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　　国内(nèi )运营商首次在手(shǒu )机端(duān )提供eSIM支持

　　机(jī )构称基本面(miàn )与政(zhèng )策面共振，AI有望(wàng )帮助该行业(yè )实现(xiàn )价值重估

　　财(cái )通证券表示，从(cóng )全球云基础设施(shī )投资情况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过3200亿美(měi )元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投入正迎来(lái )高速增长。我国(guó )三大互联网云厂(chǎng )商资本开支合计(jì )将超(chāo )过3500亿元，海(hǎi )外巨(jù )头凭借全球(qiú )化收(shōu )入支撑更大(dà )开支(zhī )，但国内高增速(sù )反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业(yè )链将继续加速发(fā )展，叠加推理侧需求持续演进，有望(wàng )带来更广阔成长(zhǎng )空间。

　　具身(shēn )智能是指智能体(tǐ )通过物理实体与(yǔ )环境实时交互，实现感知、认知(zhī )、决策和行动一(yī )体化(huà )。京东近日(rì )领投(tóu )了三家具身(shēn )智能(néng )企业，包括(kuò )千寻(xún )智能的Pre-A+轮、众擎(qíng )机器人的A1轮和逐(zhú )际动力的战略轮(lún )。京东的布局只(zhī )是互联网大厂在(zài )具身智能领域激烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁、阿(ā )里、腾讯、百度(dù )等大厂也纷纷通(tōng )过对外股权投资(zī )、自研以及业务(wù )合作等方式积极(jí )布局。湘财证券(quàn )认为(wéi )，京东一日(rì )三投(tóu )机器人企业(yè )的行(háng )为，不仅为(wéi )具身(shēn )智能行业注入了(le )新的活力，也引(yǐn )发了市场对具身(shēn )智能产业化落地(dì )的更多期待。这(zhè )一举措可能会加速行业内的竞争，促(cù )使其他企业加快(kuài )技术研发和市场(chǎng )布局。

　　随着(zhe )政策持续发力，国内工业企业信(xìn )息化/数字化/智能(néng )化建设有望加速(sù )，或(huò )将带来工业(yè )软硬(yìng )件产业发展(zhǎn )机遇(yù )。申万宏源(yuán )认为(wéi )，新型工业化是(shì )新质生产力的落(luò )地方向，关注工(gōng )业软件方向。新(xīn )质生产力代表先(xiān )进生产力的演进方向，是由技术革命(mìng )性突破、生产要(yào )素创新性配置、产业深度转型升(shēng )级而催生的先进(jìn )生产力质态。特(tè )别是工业互联网(wǎng )、工业软件等非(fēi )实体(tǐ )形态生产工(gōng )具的(de )广泛应用，极大(dà )丰富了生产(chǎn )工具(jù )的表现形态，促(cù )进制造流程走向(xiàng )智能化、制造范(fàn )式从规模生产转(zhuǎn )向规模定制。

　　国泰海通证券指出，固态电池具备(bèi )高能量密度、高(gāo )安全性，能够满(mǎn )足车端、低空、人形机器人等领(lǐng )域的特殊需求。当前半固态电池(chí )已实现装车，产(chǎn )业化(huà )进程早于全(quán )固态(tài )电池。人形(xíng )机器(qì )人、低空等(děng )成本(běn )敏感度相对较低(dī )的领域，固态电(diàn )池应用早于车端(duān )。随着固态电池(chí )整体性能的提升(shēng )以及产业化进程的加(jiā )速，固态电池在(zài )多领域将逐渐实(shí )现应用，长期看(kàn )好固态电池发展(zhǎn )。综合多家车企(qǐ )、电池厂发布的(de )固态电池量产计(jì )划，预计2027年全固(gù )态电(diàn )池或迎来产(chǎn )业化(huà )元年，固态(tài )电池(chí )产业化进程(chéng )加速(sù )。

　　昇腾384超节(jiē )点亮相2025世界人工(gōng )智能大会

　　华(huá )龙证券认为，人(rén )形机器人板块近(jìn )期催化因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行(háng )业趋势未变，已(yǐ )进入“技术突破(pò )→量产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金(jīn )周期，有望成为(wéi )2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高(gāo )价值(zhí )量的零部件(jiàn )，包(bāo )括丝杠、传(chuán )感器(qì )、电机及减(jiǎn )速器(qì )等，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为等(děng )巨头有供应链合(hé )作的公司；②有(yǒu )望场景落地的方(fāng )向，包括家庭服务、极限作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物(wù )流等；③政策催(cuī )化下的并购重组(zǔ )标的。

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