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上(shàng )市公司中,中公教(jiāo )育是(shì )国内最早从事职业教育培(péi )训的(de )民(mín )营企业之一,成立人工(gōng )智能与(yǔ )教育研究院后,依(yī )托多(duō )年(nián )知识内容沉淀和长期的(de )研发投(tóu )入,以及大模型、数字(zì )人(rén )等技(jì )术加持,推出的首(shǒu )款(kuǎn )AI产品(pǐn )——小鹿老师。盛通股份(fèn )参股(gǔ )的北京未科是国内领(lǐng )先的(de )在线少儿编程教育公司,面向(xiàng )6~16岁(suì )青少年和儿童提供(gòng )在线(xiàn )编程教育培训服务。
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上市公司中,光(guāng )环新(xīn )网(wǎng )于2024年上半年在北京(jīng )、天(tiān )津、河北燕郊、上海、浙(zhè )江杭(háng )州(zhōu )、湖南长沙、新疆乌鲁(lǔ )木齐等(děng )七个城市及地区开(kāi )展的(de )互(hù )联网数据中心业务进展(zhǎn )顺利,积极推进各地数据中心(xīn )建(jiàn )设和(hé )资源交付进度。公(gōng )司2020年表(biǎo )示,与字节跳动有业务合(hé )作。公司拟22.95亿元投建呼和(hé )浩特(tè )算力基地项目。奥飞数据(jù )表示(shì ),截至2024年6月末,公司(sī )在北(běi )京、广州、深圳、廊坊、成都(dōu )、海口、南宁、南昌拥有(yǒu )13个自建(jiàn )自营的数据中心,可用(yòng )机(jī )柜超过39,000个,同比增长53%。
上(shàng )市公司中,光环新网于(yú )2024年(nián )上半(bàn )年在北京、天津、河北燕(yàn )郊、上海、浙江杭州、湖(hú )南长(zhǎng )沙、新疆乌鲁木齐等(děng )七个(gè )城市及地区开展的互联网(wǎng )数据(jù )中(zhōng )心业务进展顺利,积极(jí )推进各地数据中心建设和(hé )资源(yuán )交(jiāo )付进度。公司2020年表示,与字节(jiē )跳动有业务合作。公司(sī )拟(nǐ )22.95亿元投建呼和浩特算力(lì )基地项(xiàng )目。奥飞数据表示,截(jié )至(zhì )2024年6月(yuè )末,公司在北京、广州、深圳、廊坊、成都、海口(kǒu )、南(nán )宁、南昌拥有13个自建(jiàn )自营(yíng )的数据中心,可用机柜超(chāo )过39,000个(gè ),同比增长53%。
近(jìn )日,机器人相关消息不断。民(mín )生证(zhèng )券(quàn )崔琰分析指出,展望后(hòu )续,1月(yuè )底特斯拉2024Q4业绩会更(gèng )新Optimus进(jìn )度(dù ),Gen3有望于2025Q1定型发布;此(cǐ )外,英(yīng )伟达3月GTC25大会上,有望发(fā )布(bù )机器(qì )人领域布局更新。伴随更(gèng )多科技巨头正在涌入,崔(cuī )琰认(rèn )为人形机器人技术端(duān )加速(sù )演进,产业趋势不断强化(huà ),远(yuǎn )期(qī )空间持续打开,坚(jiān )定看(kàn )好人形机器人板块投资机(jī )会。
国金证券指出,AI仍然(rán )是当前(qián )PCB确定性最强的需求(qiú )。从(cóng )海(hǎi )外资本开支预期可看到(dào )云计算(suàn )厂商正在争相在AI基础设(shè )施(shī )布局(jú ),根据预期,2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分(fèn )别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%,AI服务(wù )器从(cóng )以往的14~24层提升至20~30层,交换(huàn )机提(tí )升(shēng )至38~46层,部分产品还(hái )会引(yǐn )入HDI工艺,行业附加值有望(wàng )增长(zhǎng )。虽然当前海外关税或对(duì )出口产(chǎn )业链有影响,但考(kǎo )虑到(dào )各(gè )大厂商仍在加快布局、AI硬件产(chǎn )品仍在升级,AI相关需求(qiú )在(zài )当前的确定性仍然最高(gāo )。
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