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麦捷科技控股股东拟减持 2021年定增募13.4亿元在线播放演示：

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　　持续升温！该细分领(lǐng )域逐渐(jiàn )成为新(xīn )的经济(jì )增长点

　　国金证券指出(chū )，AI仍然(rán )是当前(qián )PCB确定性(xìng )最强的需求。从海外资本开支预(yù )期可看(kàn )到云计(jì )算厂商(shāng )正在争相在AI基础设施布局(jú )，根据(jù )预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开(kāi )支分别(bié )同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提(tí )升至20~30层(céng )，交换(huàn )机提升(shēng )至38~46层，部分产品还会引入(rù )HDI工艺，行业附(fù )加值有(yǒu )望增长。虽然当前海外关(guān )税或对(duì )出口产(chǎn )业链有(yǒu )影响，但考虑到各大厂商仍在加(jiā )快布局(jú )、AI硬件(jiàn )产品仍(réng )在升级，AI相关需求在当前(qián )的确定(dìng )性仍然(rán )最高。

　　大力提振消费是政府(fǔ )2025年首要(yào )工作任(rèn )务之一(yī )。中国银河何伟认为，“即买即(jí )退“政(zhèng )策范围(wéi )扩大+便利性提升，将与入(rù )境免签(qiān )政策叠(dié )加为入(rù )境游消费形成增量贡献，进而提(tí )振国内(nèi )消费需(xū )求。同时，考虑到”即买即退“人群主(zhǔ )要为外(wài )国游客(kè )，预计亦将对优质国货商(shāng )品消费(fèi )形成有(yǒu )效拉动(dòng )。建议优先关注受益渠道(dào )，后关(guān )注受益(yì )产品，免税及区域优质百货零售(shòu )渠道将(jiāng )直接受(shòu )益。

　　上市公司中，唯捷创芯(xīn )表示，作为国(guó )内首家(jiā )大规模量产L-PAMiD产品和5G车规级(jí )射频产(chǎn )品的企(qǐ )业，将(jiāng )积极把握结构性机会，持续加大(dà )高端产(chǎn )品研发(fā )投入，提升核心产品性能与可靠(kào )性，强(qiáng )化对客(kè )户多元(yuán )化需求的支持能力，助力(lì )客户进(jìn )一步优(yōu )化供应(yīng )链。中颖电子工控级MCU产品(pǐn )已经大(dà )规模销(xiāo )售到下(xià )游客户，车规级MCU有小量应(yīng )用。泰(tài )晶科技(jì )建成车(chē )规产线及CNAS标准等级实验室(shì )，扩大(dà )车规级(jí )晶振生(shēng )产规模，进一步满足客户(hù )需求，全系列(liè )车规级(jí )晶振已(yǐ )顺利通过了权威第三方机(jī )构的车(chē )规级认(rèn )证。

　　平安证券认为，运动户(hù )外行业(yè )是新消(xiāo )费中非(fēi )常具有投资机会和投资价(jià )值的赛(sài )道。近(jìn )年来，随着冰雪运动的普及和冰(bīng )雪旅游(yóu )的发展(zhǎn )，冰雪(xuě )经济逐渐成为新的经济增(zēng )长点。冰雪经(jīng )济涵盖(gài )冰雪运动、冰雪旅游、冰(bīng )雪装备(bèi )、冰雪(xuě )文化等(děng )相关产(chǎn )业的综合经济体系。它具(jù )有产业(yè )链条长(zhǎng )、导流(liú )效应大、社会效益高的特(tè )点，并(bìng )已成为(wéi )推动地(dì )区经济社会发展、促进城(chéng )乡一体(tǐ )化发展(zhǎn )的重要(yào )力量。随着我国冰雪运动(dòng )逐渐普(pǔ )及，冰(bīng )雪旅游(yóu )热度持续升温，“冷资源(yuán )”正在(zài )加速转(zhuǎn )变为“热经济”，冰雪产业规模(mó )实现快(kuài )速增长(zhǎng )。

　　商务部(bù )：将加快出台优化离境退(tuì )税等政(zhèng )策措施(shī )

　　UQD具(jù )备无泄漏、高流量、低流(liú )阻、热(rè )插拔等(děng )特点是(shì )数据中心高效运行和维护(hù )的关键(jiàn )。有业(yè )内人士(shì )指出，在服务器液冷系统(tǒng )所需零(líng )组件中(zhōng )，快换(huàn )接头最为紧缺，因为液冷(lěng )服务器(qì )最忌讳(huì )漏水，而最容易漏水处，恰恰是(shì )在快接(jiē )头。也(yě )因此，该零组(zǔ )件的置换需求较大。天风(fēng )证券指(zhǐ )出，在(zài )主要参(cān )与者方面，目前快速接头(tóu )主要参(cān )与者集(jí )中在欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已(yǐ )经突破(pò )海外垄(lǒng )断。在(zài )当下缺货阶段，国产UQD供应(yīng )商有望(wàng )导入海(hǎi )外供应(yīng )链，实现超预期进展。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，云从(cóng )科技表示，受DeepSeek开源生态以(yǐ )及海外(wài )限制因(yīn )素的双(shuāng )重影响(xiǎng )，云从科技通过优化参数(shù )调配，显著提(tí )升了华(huá )为N腾一体机在PC端和端侧设(shè )备上的(de )适配能(néng )力。基(jī )于N腾GPU，公司是华为在智能(néng )制造一(yī )体机方(fāng )面的合(hé )作伙伴。软通动力联合国(guó )内某大(dà )型ICT领导(dǎo )企业合(hé )作推出的软硬件一体化信(xìn )创解决(jué )方案——软通(tōng )动力AI机器人-N腾一体机，已(yǐ )赋能国(guó )央企、制造、金融、教育等领域企业智能自动(dòng )化应用(yòng )场景150余(yú )个。开(kāi )普云内容安全一体机产品(pǐn )采用华(huá )为“鲲(kūn )鹏+N腾”双引擎作为CPU处理器，搭载(zǎi )公司自(zì )主研发(fā )的内容(róng )安全软件产品，能满足用(yòng )户数据(jù )的保密(mì )需求。

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