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　　上市公司中，豪能股份全资子公(gōng )司重庆(qìng )豪能正在(zài )建设“智能制造核(hé )心零部(bù )件项目”，其中包含了机器人用高(gāo )精密减速(sù )机及关(guān )节驱动总成等产品(pǐn )。爱柯迪(dí )已于2024年(nián )12月(yuè )18日设立全资子公(gōng )司瞬动机器人技(jì )术(shù )(宁波)有限公司(sī )。此外，公司拟拟(nǐ )购(gòu )电机业务切入机(jī )器人赛道。

　　国(guó )金证券指出，AI仍(réng )然是当前PCB确定性(xìng )最强的需求。从海(hǎi )外资本(běn )开支预期(qī )可看到云计算厂商(shāng )正在争(zhēng )相在AI基础(chǔ )设施布局，根据预期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分(fèn )别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层(céng )，部分产品还会引(yǐn )入(rù )HDI工艺，行业附加(jiā )值有望增长。虽(suī )然(rán )当前海外关税或(huò )对出口产业链有(yǒu )影响，但考虑到各(gè )大厂商(shāng )仍在加快(kuài )布局、AI硬件产品仍(réng )在升级(jí )，AI相关需(xū )求在当前的确定性仍然最(zuì )高。

　　上市公(gōng )司中，汉威科技参(cān )股子公司(sī )苏州能(néng )斯达为人形机器人(rén )领域的应用提供(gòng )完(wán )整的智能感知(zhī )解(jiě )决方案。五洲新(xīn )春(chūn )将具身智能机器(qì )人行星滚柱丝杆(gǎn )列(liè )为重点研发产品(pǐn )，已陆续开发出(chū )灵巧手微型丝杠、线性执(zhí )行器行星(xīng )滚柱丝杠等新产品(pǐn )。

　　行业重要(yào )参与者先后发布重磅产品(pǐn )，或持续(xù )点燃这(zhè )个AI细分赛道热潮

　　AI算力拉(lā )动需求(qiú )，这类核心部件或(huò )将持续受益

　　民(mín )生证券吕伟表(biǎo )示(shì )，AI一体机能够很(hěn )好(hǎo )满足央国企及政(zhèng )府的行业客户数(shù )据(jù )安全、开箱即用(yòng )的需求，有望成(chéng )为央国企AI化转型的(de )重要基(jī )础设施。DeepSeek一体机具有以下三(sān )大优点(diǎn )：1)快速交(jiāo )付；2)高效利用；3)极简运维(wéi )。DeepSeek开源给(gěi )予了云(yún )厂商低门槛部署世(shì )界级AI大模(mó )型机遇(yù )，而客户对于数据(jù )合规与部署便捷(jié )性(xìng )需求，催生出(chū )DeepSeek一(yī )体机的蓝海市场(chǎng )。

　　中信证券(quàn )也(yě )同样表示，豆包(bāo )大(dà )模型表现超预期(qī )，体现字节跳动(dòng )在AI的投入形成正反(fǎn )馈，国(guó )内AI产业追(zhuī )赶海外的效果开始(shǐ )体现，国内龙头(tóu )公司有望加速在AI领域的投(tóu )入。参考(kǎo )海外，北美互联网龙头已(yǐ )连续多个(gè )季度加(jiā )大AI投入，Meta的资本开(kāi )支占收比超20%，而(ér )国(guó )内互联网龙头(tóu )资(zī )本开支占比均远(yuǎn )低(dī )于10%，中美科技(jì )巨(jù )头AI投入强度差距(jù )较(jiào )大，预计国内巨(jù )头资本开支有一(yī )定的提升空间。看(kàn )好国内(nèi )AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机、光模块(kuài )、AEC、液冷(lěng )等领域的拉动。

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