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　　“与稀(xī )土类似的世界(jiè )级稀缺(quē )资源”，该产(chǎn )品现(xiàn )货(huò )供应紧张

　　在智(zhì )能手(shǒu )机、PC等消费电(diàn )子产品(pǐn )需求疲软、销(xiāo )量低(dī )迷的当下，消费电子(zǐ )行业(yè )整体仍处于下(xià )行周期(qī )。电子产业迫(pò )切需(xū )要一个新的杀手级的(de )应用(yòng )或创新产品来推动新(xīn )一轮的产品迭(dié )代周(zhōu )期，VR被视为元宇宙的(de )重要(yào )交互入口和消费电子(zǐ )的新(xīn )风口，被寄予(yǔ )厚望。此外，生成式(shì )AI的快(kuài )速发展将为XR设备销量(liàng )的提(tí )升带来契机。一方面(miàn )，大语言模型(xíng )及SAM等(děng )模型带来的理解能力(lì )提升(shēng )将为XR设备的语(yǔ )音交互(hù )、物体识别等(děng )带来(lái )更多的可能，带来更(gèng )具有(yǒu )沉浸式的交互体验。中信建投表示(shì )，在(zài )全球智能手机出货量(liàng )下滑(huá )背景下，新一代AR产品(pǐn )意义(yì )非凡，顶配的(de )硬件参(cān )数和丰富兼容(róng )的内(nèi )容生态，叠加快速发(fā )展的(de )AI技术，有望撬(qiào )动VR/AR行业(yè )奇点。

　　华(huá )福证(zhèng )券指出，2025年至2027年在“军贸(mào )快速发展”等(děng )多重催(cuī )化下，国防军(jun1 )工与(yǔ )航空装备Ⅱ行业的内(nèi )需外(wài )需均呈现大幅增长，主题型机会层(céng )出不(bú )穷。当前申万军工指(zhǐ )数市(shì )盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于(yú )五年分位数88.24%，叠加2025年(nián )行业基本面强(qiáng )恢复(fù )预期，板块具备较高(gāo )配置(zhì )性价比。

　　石药集(jí )团与阿斯利康(kāng )达成(chéng )潜在50亿美元重磅合作(zuò )

　　深圳民革官微(wēi )15日刊发(fā )了民革深圳市(shì )委会(huì )主委何杰谈深圳综改(gǎi )新使(shǐ )命的文章。何杰称，据悉深圳相关(guān )部门(mén )正在制定相关上市规(guī )则，有望试点红筹股二次(cì )上市，将为科创企(qǐ )业提供(gòng )更加便捷高效(xiào )的上(shàng )市渠道。何杰表示，综合(hé )改革“2.0”的蓝(lán )图已经(jīng )绘就，关键在(zài )于抓(zhuā )好落地落实。许多改(gǎi )革仍(réng )属于框架性、方向性(xìng )的部署，需要(yào )结合(hé )实践需求，特别是做(zuò )到“顶层设计与地方首创(chuàng )”的有机结合(hé )。

　　本次合作打破传统(tǒng )跨国(guó )药企与本土药企的协(xié )作边界，构建“技(jì )术平台(tái )+全球资源”协(xié )同模(mó )型。天风证券杨松认(rèn )为，石药与阿斯利(lì )康的合(hé )作，是AI制药领(lǐng )域标(biāo )志性事件，从行业生(shēng )态、技术价值到产(chǎn )业趋势(shì )，带来多重深(shēn )远影(yǐng )响。该合作证明中国(guó )药企(qǐ )在AI药物发现环节的硬(yìng )实力，更是AI制(zhì )药从(cóng )“概念炒作”到“价(jià )值实(shí )证”的关键一步，各(gè )CXO公司AI制药技术的进(jìn )步和相(xiàng )关新平台的发(fā )布等(děng )或值得期待。

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