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　　上市公司中，金银河近(jìn )期与客户(hù )签订的(de )战略合作协议，是(shì )在固态电池领域(yù )展开深度(dù )合作，同(tóng )时未来双方将继(jì )续打造具(jù )有全球竞(jìng )争力的锂电生产(chǎn )基地，此(cǐ )次战略合(hé )作强化(huà )了公司在(zài )固态电池(chí )领域的技(jì )术布局(jú )。英联股(gǔ )份重视技(jì )术研发和(hé )客户的(de )需求，开(kāi )发满足于(yú )各类电池(包括固(gù )态电池、液态电池等)的材料。公司(sī )依托蒸镀(dù )工艺的(de )技术储备优势，深(shēn )入推进技术创新(xīn )，研发应(yīng )用于固态(tài )电池的锂金属/复(fù )合集流体(tǐ )负极一体(tǐ )化材料，不断扩(kuò )展复合集(jí )流体技术(shù )在各类(lèi )领域上的(de )应用。宏(hóng )工科技表(biǎo )示，固(gù )态电池相(xiàng )关产线方(fāng )面，公司(sī )去年向(xiàng )客户交付(fù )的试验线(xiàn )，各项性能指标(biāo )验证已达(dá )到了客户的要求。

　　申(shēn )万宏源表(biǎo )示，随(suí )着技术的持续突破(pò )、政策不断落地(dì )以及国内(nèi )招投标加(jiā )速，核聚变技术(shù )的工程化(huà )与商业化(huà )进程有望加快，坚定看好(hǎo )可控核聚(jù )变全产(chǎn )业链投资(zī )机会。1)长(zhǎng )期来看，核聚变(biàn )被誉为“终极能源(yuán )”，具备能量密(mì )度高、清(qīng )洁环保、原材料易得等优(yōu )势，能有(yǒu )效解决传统能源的诸多问(wèn )题，是未来能源(yuán )的必然选择。2)中期(qī )来看，2025-2030年全球进(jìn )入实验堆(duī )建设高峰(fēng )期，我国在超导(dǎo )材料等产(chǎn )业链关键(jiàn )环节技术突破显(xiǎn )著，国产(chǎn )化进程不(bú )断加速(sù )；3)短期来(lái )看，行业(yè )政策信号(hào )明确，国内招投(tóu )标不断落(luò )地。中信证券研(yán )报认为，核聚变当(dāng )前正处于投资加(jiā )速的过程(chéng )中，中美均大力发展，核(hé )聚变将迎来新一(yī )轮加速发展期。

　　全球去库存卓(zhuó )有成效，行业周期(qī )触底回升

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴(xìng )业证券指(zhǐ )出，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有望(wàng )拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达(dá )到525、864和1192亿(yì )元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器(qì )PCB需求增长最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献一(yī )半以上的规模。根(gēn )据扩产规划，2025年(nián )开始产能(néng )趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大(dà )，缺口比(bǐ )例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维(wéi )持数年的(de )高景气(qì )度。

　　这一调整(zhěng )将有效遏(è )制恶性(xìng )价格竞争(zhēng )，推动行(háng )业从“价格战”转向“价(jià )值战”。光大证券王明瑞(ruì )认为，集(jí )采“反内卷”将价格战升(shēng )级为价值战，具(jù )备稳定生产能力、质量控制体系完(wán )善、成本(běn )控制能力(lì )强的头部企业将(jiāng )持续受益(yì )，尤其在(zài )此前集采发生价(jià )格乱象的(de )领域，看(kàn )好头部(bù )优质企业(yè )的市场份(fèn )额有望进(jìn )一步集(jí )中。

　　据媒体报(bào )道，知名分析师(shī )郭明錤发(fā )布Apple Vision系列和(hé )智能眼镜预期路(lù )线图(2025-2028)，其(qí )预计苹果不会在2026年推出任(rèn )何新头戴设备，并计划从2027年开始发(fā )布多款产品。苹(píng )果将头戴(dài )式设备视(shì )为消费电子产品(pǐn )的下一个(gè )主要趋势(shì )。在苹果的头戴(dài )式产品中(zhōng )，首先大(dà )量出货(huò )的产品有(yǒu )望是类似(sì )雷朋的智(zhì )能眼镜(jìng )，预计2027年(nián )的出货量(liàng )将达300万至500万台或(huò )更多。

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