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　　民生证(zhèng )券表示，模型成(chéng )本端(duān )快速改善，有望(wàng )加速催化端侧三(sān )要素的成熟、加(jiā )速端侧AI的落地。4月中文版AppleIntelligence落地、配合完整版iOS系统(tǒng )带来较好用户体(tǐ )验。后续26年则为(wéi )硬件(jiàn )创新大年。苹果(guǒ )链25Q1传统淡季不淡(dàn )，低估值配置价(jià )值凸显，重点把(bǎ )握整机组装、PCB、结构件和散热等(děng )硬件创新力度较(jiào )大的环节。

　　公司方面，英力(lì )股份(fèn )深耕消费电子产(chǎn )品结构件模组及(jí )精密模具领域；笔记本电脑结构(gòu )件产品完全可以(yǐ )应用于AI PC，且目前(qián )生产能力充足。光大同创是国内(nèi )消费(fèi )电子类碳纤维结(jié )构件稀缺供应商(shāng )，核心客户联想(xiǎng )集团；公司表示(shì )，AI技术推动个人(rén )电脑不断创新，面对这一市场发(fā )展趋势公司积极(jí )开拓产品应用领(lǐng )域。

　　总投资80亿，字节旗下公司细(xì )分算力中心项目(mù )迎新进展

　　天(tiān )问机器人正在从(cóng )实验室迈向生产(chǎn )线，计划2025年量产(chǎn )

　　据了解，明(míng )年一(yī )季度，魔法原子(zǐ )将正式发布新一(yī )代人形机器人产(chǎn )品MagicBot，并预计于2025年(nián )交付数百台量产(chǎn )版MagicBot，2026年交付量将(jiāng )达到千台级别。中航证券机械设(shè )备团队认为，人(rén )形机(jī )器人产业趋势明(míng )确，至2030年全球累(lèi )计需求量有望达(dá )约200万台，目前进(jìn )入从0到1的重要突(tū )破阶段，看好Tier1及(jí )核心零部件供应(yīng )商。

　　光大证(zhèng )券认(rèn )为，截至2025年5月，固态电池板块平(píng )均PE高于沪深300均值(zhí )，反映市场的高(gāo )成长预期。在政(zhèng )策红利与技术突(tū )破双轮驱动下，固态电池行业进(jìn )入“预期兑现”阶段(duàn )，拥有“技术领(lǐng )先+客户绑定”双(shuāng )重护城河企业或(huò )明显受益。短期(qī )可关注“技术验(yàn )证期估值弹性大(dà )”的中试线落地(dì )企业，长期可跟(gēn )踪材(cái )料体系(电解质/正(zhèng )负极)厂商。

　　多个基于DeepSeek大模型(xíng )细分产品发布

　　AI大模型快速发(fā )展拉动该算力细(xì )分领域需求增长(zhǎng )

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定(dìng )性最强的需求。从海外资本开支(zhī )预期可看到云计(jì )算厂商正在争相(xiàng )在AI基础设施布局(jú )，根据预期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层(céng )，部分产品还会(huì )引入HDI工艺，行业(yè )附加值有望增长(zhǎng )。虽然当前海外(wài )关税(shuì )或对出口产业链(liàn )有影响，但考虑(lǜ )到各大厂商仍在(zài )加快布局、AI硬件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需求在当前(qián )的确定性仍然最(zuì )高。

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