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　　兴业证券表示，在(zài )国家政策的(de )强力(lì )支持背景下(xià )，产(chǎn )业链(liàn )各环节企业(yè )相继(jì )发布全固态(tài )电池技术解决方案，同时低空经(jīng )济、机器人等新(xīn )兴应(yīng )用场景的需(xū )求催(cuī )化持(chí )续释放(fàng )，多(duō )重利好叠加下，固态电池产业化(huà )进程有望提前加(jiā )速。目前初(chū )代全(quán )固态(tài )电池材料体(tǐ )系已(yǐ )定型，材料(liào )性能(néng )和设备接近量产要求，预计25H2进入(rù )固态电池设(shè )备和(hé )材料企业定(dìng )点的(de )关键(jiàn )期，固态电(diàn )池设(shè )备端和材料(liào )端布局较为完善、验证进展较快的企(qǐ )业有望受益(yì )。

　　国金证券(quàn )指出(chū )，随(suí )着我国(guó )老龄(líng )化进程持续深化(huà )，养老机器人市场展现出广阔的(de )发展前景，保守(shǒu )预计(jì )短期内市场(chǎng )规模(mó )将突破150亿元(yuán )。养(yǎng )老机器人产业链与人形机器人具(jù )有高度协同性，其快速发展(zhǎn )将持(chí )续催(cuī )化相关产业(yè )链升(shēng )级，养老机(jī )器人主要由感知(数据采集)、决策(智能(néng )分析与方案(àn )生成(chéng ))、执行(具体(tǐ )操作(zuò ))和交(jiāo )互(人机(jī )沟通(tōng ))四大部分构成。建议关注高精度传感器及减速器(qì )、丝杠等核心精(jīng )密传(chuán )动部件。

　　财(cái )通证券表示(shì )，从(cóng )全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本(běn )开支(zhī )预计将超过(guò )3200亿美(měi )元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来(lái )高速增长。我国(guó )三大互联网(wǎng )云厂(chǎng )商资(zī )本开支(zhī )合计(jì )将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球化收入支撑更大(dà )开支，但国内高(gāo )增速(sù )反映国产算(suàn )力潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判(pàn )断，2025年AI算力产业链将继续加速发(fā )展，叠加推理侧(cè )需求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广阔(kuò )成长(zhǎng )空间。

　　上市公司中，键凯科技深耕医用药用(yòng )聚乙二醇，聚乙(yǐ )二醇伊利替(tì )康是(shì )公司(sī )自主研(yán )发的(de )小分子长效抗癌(ái )一类创新药物，并自主开发创新(xīn )的聚(jù )乙二醇化药(yào )物和(hé )第三类医疗(liáo )器械(xiè )，填补了国(guó )内长(zhǎng )期缺乏规模化生产高质量医用聚(jù )乙二醇的空白。汉商集团拥(yōng )有以(yǐ )生物(wù )活性创面修(xiū )复、微创及介入(rù )治疗器械为特点的产品体系，主要产(chǎn )品可吸收医(yī )用膜(mó )、可吸收骨(gǔ )折内(nèi )固定(dìng )螺钉等(děng )是适(shì )用于产科、骨科(kē )等手术医疗器械，具有较强的市(shì )场竞(jìng )争力。

　　公司(sī )方面，威士(shì )顿长(zhǎng )期专注于智(zhì )能制(zhì )造，形成了以信息化管理与设备(bèi )自动控制深度融(róng )合、多方面(miàn )数据(jù )采集(jí )应用为特色(sè )的智(zhì )能制造整体(tǐ )解决方案。公司已投入研发工业领域(yù )的AI智能体应(yīng )用，正在形成以(yǐ )工业(yè )AI智能(néng )体与大(dà )模型(xíng )联合驱动的工业(yè )信息化数字应用形态，并尝试多(duō )模协(xié )同的AI应用新(xīn )模式(shì )。利元亨主(zhǔ )要从(cóng )事高端智能(néng )制造(zào )装备的研发、生产及销售，主要(yào )为新能源(动力锂(lǐ )电、3C锂电、固态(tài )电池(chí )、储能、钙(gài )钛矿(kuàng )、氢能)、智(zhì )慧物流、ICT、AI算力、汽车部品等行业的(de )头部企业提(tí )供数(shù )智整厂解决(jué )方案(àn )。

　　近日(rì )，中(zhōng )国联通已在官方(fāng )App及部分线上渠道上线了eSIM手机业务(wù )的开(kāi )通办理页面(miàn )。目(mù )前中国联通(tōng )已在(zài )天津、北京(jīng )、河(hé )北等25个省市重启eSIM功能，并计划年(nián )内覆盖全国。两(liǎng )年前的2023年，三大(dà )运营(yíng )商曾以“业(yè )务维(wéi )护升级”为(wéi )由暂停eSIM业务办理，已办理用户可继续(xù )使用，但一(yī )旦取(qǔ )消就无法再(zài )次办(bàn )理。

　　据媒体(tǐ )报道，从杭州养(yǎng )老院精准送药、贴心送餐的机器(qì )狗，到深圳护理(lǐ )院拖(tuō )地叠衣、陪(péi )打乒(pīng )乓的机器人(rén )；从(cóng )方言交互的无人驾驶轮椅，到科(kē )学复健的行走辅(fǔ )助器。这些(xiē )融合(hé )了人(rén )工智能、柔(róu )性机(jī )械等前沿科(kē )技的“养老黑科技”，这些“赛博搭(dā )子”正在深(shēn )入银(yín )发生活的方(fāng )方面(miàn )面。

　　2025中国国(guó )际核聚变与核能(néng )源产业大会将于7月16-17日召开，展会(huì )展示(shì )核能源与核(hé )聚变(biàn )相关内容、核电(diàn )站相关展示(shì )、核(hé )燃料循环和核安全设备等。

　　公司方面，岩山(shān )科技参股公(gōng )司Nullmax纽(niǔ )劢科(kē )技致力于打(dǎ )造全(quán )场景的无人(rén )驾驶应用，推出了纯视觉、真无图、多模态端到(dào )端的(de )智能驾驶技(jì )术方(fāng )案。Nullmax纽劢科技可(kě )为车辆提供贯穿(chuān )车端、云端的全栈软件算法应用(yòng )，提(tí )供覆盖至L4级(jí )别的(de )智能驾驶功(gōng )能，并打造了支(zhī )持所(suǒ )有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图视角的AI技术)技(jì )术架构。光(guāng )库科(kē )技的(de )1550nm激光雷达光(guāng )源模(mó )块及器件凭(píng )借高性能、低成本、高可靠性等特性(xìng )切入L3+自动驾(jià )驶市(shì )场。同时，公司(sī )积极(jí )布局FMCW激光雷(léi )达技术，抢占全(quán )球自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的(de )市场(chǎng )增长红利。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人(rén )板块(kuài )近期催化因素较多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未(wèi )变，已进入(rù )“技(jì )术突(tū )破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价值量的(de )零部(bù )件，包括丝杠、传感器、电机及(jí )减速器等，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链(liàn )合作的公司(sī )；②有望场景落(luò )地的(de )方向，包括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康(kāng )复、智慧(huì )物流等；③政策(cè )催化下的并(bìng )购重组标的。

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