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　　这(zhè )类半导体材(cái )料性能(néng )优势(shì )突出，是未(wèi )来行业发展(zhǎn )的重要方向

　　上市公司中(zhōng )，南芯科技(jì )是电源及电(diàn )池领(lǐng )域可提(tí )供端(duān )到端完(wán )整解(jiě )决方案(àn )的稀缺性标的，公司收入规(guī )模位居国内(nèi )模拟芯片设(shè )计公(gōng )司前列(liè )，且(qiě )以消费(fèi )类产(chǎn )品为稳(wěn )定盈(yíng )利基石。近(jìn )年来，公司(sī )在深耕智能手机等原有竞争(zhēng )优势的同时(shí )积极拓宽产(chǎn )品能力(lì )边界(jiè )，向汽车、AI服务器等领(lǐng )域拓展，挖掘增长新动能。公司正在布(bù )局AI电源相关(guān )产品(pǐn )。公司(sī )在储(chǔ )能、光(guāng )伏、通信等(děng )领域推出多款充电芯片，同(tóng )时布局机器(qì )人、Alpower等新兴(xìng )领域(yù )，积极(jí )拓展(zhǎn )工业应(yīng )用市(shì )场。天(tiān )德钰(yù )2024年多款显示(shì )驱动芯片新(xīn )产品量产，通过新技术提高(gāo )产品竞争力(lì )。2024年相继量(liàng )产了手(shǒu )机全(quán )高清显示触(chù )控产品、平(píng )板类显示触控产品、穿戴类(lèi )AMOLED手表产品，以及下沉式(shì )显示(shì )触控产(chǎn )品和(hé )高分辨(biàn )率穿(chuān )戴类产(chǎn )品。新相微在新产品布局方(fāng )面，公司应(yīng )用于智能手(shǒu )机的(de )AMOLED显示驱(qū )动芯(xīn )片、触(chù )控芯(xīn )片、应(yīng )用于(yú )车载显示和(hé )电视等领域(yù )的时序控制芯片以及应用于(yú )AR眼镜的微显(xiǎn )示相关产品(pǐn )等新产(chǎn )品已(yǐ )陆续开发并(bìng )将逐步导入(rù )市场。

　　相较于硅基半导(dǎo )体，以碳化(huà )硅和氮化镓(jiā )为代(dài )表的宽(kuān )禁带(dài )半导体(tǐ )在材料端至(zhì )器件端的性能优势突出，具(jù )备高频、高(gāo )效、高功率(lǜ )、耐(nài )高压、耐高(gāo )温等特(tè )点，是未来(lái )半导(dǎo )体行业发展(zhǎn )的重要方向(xiàng )。其中，碳化硅的高禁带宽(kuān )度、高击穿(chuān )电场强度、高电子(zǐ )饱和(hé )漂移速率和(hé )高热导率等(děng )特性，使其在电力电子器件(jiàn )等应用中发(fā )挥着至关重(chóng )要的(de )作用。碳化(huà )硅材料(liào )在功率半导(dǎo )体器件、射频半导体器件及(jí )新兴应用领(lǐng )域具有广阔(kuò )的市(shì )场应用(yòng )潜力(lì )。光大(dà )证券(quàn )指出，随着(zhe )AI数据中心、AR眼镜等行业(yè )的增长，碳化硅行业将随之(zhī )快速增长。国内碳化硅(guī )衬底企(qǐ )业持(chí )续投资扩张(zhāng )产能，有望(wàng )持续扩大市场份额。

　　上(shàng )市公司中，赢合科技已(yǐ )经研(yán )发并推(tuī )出了(le )全新的(de )固态干法电(diàn )极生产设备，这些设备已经(jīng )成功发货并(bìng )部署到客户(hù )的现(xiàn )场。科(kē )力远(yuǎn )配合下(xià )游生(shēng )产合作(zuò )商开(kāi )展干发电极(jí )的技术开发(fā )，目前干法电极的开发工作(zuò )已完成阶段(duàn )性的成功，将配合(hé )下游(yóu )生产合作商(shāng )推进下一步(bù )的实验工作。宏工科技与深(shēn )圳清研电子(zǐ )科技有限公(gōng )司达(dá )成战略(luè )合作(zuò )，对“干法电极”前段工序技术进行产业化、规模化攻关(guān )，专注于核(hé )心部(bù )件的生(shēng )产工(gōng )艺和成(chéng )(台)套(tào )设备的协同(tóng )研发，共同(tóng )推进干法电极前段工序的研发与市场应(yīng )用。固态电(diàn )池被视为最(zuì )具潜力的下(xià )一代锂电池(chí )技术，2024年公司与多家客户签订了数千万(wàn )元的产线及(jí )设备订单。

　　媒体报(bào )道，近期，多家企业陆续披露了其在固态电池领域(yù )的最新进展(zhǎn )和量产时间(jiān )。业(yè )界认为(wéi )，凭(píng )借高能(néng )量密(mì )度、高安全(quán )性和快速充(chōng )电能力，固态电池有望成为下一代电池(chí )的主流技术(shù )路线之一。随着技术研(yán )发与成本瓶(píng )颈不断突破，固态电池的产业化进程正(zhèng )在加速，未(wèi )来有望在低(dī )空经(jīng )济、机(jī )器人(rén )、新能(néng )源汽车等多重场景得到广泛应用。

　　智能算力规(guī )模的快速增(zēng )长直(zhí )接催生(shēng )了对(duì )高效散(sàn )热技(jì )术的迫切需(xū )求。国泰海(hǎi )通证券表示，AI算力需求快速增长，数据(jù )中心液冷有(yǒu )望加速发展(zhǎn )。随着AI应用(yòng )快速发展，算力密度提升，算力设备、数据中心机(jī )柜对散热需(xū )求大幅增长(zhǎng )，液(yè )冷技术(shù )加速(sù )导入。国信证券认为，AI时代，算力芯片功率持(chí )续提升，设(shè )备功率密度(dù )触及(jí )传统风(fēng )冷降(jiàng )温方式(shì )极限(xiàn )，液冷技术(shù )应用大势所(suǒ )趋。当前阶段，液冷应用主要采用冷板(bǎn )式技术；浸(jìn )没式方案是(shì )长期发展方(fāng )向。同时，国内PUE考核趋严，运营商液冷白皮书规划(huá )有望进一步(bù )加速国内液(yè )冷应(yīng )用。

　　根(gēn )据CFM闪存(cún )市场报道，现货旧制程DRAM资源供应缺货涨(zhǎng )价延续，存(cún )储厂商针对(duì )渠道(dào )内存条(tiáo )、行(háng )业内存(cún )条及(jí )LPDDR4X等产品现货(huò )价格坚定持(chí )报涨态度。甬兴证券研报称，受益于供(gòng )应端推动涨(zhǎng )价、库存逐(zhú )渐回归正常(cháng )、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。

　　相较于硅基(jī )半导体，以(yǐ )碳化(huà )硅和氮(dàn )化镓(jiā )为代表(biǎo )的宽禁带半导体在材料端至器件端的性(xìng )能优势突出(chū )，具备高频(pín )、高(gāo )效、高(gāo )功率(lǜ )、耐高(gāo )压、耐高温等特(tè )点，是未来(lái )半导体行业发展的重要方向。其中，碳(tàn )化硅的高禁(jìn )带宽度(dù )、高(gāo )击穿电场强(qiáng )度、高电子(zǐ )饱和漂移速率和高热导率等特性，使其(qí )在电力电子(zǐ )器件等应用(yòng )中发(fā )挥着至(zhì )关重(chóng )要的作(zuò )用。碳化硅材料在功率半导体器件、射(shè )频半导体器(qì )件及新兴应(yīng )用领(lǐng )域具有(yǒu )广阔(kuò )的市场(chǎng )应用(yòng )潜力。光大(dà )证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜等行业的增长，碳(tàn )化硅行业将(jiāng )随之快(kuài )速增(zēng )长。国内碳(tàn )化硅衬底企(qǐ )业持续投资扩张产能，有望持续扩大市(shì )场份额。

　　上市公司(sī )中，先导智(zhì )能向(xiàng )某全球(qiú )前列的电池制造企业成功交付固态电池(chí )复合转印设(shè )备与叠片设(shè )备，此次交(jiāo )付是(shì )公司继(jì )全球(qiú )首条固态电(diàn )池中试线后(hòu )的又一里程碑。联赢激光高度重视固态(tài )电池生产设(shè )备的研(yán )发制(zhì )造，已为包(bāo )括头部电池(chí )厂在内的多家客户提供了中试线和量产(chǎn )装配线。宁(níng )德时代是公(gōng )司重(chóng )要客户(hù )，公(gōng )司为其(qí )包括固态电池在内的多种产品生产线提(tí )供了设备。天铁科技全(quán )资孙(sūn )公司安(ān )徽天(tiān )铁锂电(diàn )新能(néng )源有限公司(sī )生产的金属(shǔ )锂可用于固态电池的负极材料。

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