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（二）同时，宏观层面的变动(dòng )亦(yì )是关键。本周是宏观变化密集的关键周(zhōu )，中央政治(zhì )局会议（7月1日再提“反内卷”的(de )中(zhōng )央财经委(wěi )第六次会议，往往(wǎng )被认为是(shì )月(yuè )底(dǐ )政治局会(huì )议的前瞻，因此不(bú )排除月底(dǐ )会(huì )议(yì )将对“反内卷”主题提出更多(duō )指导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新一轮谈判（可(kě )能涉及再(zài )次(cì )延期关税加征事宜）、欧美谈(tán )判(pàn )（有望达(dá )成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会(huì )议（作为(wéi )9月关键会议前的最后一次议息(xī )会(huì )议(yì )）以及8月(yuè )1日美国铜关税落地(dì )（当前COMEX-LME价(jià )差(chà )较(jiào )50%仍有较大(dà )空间）等一系列关(guān )键节点，都(dōu )将(jiāng )给本就敏感的商品市场注入更(gèng )大的波动(dòng )性(xìng )。

从细节看，需关注当下走势(shì )。表面看(kàn )，上周三至周五已开始震荡，幅(fú )度(dù )较小，可(kě )视为强势。从15分钟图看，从上(shàng )周(zhōu )三起上证(zhèng )指数呈震荡走势，为下上下结(jié )构(gòu )，横向震荡(dàng )雏形初现，日线图(tú )难以察觉(jiào )，15分(fèn )钟图较为(wéi )明显。本周前半周(zhōu )可能围绕(rào )该(gāi )点(diǎn )位展开争夺，如先上行但未必(bì )成功，或(huò )下(xià )行后拉回，不断扩大中枢区间(jiān )，使震荡(dàng )更(gèng )扎实，这是我预判指数时常见(jiàn )的(de )走势。

　　交易所数据显示，科创AIETF（SH588790）紧(jǐn )密跟踪上(shàng )证科创板人工智能指数，指数(shù )聚(jù )焦(jiāo )科创领域(yù )市值较大的上市公(gōng )司，旨在(zài )真(zhēn )实(shí )反映人工(gōng )智能相关企业的市(shì )场动向。

（一(yī )）首先聚焦市场情绪，这一点(diǎn )需观察前(qián )期(qī )上涨的龙头品种表现。

从日线(xiàn )图短期角(jiǎo )度(dù )看，我暂无更多中期评论。短(duǎn )期(qī )需考虑几(jǐ )个要点，上周提到3674点近期较为(wéi )重(chóng )要。不妨(fáng )提前设想，若本周某天上证指(zhǐ )数(shù )以(yǐ )阳线收盘(pán )，甚至无需收盘，只要站在(zài )3674上(shàng )方(fāng )，市场会(huì )有何反应与情绪？我个人觉(jiào )得(dé )市(shì )场会如沸腾一般。当下人们虽(suī )有所关注(zhù )，但部分人不敢相信。若真站上(shàng )该点位，猜(cāi )测之声将增多，市场关注度也(yě )会(huì )提升，届(jiè )时各直播间人气会更旺。目前(qián )市(shì )场卡在3674之(zhī )前，星期五收盘于3593点，在3600点附(fù )近(jìn )，与3674点有差(chà )距，所有人都在屏(píng )息观望，乐(lè )观(guān )者认为能(néng )突破，悲观者则持(chí )怀疑态度(dù )，此(cǐ )时理清方向较为重要。所以本(běn )周对3674点位(wèi )的(de )观察至关重要。

　近期A股市场(chǎng )走强，三(sān )大(dà )指数持续刷新年内新高，其中(zhōng )沪(hù )指更是在(zài )7月24日时隔3年半收盘再度站上3600点(diǎn )，市场情绪(xù )有所回暖。本轮结构性轮涨特(tè )征(zhēng )较(jiào )显著，市(shì )场热点在AI、创新药(yào )、大基建(jiàn )、高(gāo )股息等板(bǎn )块之间活跃。

（二(èr )）同时，宏(hóng )观(guān )层面的变动亦是关键。本周是(shì )宏观变化(huà )密(mì )集的关键周，中央政治局会议(yì )（7月1日再(zài )提(tí )“反内卷”的中央财经委第六(liù )次(cì )会议，往(wǎng )往被认为是月底政治局会议的(de )前(qián )瞻，因此(cǐ )不排除月底会议将对“反内卷(juàn )”主(zhǔ )题提出更(gèng )多指导）、27-30日中美(měi )在瑞典的(de )新(xīn )一(yī )轮谈判（可能涉及再次延期(qī )关税加征(zhēng )事(shì )宜(yí )）、欧美谈判（有望达成欧盟(méng )委征收15%关(guān )税(shuì )的协议）、FOMC会议（作为9月关键(jiàn )会议前的(de )最(zuì )后一次议息会议）以及8月1日美(měi )国(guó )铜关税落(luò )地（当前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间(jiān )）等一系列(liè )关(guān )键节点，都将给本就敏感的(de )商(shāng )品(pǐn )市场注入(rù )更大的波动性。

方(fāng )向上，我(wǒ )看(kàn )向(xiàng )上，因中(zhōng )线判断此时见顶为(wéi )时尚早。此(cǐ )前(qián )讲过3540点作为防守点位，不应跌(diē )破。若跌(diē )破(pò )，我会怀疑此次是否不直接攻(gōng )3674点而选择(zé )回(huí )头。目前站在指数层面，我的(de )真(zhēn )实看法如(rú )此。

首当其冲的便是光伏产业(yè )的(de )多晶硅，作(zuò )为反内卷的首要目标行业，供(gòng )应(yīng )调控的市(shì )场呼声最为热烈，其在过去(qù )一(yī )个(gè )月内走势极为疯狂，从历史(shǐ )最低点一路(lù )反(fǎn )弹至上市以来新高。 但上周表(biǎo )现已略显(xiǎn )疲(pí )弱：“首先上周三盘面出现了(le )减仓迹象（过去2-3周除临近周末的交易日外(wài )，多晶硅主(zhǔ )力合约均表现为多头主动增仓(cāng )进(jìn )攻），而多(duō )头有悖于近期规律的提前减(jiǎn )仓(cāng )或(huò )是高位逐(zhú )渐犹豫不决的信号(hào )；随后上(shàng )周(zhōu )四(sì )虽重返涨势，但增仓规模及成交量已略(luè )显(xiǎn )逊色，盘面久违地在冲高过程(chéng )中出现较(jiào )长(zhǎng )上影线；上周五走势一如既往(wǎng )呈现多头减(jiǎn )仓；今日开盘更是延续减仓并(bìng )在(zài )盘面出现(xiàn )向下跳空缺口。”

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