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　　本次(cì )招标的合同执行(háng )期分别为2025年(nián )和2026年(nián )3月底之前，千帆(fān )星座建设明(míng )显提(tí )速。长江证券军(jun1 )工团(tuán )队指出，此次招(zhāo )标内容调整(zhěng )后，民商火箭也有望(wàng )参与千帆星(xīng )座组(zǔ )网建设。预计随(suí )着多(duō )家民营火箭(jiàn )公司参与投标，将显(xiǎn )著增加组网(wǎng )运力供应，加快(kuài )星座(zuò )建设。

　　上海证券分析师吴婷(tíng )婷称，近期(qī )国内(nèi )外产业端迎来密(mì )集催化，产(chǎn )业潮(cháo )起入局者明显增(zēng )多，国内华(huá )为、字节(jiē )、比亚迪、小米(mǐ )、广汽、蚂蚁等(děng )车企、科技(jì )厂商(shāng )纷纷加码具身智(zhì )能，海外特(tè )斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商业(yè )化量(liàng )产步伐，DeepSeek人(rén )工智能公司的涌(yǒng )现推(tuī )动通用机器(qì )人大模型的发展(zhǎn )，助(zhù )力人形机器(qì )人实现具身智能，人(rén )形机器人产(chǎn )业链(liàn )进入“百花齐放(fàng )，百家争鸣(míng )”阶(jiē )段，目前人形机(jī )器人进入工业场(chǎng )景，已经成为国(guó )内外(wài )确定性较高的应(yīng )用趋势，人(rén )形机(jī )器人商业化落地(dì )可期，建议关注(zhù )受益的国内零部(bù )件厂(chǎng )商。

　　东(dōng )北证券研报指出(chū )，全(quán )球地缘政治(zhì )局势仍处紧张态势。强大的军事(shì )实力是国家发展的有(yǒu )力支撑，在(zài )全球(qiú )地缘政治紧张局(jú )势下，各国(guó )不断(duàn )强化军备竞赛，重视军工建设。在当(dāng )下时点，“十四(sì )五”计划进入最(zuì )后一年，军(jun1 )工行(háng )业扰动因素已基(jī )本消除，下游需(xū )求呈恢复性增长(zhǎng )，同(tóng )时2027年建设目(mù )标迫在眉睫，中(zhōng )长期(qī )目标也对行(háng )业发展提供明确指引(yǐn )：2035年基本实(shí )现国防和军队现代化(huà )，2050年把人民(mín )军队(duì )全面建成世界一(yī )流军队。伴(bàn )随需(xū )求恢复，产能结(jié )构逐步优化，国(guó )防军(jun1 )工板块有望(wàng )得到(dào )大幅改善，安全(quán )边际高，具(jù )备长(zhǎng )期成长确定性。

　　近日，智能(néng )眼镜相关消息不(bú )断。7月22日，AR眼镜(jìng )链主企业XREAL，正式(shì )在京(jīng )东、天猫平(píng )台同步开启预售XREALPro——一款搭载了(le )全球首创光学引擎与(yǔ )X1空间计算芯(xīn )片的(de )旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消息，知情(qíng )人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(yuán )(约35亿美元)收购雷(léi )朋眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权(quán )，加码AI智能眼镜(jìng )业务。中原(yuán )证券(quàn )表示，AI眼镜是端(duān )侧AI最佳硬件载体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等(děng )重磅新品陆(lù )续发布，多款AI眼(yǎn )镜新(xīn )品放量在即(jí )，有望推动全球AI眼镜(jìng )出货量快速(sù )增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球(qiú )AI眼镜(jìng )销量达到350万台，同比增长230%，预计(jì )2026年将达到千万台(tái )，建议关注SoC、存(cún )储器(qì )、光学、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心环(huán )节投(tóu )资机会。

　　上(shàng )市公司中，海陆(lù )重工在民用核能(néng )领域(yù )累积了丰富(fù )的制造和管理经(jīng )验，并完成多个(gè )项目的国际、国内首(shǒu )件(台)制造任(rèn )务，设备供应堆型包(bāo )括但不限于(yú )二代(dài )+堆型、三代堆型(xíng )(华龙一号、国和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温气冷(lěng )堆、钠冷快堆、钍基(jī )熔盐堆)以及热核(hé )聚变堆(ITER)等国(guó )内外(wài )主要核电机型。英杰电气为国内(nèi )科研院所的核聚(jù )变重(chóng )点项目，提(tí )供磁场电源、加(jiā )热电(diàn )源、控制系(xì )统电源以及辅助系统(tǒng )电源等在内(nèi )的全方位关键电源配(pèi )套服务，且(qiě )已持(chí )续多年，目前产(chǎn )品已成功应(yīng )用于(yú )多个国家级核聚(jù )变项目，与安徽(huī )、河(hé )北、上海、四川(chuān )、陕西等地的核(hé )聚变项目均(jun1 )有商(shāng )务合作。西部超(chāo )导主要从事超导(dǎo )产品、高端钛合(hé )金材(cái )料和高性能(néng )高温合金材料及(jí )应用(yòng )的研发、生(shēng )产和销售。公司是目(mù )前国际上唯(wéi )一的铸锭、棒材、超(chāo )导线材生产(chǎn )及超(chāo )导磁体制造全流(liú )程企业；是(shì )我国(guó )高端钛合金棒丝(sī )材主要研发生产(chǎn )基地(dì )；也是我国(guó )高性(xìng )能高温合金材料(liào )重点研发生(shēng )产企(qǐ )业之一。

　　人(rén )工智能带来历史(shǐ )性变革，未来十(shí )年行(háng )业将迎来发(fā )展关键期

　　行(háng )业兼(jiān )具周期性和(hé )成长性，AI高景气带来(lái )新机遇

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