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　　为更好(hǎo )地捕捉科技(jì )赛道投资机(jī )遇，博时基金在(zài )科创投资方(fāng )向不断增强(qiáng )投研力量，完善投资方(fāng )法，提升对(duì )于宏(hóng )观周期、产(chǎn )业周期、技(jì )术周期、企(qǐ )业经营周期(qī )等综合把握(wò )和定价的能(néng )力。在博时基金(jīn )的七大投研(yán )小组中，有(yǒu )五个都聚焦(jiāo )在战略新兴(xìng )产业(yè )方向，并围(wéi )绕重点赛道(dào )进行4-5级行业(yè )细分，有投(tóu )研人员长期(qī )跟踪。博时(shí )投研团队在数字(zì )科技、生命(mìng )科技、绿色(sè )科技等创新(xīn )方向持续补(bǔ )充投(tóu )研人员(yuán )，增(zēng )强投研力量(liàng )；设立首席(xí )投资官，加(jiā )强科技投资(zī )的组织和资(zī )源协调优化(huà )，提(tí )高投研转换(huàn )的效率。

　　当前，兴(xìng )业银行厦门(mén )分行积极落(luò )实《中共中央 国(guó )务院关于支(zhī )持福建探索(suǒ )海峡两岸融(róng )合发展新路(lù ) 建设两岸融(róng )合发展示范区的(de )意见》部署(shǔ )，不断提升(shēng )对台胞台企(qǐ )的综合服务(wù )质效(xiào )。

震荡(dàng )过程(chéng )还有另一职(zhí )责，冲关前(qián )需找出领涨(zhǎng )板块带动市(shì )场。最便利(lì )的走法是大(dà )基建(jiàn )继续领涨，因其近期带(dài )动市场上行(háng )。若大基建(jiàn )不调，直接(jiē )带领(lǐng )市场突破3674点(diǎn )，是较好情(qíng )况。但我个(gè )人观察与主(zhǔ )观预判，大(dà )基建虽呈多(duō )头格局，但起势(shì )过快，判断(duàn )需1 - 2周调整，此次冲关可(kě )能需其他板(bǎn )块接(jiē )力。这(zhè )就像(xiàng )接力赛，板(bǎn )块间交替领(lǐng )涨，此过程(chéng )常让人困惑(huò )，如市场涨(zhǎng )势良好，但(dàn )个股(gǔ )未必跟随指(zhǐ )数上涨，这(zhè )是热点交接(jiē )时的常见现(xiàn )象。近期多(duō )数人(rén )都有此困惑(huò )，因热点交(jiāo )接有时出人(rén )意料。大基(jī )建涨起来后(hòu )，若追涨可(kě )能不赚钱甚至出(chū )现浮亏，此(cǐ )时投资者会(huì )纠结选择大(dà )基建还是其(qí )他板块。市(shì )场目(mù )前处于酝酿(niàng )合力阶段，可猜测的方(fāng )向众多，但(dàn )市场最终选(xuǎn )择的主导方(fāng )向可(kě )能只有两三(sān )个，当下正(zhèng )处于即将选(xuǎn )择的过程中(zhōng )，每日观察(chá )就显(xiǎn )得尤为珍贵(guì )。

（二）同(tóng )时，宏观层(céng )面的变动亦(yì )是关键。本(běn )周是宏观变(biàn )化密集的关键周(zhōu )，中央政治(zhì )局会议（7月(yuè )1日再提“反(fǎn )内卷”的中(zhōng )央财经委第(dì )六次(cì )会议，往往(wǎng )被认为是月(yuè )底政治局会(huì )议的前瞻，因此不排除(chú )月底会议将(jiāng )对“反内卷”主(zhǔ )题提出更多(duō )指导）、27-30日(rì )中美在瑞典(diǎn )的新一轮谈(tán )判（可能涉及再(zài )次延期关税(shuì )加征事宜）、欧美谈判(pàn )（有望达成(chéng )欧盟委征收(shōu )15%关税的协议）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键会议(yì )前的最后一(yī )次议息会议(yì )）以及8月1日(rì )美国(guó )铜关税落地(dì )（当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较大(dà )空间）等一(yī )系列关键节(jiē )点，都将给(gěi )本就(jiù )敏感的商品(pǐn )市场注入更(gèng )大的波动性(xìng )。

　　博时(shí )指数与量化(huà )团队(duì )成立于2009年，是国内公募(mù )较早组建的(de )指数量化团(tuán )队之一，团(tuán )队由近20名博(bó )士、硕士等专业(yè )人才组成。团队实行投(tóu )研一体化管(guǎn )理制度，结(jié )合被动和主(zhǔ )动业(yè )务，以打造(zào )“投研一体(tǐ )化，互相赋(fù )能”的机制(zhì )，按照研究(jiū )方向分为多(duō )个研(yán )究小组，各(gè )司其职，通(tōng )力合作，力(lì )争产品在运(yùn )作过程中与(yǔ )投资(zī )者需求的高(gāo )度匹配。

（二）同时，宏观层面的(de )变动亦是关(guān )键。本周是(shì )宏观变化密集的(de )关键周，中(zhōng )央政治局会(huì )议（7月1日再(zài )提“反内卷(juàn )”的中央财(cái )经委(wěi )第六次会议(yì )，往往被认(rèn )为是月底政(zhèng )治局会议的(de )前瞻，因此(cǐ )不排除月底(dǐ )会议(yì )将对“反内(nèi )卷”主题提(tí )出更多指导(dǎo )）、27-30日中美(měi )在瑞典的新(xīn )一轮(lún )谈判（可能(néng )涉及再次延(yán )期关税加征(zhēng )事宜）、欧(ōu )美谈判（有(yǒu )望达成欧盟(méng )委征收15%关税的协(xié )议）、FOMC会议(yì )（作为9月关(guān )键会议前的(de )最后一次议(yì )息会议）以(yǐ )及8月(yuè )1日美国铜关(guān )税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空间(jiān )）等一系列(liè )关键节点，都将(jiāng )给本就敏感(gǎn )的商品市场(chǎng )注入更大的(de )波动性。

此(cǐ )番剧烈波动(dòng )后，市场焦点迅(xùn )速转向本周(zhōu )政策信号与(yǔ )资金动向的(de )博弈，探讨(tǎo )此轮商品的(de )掉头向下 究竟是(shì ) 趋势变盘还(hái )是过快上涨(zhǎng )后休整 的声(shēng )音此起彼伏(fú )。笔者认为(wéi )，针(zhēn )对此类疑问(wèn )，可以从“市场情绪”与“未来宏(hóng )观走向”两(liǎng )方面分析。

　　交易所数据(jù )显示，科创(chuàng )AIETF（SH588790）紧密跟(gēn )踪上证科创(chuàng )板人工智能(néng )指数(shù )，指数聚焦(jiāo )科创领域市(shì )值较大的上(shàng )市公司，旨(zhǐ )在真实反映(yìng )人工智能相(xiàng )关企业的市场动(dòng )向。

　　当(dāng )前，人工智能正在给生(shēng )产力的发展(zhǎn )带来历史性(xìng )变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的(de )发布，成功(gōng )将中美技术(shù )代差进一步缩小，目前(qián )全球大模型(xíng )呈现“一超多强(qiáng )”格局，技(jì )术演进进入(rù )Agentic AI时代——模(mó )型具备自主编程(chéng )、任务规划(huá )与决策能力，正向通用(yòng )人工智能（AGI）迈进。同(tóng )时国产模型(xíng )的崛起将带动国(guó )产算力崛起(qǐ )，国内数据中心算力潜(qián )在需求大；国产芯片代(dài )工、光刻机等核(hé )心环节的突(tū )破或将驱动(dòng )云厂商、服务器及液冷(lěng )、电源等配(pèi )套产业爆发。投(tóu )资者仍可关(guān )注人工智能(néng )相关板块，以把握新一轮技(jì )术革命浪潮(cháo )中的投资机遇。在产品(pǐn )布局方面，博时基金除(chú )了有场内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设有博时上(shàng )证科创板人工智能 ETF 发起(qǐ )式联接基金(jīn )（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投资者(zhě )提供了便捷(jié )的布局选择。

基本面来(lái )看，煤矿陆(lù )续复工复产，叠(dié )加前期焦煤(méi )价格大幅回(huí )升，原煤以(yǐ )及焦煤的产量均(jun1 )继续回升，523家样本煤矿原煤产量增(zēng )加1.86万吨，精(jīng )煤产量增加(jiā )0.69万吨至77.73万吨(dūn )/日，上游煤矿供(gòng )应继续恢复(fù )；进口方面，蒙煤通关(guān )恢复正常水(shuǐ )平，线上拍(pāi )卖成(chéng )交较好。需(xū )求方面，焦(jiāo )煤期现货价(jià )格快速反弹，焦炭第3轮(lún )提涨落地后(hòu )焦企快速开启第(dì )四轮提涨50-55元(yuán )/吨，焦化企(qǐ )业生产利润(rùn )维持在亏损50元/吨(dūn )左右，焦化(huà )企业整体开工负荷提升(shēng )，对于焦煤(méi )需求好转，部分焦企加(jiā )速备货。库存方(fāng )面，523家样本(běn )矿山原煤库存减少79.33万吨(dūn )，精煤库存(cún )减少60.63万吨，洗煤(méi )厂原煤库存(cún )减少6.16万吨，精煤库存减(jiǎn )少15.93万吨，独立焦企库存(cún )增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增(zēng )加8.41万吨，港(gǎng )口焦煤库存(cún )减少29.16万吨，焦煤总库存增加(jiā )19.59上万吨(dūn )。综(zōng )合来看，安全检查过后(hòu )以及焦煤价(jià )格快速反弹(dàn )，国内煤矿(kuàng )产量继续回升，进口蒙煤在(zài )那达慕大会后通关量也(yě )恢复正常，国内产量以(yǐ )及进(jìn )口量均有回(huí )升，焦煤供(gòng )应端延续增(zēng )长，本周焦煤价格大幅(fú )反弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在宏观偏暖(nuǎn )以及政策相(xiàng )关预期下，部分贸易商(shāng )投机性囤货信心(xīn )较强，叠加(jiā )焦炭连续三轮提涨落地(dì )后又开启第(dì )四轮提涨，上游成本变(biàn )动向下游传导顺(shùn )畅，不过交(jiāo )易所对于目前过热情绪(xù )出台了一定(dìng )交易限制，预计(jì )短期盘面呈(chéng )现宽幅震荡(dàng )运行态势。

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