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多语种相关：

国泰海通证(zhèng )券(quàn )(600837)认为，中国股市(shì )估值逻辑(jí )的转变(biàn )，预期变(biàn )动的主要(yào )矛盾，已(yǐ )经从经(jīng )济周期的(de )波动，转(zhuǎn )变为贴现(xiàn )率的下行，中国(guó )A/H股市整体估值中(zhōng )枢(shū )上修。经过三年(nián )出清和调整，投(tóu )资(zī )人对经济形势的(de )认识已然充分，其(qí )对估值收缩的(de )边(biān )际影响减小。人(rén )心中对未来预期(qī )的(de )主要矛盾，已从(cóng )经济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动(dòng )，尤其是(shì )无风险(xiǎn )利率的下(xià )行。股市(shì )的无风险(xiǎn )利率并(bìng )不能简单(dān )等同于国(guó )债收益率(lǜ )，而是投资人投(tóu )资股票的机会成(chéng )本(běn )。过去三年内外(wài )部过高的机会成(chéng )本(běn )阻碍了投资人的(de )入市意愿。2025年中(zhōng )国(guó )股市无风险利(lì )率(lǜ )下降的通道已经(jīng )打开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将得以提高。

据(jù )卓创资讯数据统(tǒng )计(jì )，截至7月23日，中(zhōng )国废旧黄(huáng )板纸市(shì )场日均价(jià )为1482元/吨，较去年同(tóng )期涨幅(fú )为2.75%。

　　现阶段纯(chún )碱下游以(yǐ )弱稳为主，下游(yóu )对原料采购仍以(yǐ )刚(gāng )需为主。近期浮(fú )法玻璃日熔量保(bǎo )持(chí )稳定，未出现明(míng )显增量。但光伏(fú )玻(bō )璃日熔量环比(bǐ )持(chí )续下滑，减量尤(yóu )为显著。据隆众(zhòng )资(zī )讯数据，截至7月(yuè )17日，国内玻璃生(shēng )产(chǎn )线共296条，其中在(zài )产223条、冷(lěng )修停产(chǎn )73条。国内(nèi )浮法玻璃(lí )日产量约(yuē )15.84万吨，与上期持(chí )平；光伏(fú )玻璃日熔(róng )量约8.9万吨，环比(bǐ )持续回落。从下游(yóu )整体情况来看，无论是浮法玻璃(lí )还(hái )是光伏玻璃，数(shù )据表现均相对疲(pí )软(ruǎn )，尤其是光伏玻(bō )璃日熔量下滑更(gèng )为明显。加之未(wèi )来(lái )光伏玻璃存在减(jiǎn )量预期，且终端(duān )采(cǎi )购意愿有限，预(yù )计纯碱需求端未(wèi )来较难出现明显改(gǎi )善。

　　近期纯(chún )碱盘面价(jià )格反弹，主要受外(wài )围情绪提振。7月(yuè ) 18日，工业和信息化(huà )部总工程师在国(guó )新办新闻发布会(huì )上(shàng )表示，钢铁、有(yǒu )色金属、石化、建(jiàn )材等十大重点行(háng )业稳增长工作方(fāng )案即将出台，工(gōng )信(xìn )部将推动重点行(háng )业着力调结构、优(yōu )供给、淘汰落后(hòu )产能。受此消息(xī )刺激，近期化工品(pǐn )种价格大(dà )幅拉涨(zhǎng )。对于纯(chún )碱产业而(ér )言，其是(shì )否会受到实质性(xìng )影响仍需谨慎看待(dài )。若后续出台相(xiàng )应优化政策，将(jiāng )有(yǒu )效缓解纯碱当前(qián )的弱现实困境，也(yě )有助于低估值的(de )纯碱价格重心进(jìn )一步上移；反之(zhī )，随着市场情绪逐(zhú )步消化，反弹可(kě )能(néng )渐显乏力。从政(zhèng )策情绪面来看，该因素更多反映的(de )是未来市(shì )场变动(dòng )的预期，对远月合(hé )约的提振(zhèn )更为显著，因此(cǐ )可能更有利于纯碱(jiǎn )反套机会的出现(xiàn )。

在此背景下，“价格博弈”已非(fēi )核心，“价值重(chóng )构(gòu )”则成为关键。柏文喜认为：“无论降价还是提(tí )价(jià )，均为短期策略(luè )；真正决定行业(yè )格(gé )局的，是核心竞(jìng )争力的升级。”

机构观点：

　　现(xiàn )阶段纯碱(jiǎn )下游以(yǐ )弱稳为主(zhǔ )，下游对(duì )原料采购(gòu )仍以刚(gāng )需为主。近期浮法玻璃日熔(róng )量保持稳定，未(wèi )出现明显增量。但(dàn )光伏玻璃日熔量(liàng )环比持续下滑，减(jiǎn )量尤为显著。据(jù )隆众资讯数据，截至7月17日，国内(nèi )玻(bō )璃生产线共296条，其中在产223条、冷(lěng )修(xiū )停产73条。国内浮(fú )法玻璃日产量约(yuē )15.84万吨，与上期持平(píng )；光伏玻(bō )璃日熔(róng )量约8.9万吨(dūn )，环比持(chí )续回落。从下游(yóu )整体情况(kuàng )来看，无论是浮法(fǎ )玻璃还是光伏玻(bō )璃，数据表现均(jun1 )相(xiàng )对疲软，尤其是(shì )光伏玻璃日熔量(liàng )下(xià )滑更为明显。加(jiā )之未来光伏玻璃(lí )存在减量预期，且(qiě )终端采购意愿有(yǒu )限，预计纯碱需(xū )求(qiú )端未来较难出现(xiàn )明显改善。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估(gū )值逻辑(jí )的转变，预期变动(dòng )的主要矛(máo )盾，已(yǐ )经从经济(jì )周期的波动，转变(biàn )为贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整体(tǐ )估(gū )值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调(diào )整(zhěng )，投资人对经济(jì )形势的认识已然(rán )充分，其对估值(zhí )收(shōu )缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未(wèi )来(lái )预期的主要矛盾(dùn )，已从经济周期(qī )波动，转变为贴现(xiàn )率变动，尤其是(shì )无风险利(lì )率的下行(háng )。股市的(de )无风险(xiǎn )利率并不(bú )能简单等同于国债(zhài )收益率，而是投(tóu )资人投资股票的(de )机(jī )会成本。过去三(sān )年内外部过高的(de )机(jī )会成本阻碍了投(tóu )资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无(wú )风(fēng )险利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股(gǔ )整(zhěng )体估值将得以提(tí )高。

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