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　　伴(bàn )随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气(qì )度持(chí )续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同比增长50倍。随着训练(liàn )和推理(lǐ )的需(xū )求增(zēng )加和分化，传统通用芯片已逐(zhú )渐无(wú )法满足云端(duān )训练与推理的高能效比(bǐ )需求(qiú )，为降(jiàng )低成(chéng )本、提高算力芯片(piàn )对特(tè )定需求(qiú )的匹(pǐ )配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用集(jí )成电路)芯片(piàn )项目，力图在英伟(wěi )达解(jiě )决方(fāng )案之外(wài )实现多元化发展。中信(xìn )证券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业的(de )产品(pǐn )研发速度正在加快(如：由早期(qī )的两(liǎng )年迭代一代(dài )产品，转换成现在的一(yī )年迭(dié )代(dài )一代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业(yè )持续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉动行业(yè )规模(mó )的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会(huì )上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　行(háng )业媒体(tǐ )报道(dào )，固(gù )态电池持续释放产业化积极信(xìn )号，产业链企业(yè )加速推进项目建设。日(rì )前，宜(yí )宾、乌海(hǎi )两地的固态电池相(xiàng )关项(xiàng )目传来(lái )新进(jìn )展。据“乌海市融媒”发布消息，乌海(hǎi )市重点招商(shāng )引资项目——清陶(táo )(乌海(hǎi ))能源(yuán )科技有(yǒu )限公司建设的清陶能源(yuán )固态(tài )电池专(zhuān )用材(cái )料项目，目前已进入试生产阶(jiē )段。此外(wài )，来自四川赛科动力科技有限(xiàn )公司(sī )的消息显示(shì )，近日，赛科动力生产(chǎn )基地(dì )一(yī )期项(xiàng )目迎(yíng )来重要施工节点——首(shǒu )批生产(chǎn )设备(bèi )顺利进场，即将进行安装调试。

　　中(zhōng )国互联网络(luò )信息中心发布的《中国(guó )互联(lián )网络发(fā )展状况统计报告》显示(shì )，2025年(nián )上半年(nián )，生(shēng )成式人工智能产品实现了从技(jì )术到(dào )应用(yòng )的全方位进步。一方面，我国(guó )在人(rén )工智能领域(yù )影响力显著提升，截至(zhì )3月，共(gòng )有346款(kuǎn )生成(chéng )式人工智能服务在(zài )国家(jiā )互联网(wǎng )信息(xī )办公室完成备案；另一方面，生成(chéng )式人(rén )工智能技术(shù )不断向具体应用场(chǎng )景纵(zòng )深渗(shèn )透，截(jié )至6月，用户利用生成式(shì )人工(gōng )智能产(chǎn )品回(huí )答问题的比例最高，达80.9%。

　　统计(jì )数字(zì )显示，2024年海南货物贸易进出口(kǒu )总值(zhí )2776.5亿元，同比(bǐ )增长20%。其中，出口首次(cì )突破(pò )1000亿(yì )元关(guān )口。中信证券指出，海(hǎi )南自(zì )贸港对(duì )标的(de )是全球最先进标准，例如新加坡、香港(gǎng )、迪拜等自(zì )贸港城市。2025年底前(qián )海南(nán )将正(zhèng )式封关(guān )，因此从现在到2025年底将(jiāng )进入(rù )海南自(zì )贸港(gǎng )封关准备的加速攻关期。其表(biǎo )示，与上(shàng )海临港、珠海横琴相比，本次(cì )海南(nán )封关意义或(huò )更加重大。一方面海南(nán )自贸(mào )港政策(cè )定调(diào )高，市场认可度或更强(qiáng )；另一(yī )方面(miàn )海南自贸港较横琴合作区区域更大(dà )、更(gèng )加开放。

　　大模型技术进入密集(jí )迭代(dài )期，AI应(yīng )用规模商业化落地置信(xìn )度增(zēng )强。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产业催化不断，建议持续(xù )加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工信(xìn )部发(fā )布会表态，近期会出台多个行业数(shù )字化(huà )转型方(fāng )案，组织“人工智能+软件”行动，并推(tuī )动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型(xíng )，其在性能、成本优化(huà )及Agent工(gōng )具调用(yòng )等方面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智(zhì )能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前(qián )时间(jiān )点，建议持续加大AI板块的配置(zhì )比例(lì )。

　　AI算力(lì )增长新动力，各家云厂(chǎng )商都(dōu )在加速(sù )推进(jìn )相关项目

　　上市公司(sī )中，京(jīng )粮控(kòng )股表示海南洋浦项目是公司重点推(tuī )动项(xiàng )目。海南矿(kuàng )业作为海南本地企业，公司(sī )主营铁(tiě )矿石采、选和销售，受(shòu )益于(yú )海南自(zì )由贸(mào )易港建设，公司自2021开始减按15%缴纳企(qǐ )业所(suǒ )得税，氢氧化锂项目未来在海(hǎi )南自(zì )贸港封关运(yùn )作后将享受到进口生产(chǎn )原辅(fǔ )料免征(zhēng )进口(kǒu )关税、进口环节增值税(shuì )的税收(shōu )优惠(huì )政策。

　　上市公司中，汉威科技(jì )的新(xīn )型脑机接口(kǒu )微纳传感器目前尚处于(yú )研究(jiū )阶(jiē )段，未来将积极与客户企业(yè )探讨(tǎo )应用场(chǎng )景及(jí )解决方案，加快产品实际应用进度(dù )。创(chuàng )新医疗参股的博灵脑机是以脑(nǎo )机接(jiē )口技术和高(gāo )端医疗器械为核心的科(kē )技型(xíng )企业，博灵(líng )脑机C端产品已进入批量(liàng )生产阶(jiē )段，预计将于2025年陆续实现上市销售。爱(ài )朋医(yī )疗控股成立(lì )的深圳朋睿脑科学技术(shù )有限(xiàn )公(gōng )司，主要依托脑机接口和柔(róu )性传(chuán )感器、智能(néng )算法等技术，从事神经系统疾病诊(zhěn )断、认知训练、睡眠监测等领域脑(nǎo )疾病(bìng )相关数字化(huà )诊疗产品及平台研发。

　　工信部(bù )称推(tuī )动人形机器人等未来产(chǎn )业创新(xīn )发展(zhǎn )

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在特定场景(jǐng )中实(shí )现低成本、高性能、低功耗，具备(bèi )高专(zhuān )用(yòng )性和(hé )高性价比特征。机构指(zhǐ )出，AI推理需(xū )求质(zhì )变，ASIC芯片成为AI算力增长新动力。

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