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GSK首(shǒu )席(xí )科(kē )学(xué )官Tony Wood表示："我(wǒ )们(men )很(hěn )高(gāo )兴宣布与恒瑞医药达(dá )成这些激动人心的合作协议，这些合作将(jiāng )进(jìn )一(yī )步扩充我们本就(jiù )丰(fēng )富(fù )的(de )研发管线。此项(xiàng )交(jiāo )易体现了我们对已验证靶点项目的战略投(tóu )资(zī )，这种投资能显著(zhe )提(tí )高(gāo )研(yán )发成功率，同(tóng )时(shí )我(wǒ )们也拥有推进那些对患者具有最大潜在影(yǐng )响力的资产的选择权(quán )。"

消(xiāo )息(xī )面上，今日(rì )早(zǎo )盘(pán )，恒瑞医药(600276)发布公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高(gāo )达(dá )125亿(yì )美元的License-out合作，覆(fù )盖(gài )一(yī )款(kuǎn )处于临床阶段的(de )呼(hū )吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的(de )候(hòu )选项目。公告显示(shì )，恒(héng )瑞(ruì )医药将HRS-9821项目的(de )全(quán )球(qiú )独家权利（不包括中国大陆、香港特别行(háng )政区、澳门特别行政(zhèng )区(qū )及(jí )台(tái )湾地区）和(hé )至(zhì )多(duō )11个(gè )项目的全球独家许可的独家选择权（不包括中国大陆、香港特(tè )别(bié )行(háng )政区、澳门特别(bié )行(háng )政(zhèng )区及台湾地区）有偿(cháng )许可给GSK。

事实上，纸业龙头公司已纷纷调(diào )整(zhěng )战略，通过加大研(yán )发(fā )投(tóu )入(rù )、进行全产业链(liàn )布(bù )局，加强与下游合作构建产业生态等，提(tí )升核心竞争力。

国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )证(zhèng )券(600837)认为，中国(guó )股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波(bō )动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )的(de )下(xià )行(háng )，中国A/H股市整体估值(zhí )中枢上修。经过三年出清和调整，投资人(rén )对(duì )经济形势的认识已(yǐ )然(rán )充(chōng )分(fèn )，其对估值收缩(suō )的(de )边际影响减小。人心中对未来预期的主要(yào )矛盾，已从经济周期(qī )波(bō )动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率并不能简单等(děng )同(tóng )于(yú )国债收益率，而(ér )是(shì )投(tóu )资人投资股票的机会(huì )成本。过去三年内外部过高的机会成本阻(zǔ )碍(ài )了投资人的入市意(yì )愿(yuàn )。2025年(nián )中国股市无风险(xiǎn )利(lì )率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得(dé )以提高。

此次协议还(hái )包(bāo )含(hán )一(yī )项开创性的规(guī )模(mó )化(huà )合作计划，除HRS-9821外，双方将共同开发最多11个项目，恒瑞医药将主(zhǔ )导(dǎo )这(zhè )些项目的研发(fā )，最(zuì )晚(wǎn )至完成包括海外受试(shì )者的I期临床试验，每个项目均拥有各自的(de )财(cái )务结构。GSK将在最晚(wǎn )至(zhì )I期(qī )临(lín )床试验结束时行(háng )使(shǐ )除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别(bié )行政区及台湾地区以(yǐ )外(wài )在(zài )全(quán )球进一步开发(fā )和(hé )商(shāng )业化每个项目的独家选择权，以及某些项目替换权。

　　现阶(jiē )段(duàn )，纯碱主力合约(yuē )拉(lā )涨(zhǎng )带(dài )动期现商拿货积极性(xìng )提升，下游玻璃厂也进行了适度补货。目(mù )前(qián )期现商持有的货源(yuán )或(huò )已(yǐ )超(chāo )过100万吨，抛盘压(yā )力(lì )较大。后续纯碱2509合约还将面临仓单集中注(zhù )销，交割压力或对现(xiàn )货(huò )市(shì )场(chǎng )形成部分冲击(jī )，进(jìn )而使纯碱2509和2601合约价差进一步走弱。

据卓创资讯数据统计，截至(zhì )7月(yuè )23日(rì )，中国废旧黄(huáng )板(bǎn )纸(zhǐ )市(shì )场日均价为1482元/吨，较(jiào )去年同期涨幅为2.75%。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与(yǔ )葛(gě )兰素史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达(dá )成合作协议，双(shuāng )方(fāng )将共同开发至多12款创新药物。此次合作将(jiāng )为恒瑞医药全球化进(jìn )程(chéng )注(zhù )入(rù )强劲动能，同(tóng )时(shí )为(wéi )GSK创造2031年后重大增长机遇。这些项目经严格筛选，旨在扩充GSK在呼(hū )吸(xī )、自免和炎症、肿(zhǒng )瘤(liú )等(děng )治疗领域已建立的研(yán )发管线，且所有项目经评估均具有成为"同(tóng )类(lèi )最优"或"同类第一"的(de )潜(qián )力(lì )。根据协议条款，GSK将(jiāng )向恒瑞医药支付总计5亿美元的首付款。

在(zài )今日市场分析中指出(chū )，散(sàn )户(hù )之所以无论牛(niú )熊(xióng )都(dōu )容易亏损，核心原因只有一个，那就是散户的投资逻辑普遍存(cún )在(zài )矛(máo )盾之处。

　　现(xiàn )阶(jiē )段(duàn )纯碱下游以弱稳为主(zhǔ )，下游对原料采购仍以刚需为主。近期浮(fú )法(fǎ )玻璃日熔量保持稳(wěn )定(dìng )，未(wèi )出现明显增量。但(dàn )光伏玻璃日熔量环比持续下滑，减量尤为(wéi )显著。据隆众资讯数(shù )据(jù )，截(jié )至7月17日，国内(nèi )玻(bō )璃(lí )生产线共296条，其中在产223条、冷修停产73条。国内浮法玻璃日产量(liàng )约(yuē )15.84万(wàn )吨，与上期持(chí )平(píng )；光(guāng )伏玻璃日熔量约8.9万吨(dūn )，环比持续回落。从下游整体情况来看，无(wú )论是浮法玻璃还是(shì )光(guāng )伏(fú )玻(bō )璃，数据表现均(jun1 )相(xiàng )对疲软，尤其是光伏玻璃日熔量下滑更为(wéi )明显。加之未来光伏(fú )玻(bō )璃(lí )存(cún )在减量预期，且(qiě )终(zhōng )端采购意愿有限，预计纯碱需求端未来较难出现明显改善。

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