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　　智能算力规(guī )模的快速增长直接催生(shēng )了(le )对高效散热技术的(de )迫(pò )切(qiē )需求。国泰海通证(zhèng )券(quàn )表示，AI算力需求快速增长，数据中心液(yè )冷(lěng )有(yǒu )望加速发展。随着(zhe )AI应(yīng )用(yòng )快速发展，算力(lì )密(mì )度(dù )提升，算力设备、数据中心机柜对散热(rè )需(xū )求大幅增长，液冷技(jì )术(shù )加(jiā )速导入。国信证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为，AI时代，算力芯片(piàn )功率持续提升，设(shè )备功率密度触及传统风(fēng )冷(lěng )降温方式极限，液(yè )冷(lěng )技(jì )术应用大势所趋。当(dāng )前阶段，液冷应用主要采用冷板式技术(shù )；浸(jìn )没式方案是长期发(fā )展(zhǎn )方(fāng )向。同时，国内(nèi )PUE考(kǎo )核(hé )趋严，运营商液冷白皮书规划有望进一(yī )步(bù )加速国内液冷应用。

　　产能释放叠加规(guī )模(mó )化(huà )效应，这类材料应用(yòng )场景不断拓展

　　上市公司中，天岳先进(jìn )碳(tàn )化硅衬底可广泛应(yīng )用(yòng )于(yú )电动汽车、AI数据中(zhōng )心(xīn )、光伏系统、AI眼镜、轨道交通、电网、家(jiā )电(diàn )及先进通信基站等(děng )领(lǐng )域(yù )。公司已跻身为(wéi )国(guó )际(jì )知名半导体公司的重要供应商，公司的(de )产(chǎn )品亦在国际上获得广(guǎng )泛(fàn )认(rèn )可。芯联集成8英(yīng )寸(cùn )碳(tàn )化硅产线顺利推进中(zhōng )，相关产品已陆续(xù )通过相关验证，预计下(xià )半(bàn )年开始量产。英诺(nuò )激(jī )光(guāng )依托固体及超快激(jī )光(guāng )器优势，主要布局消费电子、3D打印、生(shēng )物(wù )医(yī )疗、光伏、Micro LED、半导(dǎo )体(tǐ )等(děng )行业。在半导体(tǐ )领(lǐng )域(yù )提供的主要产品为碳化硅退火制程的激(jī )光(guāng )器，客户以国外知名(míng )半(bàn )导(dǎo )体装备公司为主(zhǔ )。

　　这类半导体材料性(xìng )能优势突出，是未(wèi )来行业发展的重要方向(xiàng )

　　自2021年起，随着工(gōng )业(yè )级(jí )无人机在农林植保(bǎo )、测绘地理信息、工业巡检、快递物流、应(yīng )急(jí )救援、安防监控等(děng )多(duō )个(gè )应用领域加速渗(shèn )透(tòu )，其应用场景随技术的不断革新而日益丰(fēng )富(fù )，全球及中国民用无(wú )人(rén )机产业已从“消费(fèi )级(jí )主(zhǔ )导”迈向“工业级驱(qū )动”的新阶段。市(shì )场分析认为，在低空经(jīng )济(jì )政策红利持续释放(fàng )、空(kōng )域管理改革深化国(guó )家(jiā )战略政策的强力驱动下，无人机行业迎(yíng )来(lái )规(guī )模化、智能化发展(zhǎn )的(de )关(guān )键窗口期。随着(zhe )各(gè )地(dì )低空经济基础设施逐步启动建设，以及(jí )应(yīng )急、林业、智慧政务(wù )、城市物流等新兴场(chǎng )景(jǐng )的(de )示范项目，低空经济(jì )相关项目有望加速(sù )落地执行，行业需求有(yǒu )望(wàng )从试点验证转向多(duō )点(diǎn )爆(bào )发。

　　市调机构(gòu )集(jí )邦科技表示，三星持续减少DDR4供应，预期(qī )DDR4供(gòng )不(bú )应求情况可能延续(xù )到(dào )今(jīn )年第3季度，随着(zhe )DDR4价(jià )格(gé )上涨，将加速用户升级至DDR5。据集邦科技(jì )调查，DDR4现货价大幅扬升(shēng )，6月以来DDR4 8Gb颗粒现货均(jun1 )价(jià )自(zì )2.73美元，攀高至4.28美元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货均价自6.1美元，扬升(shēng )至(zhì )9.5美(měi )元，涨幅也达5成以(yǐ )上(shàng )。

　　行业媒体报道(dào )，三星SDI正在天安工厂建设的试验生产线“DryEV”上启动基于干法电极(jí )的(de )电(diàn )池验证工作，公(gōng )司(sī )此(cǐ )前已完成实验室性能测试。三星SDI正在考(kǎo )虑将干法电极技术应用(yòng )于(yú )全固态电池，计划(huá )将(jiāng )其(qí )作为降低制造成本、提升设备效率和量产速度的竞争手段。

　　机构称政策加速推(tuī )进(jìn )下(xià )固态电池正进入从(cóng )0到(dào )1阶段

　　上市公司中，欧陆通的数据中(zhōng )心(xīn )电源产品覆盖60w到33kw瓦数(shù )段(duàn )，产品包括风冷、浸(jìn )没(méi )式液冷在内的两大类电源产品及解决方(fāng )案。公司已推出了包括(kuò )3,200W钛(tài )金M-CRPS服务器电源、1,300W-3,600W钛(tài )金(jīn )CRPS服(fú )务器电源、3,300W-5,500W钛金和超(chāo )钛金GPU服务器电源、浸没式液冷服务器电(diàn )源(yuán )及(jí )机架式电源(PowerShelf)解决方(fāng )案(àn )等(děng )核心产品。英维克(kè )凭(píng )借自身掌握的关键自主技术，液冷散热(rè )技(jì )术已有端到端全链条(tiáo )布(bù )局(jú )，针对算力设备(bèi )和(hé )数(shù )据中心推出的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解(jiě )决方案。产品涵盖冷板(bǎn )、快速接头、Manifold、CDU、机(jī )柜(guì )，到SoluKing长效液冷工质、管(guǎn )路、冷源等。高澜股份在液冷赛道深耕(gēng )20余(yú )年(nián )，是国内起步最早(zǎo )的(de )液(yè )冷厂商之一，在细(xì )节(jiē )设计、工程经验、工艺把控上都有相当(dāng )成(chéng )熟的经验，公司的液(yè )冷(lěng )相(xiàng )关客户包括字节(jiē )跳(tiào )动(dòng )、阿里巴巴、腾讯等。

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