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　　上市(shì )公司(sī )中，新恒汇(huì )主营智能卡业务、蚀刻(kè )引线框架等(děng )，智(zhì )能卡业务核心封装(zhuāng )材料柔性引(yǐn )线框(kuàng )架全(quán )球市占率前二，负责eSIM芯片封测(cè )。澄(chéng )天伟业是国(guó )际领先的智能卡和(hé )专用(yòng )芯片(piàn )厂商，包括(kuò )电信SIM卡，具备eSIM生产(chǎn )能力。

　　上市(shì )公司中，江山股份有60多年的农(nóng )药生(shēng )产历(lì )史，是国内四大草甘膦生产企(qǐ )业之(zhī )一，拥有草(cǎo )甘膦原药产能7万吨/年，其中甘氨酸(suān )路线(xiàn )产能3万吨/年，IDAN路线(xiàn )产能4万吨/年(nián )。公(gōng )司敌(dí )敌畏、敌百虫产品使用的清洁(jié )生产(chǎn )工艺路线国(guó )内领先。中旗股份(fèn )产品(pǐn )已出(chū )口到欧(ōu )洲、北美、南美等高端(duān )国际市场，公司(sī )已经成为全球主要的农化行业(yè )跨国(guó )公司(sī )的长期战略合作伙伴。目前公(gōng )司对(duì )日本(běn )、巴西(xī )、美国都有农药出口，全球范围内(nèi )终端(duān )使用的很多农药制(zhì )剂都使用了(le )中旗(qí )生产(chǎn )、销售的农药。安道麦A表示，作为(wéi )作物保护领(lǐng )域的全球领军企业(yè )，集(jí )团主(zhǔ )要以非(fēi )专利(lì )原药为基础，从事(shì )作物保护产(chǎn )品的(de )开发、生产及销售。集团向全(quán )球数(shù )十个(gè )国家的农民提供除草、杀虫及(jí )杀菌(jun1 )解决(jué )方案，在前二十大农业市场国(guó )家直接开展(zhǎn )经营(yíng )业务，服务覆盖各(gè )大.

　　全球(qiú )去库(kù )存卓(zhuó )有成效，行业周期触底回升

　　AI需(xū )求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴(xìng )业证(zhèng )券指出(chū )，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规(guī )模分(fèn )别达到525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和(hé )38%，其(qí )中ASIC服务(wù )器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元(yuán )，贡(gòng )献一半以上的规模(mó )。根据扩产(chǎn )规划(huá )，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大(dà )，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行(háng )业有(yǒu )望维持(chí )数年(nián )的高景气度。

　　强力“反内(nèi )卷”！时隔27年，价格法重新修订

　　智(zhì )能体(tǐ )是人工智能(AI)领域中的一个重要(yào )概念(niàn )，是(shì )指能够(gòu )自主感知环境、做出决(jué )策并执行行(háng )动的(de )智能实体，它可以(yǐ )是一个程序(xù )、一(yī )个系(xì )统或是一个机器人。中国工程(chéng )院院(yuàn )士邬贺铨近(jìn )日表示，人工智能(néng )将从(cóng )生成(chéng )式大模(mó )型向(xiàng )AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理(lǐ )式人工智能(néng ))发展(zhǎn )，互联网将进入智能体时代。中航(háng )证券(quàn )分析指出，智能体能力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐(guǎi )点临近(jìn )。大模型进入智能体执(zhí )行时代，AI应(yīng )用落(luò )地与政策支持共振(zhèn )加速。2025年将(jiāng )是AI Agent能(néng )力平(píng )台化元年，国内外大模型能力(lì )从“内容生成”跃迁至“流程代理(lǐ )”，技术(shù )范式跃(yuè )迁与(yǔ )商业价值转化正同(tóng )步加速。

　　上(shàng )市公司中，新恒汇主营智能卡(kǎ )业务(wù )、蚀(shí )刻引线框架等，智能卡业务核(hé )心封(fēng )装材(cái )料柔性(xìng )引线框架全球市占率前(qián )二，负责eSIM芯(xīn )片封(fēng )测。澄天伟业是国(guó )际领先的智(zhì )能卡(kǎ )和专(zhuān )用芯片厂商，包括电信SIM卡，具(jù )备eSIM生(shēng )产能力。

　核聚变行业会议将(jiāng )召开(kāi )，机(jī )构称核(hé )聚变(biàn )商业化进程有望加(jiā )快

　　国家(jiā )发布(bù )价格法修正草案，核心思想“反内(nèi )卷”。国盛证券(quàn )杨润思认为，光伏(fú )在反(fǎn )内卷(juàn )的背景(jǐng )之下，产业链价格修复(fù )是必然趋势(shì )，预(yù )计多晶硅价格有望回归到行业(yè )成本(běn )价之(zhī )上，同时供给侧的出清政策也(yě )有望(wàng )跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建(jiàn )议持续(xù )关注(zhù )下游产业链硅片、电池片、组(zǔ )件等(děng )各环节的价格修复机会和弹性。

　　据(jù )媒体报道，近日，红太阳发布(bù )调价(jià )函：鉴于当(dāng )前国际市场环境复杂多(duō )变，原材料(liào )价格(gé )持续波动，百草枯市场需求持(chí )续增(zēng )长，订单排产日益紧张，作为全球(qiú )最大(dà )的百草枯供(gòng )应商，公司已于7月上旬(xún )，将(jiāng )42%百草枯(kū )母药(yào )价格上涨至1.4万/吨，制剂同步调(diào )价。调价至今，订单火爆，交货紧张。为了(le )给全球合作(zuò )伙伴提供最稳定优(yōu )质的(de )供应(yīng )链价值(zhí )保障，确保百草枯产业(yè )链的可持续(xù )发展(zhǎn )，经研究决定，公司计划将于(yú )7月底(dǐ )再进(jìn )行新一轮价格调整。

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