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　　华鑫证券毛正(zhèng )分析指出(chū )，随着人工智能的(de )兴(xìng )起，对高(gāo )算力和带(dài )宽的需求(qiú )推动了存(cún )储的发展(zhǎn )。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠(dié )DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带(dài )宽、低延(yán )迟和低功(gōng )耗，突破(pò )了传统内存的限制(zhì )，适应AI时(shí )代的新需求。目前(qián )全球市场由(yóu )海力士、三星和美(měi )光主导，中国厂商(shāng )也在积极(jí )推进HBM国产化，市场(chǎng )供需缺口(kǒu )仍持续扩大，DRAM涨价(jià )周(zhōu )期叠加AI驱(qū )动下，HBM价(jià )格预计继(jì )续上涨，市场规模(mó )预计在2024年(nián )达到约70亿美金。值(zhí )得一提的(de )是(shì )，今年5月，SK海力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海(hǎi )力士的HBM芯(xīn )片已经售罄，同时(shí )，2025年的HBM芯(xīn )片也几乎已经全部(bù )预定。

　　这个蓝海新赛道总(zǒng )规模有望(wàng )达百亿美(měi )元量级

　　腾讯、阿里、字(zì )节跳动抢(qiǎng )购算力资源

　　跨(kuà )境(jìng )电商兴起(qǐ )，这一必(bì )要基础设(shè )施走向台(tái )前

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，拓邦股份围绕智(zhì )能汽车的(de )电(diàn )动化和高阶智驾应(yīng )用，建立(lì )产品矩阵(zhèn )，核心产(chǎn )品有激光雷达电机(jī )和充电桩(zhuāng )。激光雷达电机已(yǐ )全面进入量(liàng )产阶段，并实现与(yǔ )智能驾驶(shǐ )头部客户(hù )的稳定合(hé )作，未来公司将进(jìn )一步扩大(dà )激光雷达电机产品(pǐn )的(de )市占率。水晶光电(diàn )在激光雷(léi )达中有供(gòng )应激光雷(léi )达视窗片(piàn )及其他光学元器件(jiàn )产品。公(gōng )司(sī )作为国内领先的玻(bō )璃基激光(guāng )雷达视窗(chuāng )片量产厂(chǎng )商，与海内外主流(liú )激光雷达(dá )厂商均有业务合作(zuò )、沟通，未(wèi )来公司也将持续开(kāi )拓客户，为智能驾(jià )驶技术发(fā )展提供助力。商络(luò )电子已获(huò )取到的毫米波雷达(dá )领(lǐng )域客户包(bāo )括福瑞泰(tài )克、森思(sī )泰克等，为其供应(yīng )电容、电(diàn )感、IC、分立器件、晶体器件(jiàn )等(děng )产品，已获取到的(de )激光雷达(dá )领域客户(hù )包括禾赛(sài )、大疆等(děng )，为其供(gòng )应电阻、电容、电感、IC、晶(jīng )体器件、存(cún )储等产品。

　　公(gōng )司方面，富瀚微相(xiàng )关视觉芯(xīn )片产品广泛应用于(yú )智慧车行(háng )领域，公司车载芯(xīn )片(piàn )销售额约(yuē )占总销售(shòu )额的10%。裕(yù )太微作为(wéi )专注于高(gāo )速有线通(tōng )信芯片的Fabless企业，已(yǐ )形成主流(liú )车(chē )载百兆/千兆PHY芯片的(de )全面布局(jú )，正逐步(bù )构建主流(liú )车载以太(tài )网PHY+SW的完整(zhěng )生态体系(xì )。

　　马斯克在利(lì )雅得举行的(de )沙特-美国投资论坛(tán )上预测，人形机器(qì )人数量最(zuì )终将达到数百亿。马斯克说(shuō )：“我认为每个人(rén )都会希望拥(yōng )有自己的机器人，你可以把(bǎ )它想象成(chéng )你拥有自(zì )己的C-3PO或R2-D2(《星球大战(zhàn )》系列电(diàn )影的机器人)，但会更(gèng )好。”

　　上市公(gōng )司中，华(huá )安鑫创相(xiàng )关产品在(zài )小鹏汽车(chē )的多款车型上都有(yǒu )应用。此外(wài )，在低空经济领域(yù )，公司深(shēn )度参与了(le )小鹏汇天(tiān )飞行器的座舱显示(shì )系统开发(fā )和产品定义，为其(qí )相关样机的(de )调试开发提供了支(zhī )持，并积(jī )极参与了(le )新项目预(yù )研及产品技术路线(xiàn )规划。英(yīng )搏尔表示，小鹏汇天(tiān )作为国内(nèi )领先的飞(fēi )行汽车研(yán )发企业,其(qí )陆地航母(mǔ )飞行汽车(chē )的研发和应用具有(yǒu )重要的示范(fàn )意义。公司基于自(zì )身产品轻(qīng )量化、小(xiǎo )体积特征(zhēng )，有较早与其展开(kāi )方案的分(fèn )析与探讨。胜蓝股(gǔ )份与小鹏汇(huì )天合作开发的铜铝(lǚ )排产品目(mù )前已给客(kè )户报价。

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