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　　民生证券表(biǎo )示(shì )，当前光伏行业价格和盈(yíng )利(lì )均(jun1 )处于底部，高层针对行业(yè )密(mì )集发声旨在把无序“价格(gé )战(zhàn )"式的“内卷”拉回到创新(xīn )驱(qū )动(dòng )、价值竞争的正轨，看好(hǎo )后(hòu )续通过政策与行业自律的(de )协(xié )同，促进光伏过剩产能的(de )退(tuì )出，有效改善供需格局，行(háng )业(yè )有望迎来触底反弹。

　　行(háng )业兼具周期性和成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，大金重工已与欧洲应(yīng )用(yòng )漂浮式风机公司进行技术(shù )对(duì )接，已有海风海工类产品(pǐn )进(jìn )入(rù )欧洲市场。金风科技拥有(yǒu )自(zì )主知识产权的直驱永磁和(hé )中(zhōng )速永磁系列化机组，是国(guó )内(nèi )最早开始进行海上漂浮式(shì )风(fēng )机(jī )技术研究和水池试验的整(zhěng )机(jī )商。

　　本次招标的合同(tóng )执(zhí )行期分别为2025年和2026年3月底之(zhī )前(qián )，千帆星座建设明显提速。长(zhǎng )江证券军工团队指出，此(cǐ )次(cì )招标内容调整后，民商火(huǒ )箭(jiàn )也(yě )有望参与千帆星座组网建(jiàn )设(shè )。预计随着多家民营火箭(jiàn )公(gōng )司参与投标，将显著增加(jiā )组(zǔ )网运力供应，加快星座建(jiàn )设(shè )。

　　国新证券表示，中长(zhǎng )期(qī )来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为(wéi )国防军工行业稳定发展提(tí )供(gòng )坚(jiān )实基础，行业规模和利润(rùn )有(yǒu )望保持持续上升态势。近(jìn )年(nián )来我国在船舶、航空航天(tiān )、卫(wèi )星导航等领域的全球竞争(zhēng )力(lì )持续提升，国防军工行业(yè )是(shì )新质生产力发展突破的重(chóng )要(yào )方向，行业前景广阔。在(zài )全(quán )球(qiú )冲突多发和地缘局势并不(bú )平(píng )静的背景下，国防安全重(chóng )要(yào )性提升，行业估值有望获(huò )得(dé )支(zhī )撑。中邮证券进一步分析(xī )指(zhǐ )出，展望2025年，“建军百年(nián )奋(fèn )斗目标”任务进入下半场(chǎng )，军(jun1 )工行业订单有望迎来拐点(diǎn )，在服务于提升装备性能或(huò )降(jiàng )低装备成本的新技术、以(yǐ )新(xīn )域新质作战力量为代表的(de )新(xīn )产(chǎn )品、军贸和军用技术转化(huà )带(dài )来的新市场方向或蕴含更(gèng )大(dà )弹性。

　　行业兼具周期性(xìng )和(hé )成长性，AI高景气带来新机(jī )遇(yù )

　　广发证券认为，应用(yòng )场(chǎng )景逐渐成熟，机器狗市场有(yǒu )望(wàng )迎来高速发展期。相比双(shuāng )足(zú )的人形机器人，四足机器(qì )狗(gǒu )具备较高的有效载荷与极(jí )强(qiáng )的平衡能力，也更利于控制(zhì )、设计和维护。鉴于四足机(jī )器(qì )狗的技术要求相对较低，现(xiàn )阶段产业链完备+生产成本较(jiào )低(dī )，目前机器狗已经在部分(fèn )场(chǎng )景实现初步的商业化落地(dì )(工(gōng )业巡检、军事行动等)，短时(shí )间(jiān )来看，机器狗会比人形机(jī )器(qì )人更快实现量产应用。此(cǐ )外(wài )，从技术上来看，两者都(dōu )包(bāo )括了感知、决策、运控三大(dà )模(mó )块，技术同源，因此机器(qì )狗(gǒu )在技术迭代和商业化进程(chéng )中(zhōng )也可以为人形机器人积累宝(bǎo )贵(guì )的技术和应用经验。

　　上(shàng )市公司中，华灿光电的MicroLED技(jì )术(shù )可以用于具备显示功能的AI眼(yǎn )镜(jìng )，目前公司配合不同客户(hù )不(bú )同需求和产品定位提供解(jiě )决(jué )方案，处于性能和良率提(tí )升(shēng )阶段。蓝思科技配合北美大(dà )客(kè )户多年研发，是第一代智(zhì )能(néng )头显的外观结构件核心供(gòng )应(yīng )商，并为其他北美头部AI眼镜(jìng )客(kè )户提供导光模组、Mic模组等(děng )功(gōng )能模组和精密结构件。同(tóng )时(shí )，公司发挥垂直整合优势，积(jī )极协同包括Rokid在内的多家国(guó )内(nèi )外AI眼镜头部企业开展研发(fā )，将自有核心元器件、光学(xué )部(bù )件、功能模组及超轻量材料(liào )整(zhěng )合至AI眼镜。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，厦门钨业拥有完整的钨(wū )产(chǎn )业链，在钨矿开采、钨冶炼(liàn )、钨粉末、钨丝材和硬质合(hé )金(jīn )深加工领域拥有较为突出(chū )的(de )竞争优势。公司是国内首家(jiā )具(jù )备核聚变装置用ITER偏滤器钨(wū )探(tàn )针组件研发和生产能力的(de )企(qǐ )业。章源钨业主要从事钨(wū )矿(kuàng )山资源的开发利用及以钨为(wéi )原(yuán )料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨(wū )粉、碳化钨粉、热喷涂粉(fěn )、硬质合金的生产及销售。翔(xiáng )鹭(lù )钨业通过多年的发展，形(xíng )成(chéng )了从APT到硬质合金的产品体(tǐ )系(xì )。公司的主要产品为氧化钨(wū )(包(bāo )括黄色氧化钨、蓝色氧化(huà )钨(wū )、紫色氧化钨等)、钨粉，碳(tàn )化钨粉、钨合金粉及钨硬(yìng )质(zhì )合金、光伏用超细钨丝等深(shēn )加(jiā )工产品。

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