì )联(lián )接(jiē )基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场(chǎng )外投资者提供(gòng )了便捷的布局选择。

　　博时(shí )科(kē )创(chuàng )系：打造多元化产品矩阵博时基(jī )金(jīn )秉(bǐng )承“做投资价值的发现者”投资理念，紧(jǐn )跟(gēn )科(kē )技创新时代主旋律，在科创领域(yù )进(jìn )行(háng )全线布局，打造被动产品和主(zhǔ )动产品两大矩(jǔ )阵(zhèn )。

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