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　　上(shàng )市(shì )公司中，嘉诚(chéng )国际在嘉诚国(guó )际港园区为Temu提(tí )供(gòng )跨境出口一体化服务，包(bāo )括(kuò )不限于仓储(chǔ )服(fú )务、干线运输(shū )(包机等空运业(yè )务)、关务服务等形成全链路(lù )一体化的战略(luè )合(hé )作；为希音(yīn )公(gōng )司提供跨境出(chū )口备货仓运(yùn )营及质检仓运营(yíng )服务等。水羊(yáng )股份表示，公(gōng )司(sī )目前已覆盖(gài )14个(gè )保税仓，公司坚持全渠道(dào )运(yùn )营策略，各品(pǐn )牌根据品牌定(dìng )位及发展状况(kuàng )适(shì )时布局不同的业务渠道，部(bù )分品牌在海(hǎi )外(wài )电商渠道有销(xiāo )售，目前在美(měi )国电商渠道实现高速增长。乐歌股份以自(zì )营(yíng )海外仓为基(jī )础(chǔ )，致力于为中(zhōng )大件产品跨(kuà )境卖家提供公共(gòng )海外仓创新综(zōng )合服务，包括(kuò )头(tóu )程海运、一(yī )件(jiàn )代发、FBA转运、海外仓储、售(shòu )后托管、出口(kǒu )代理、供应链(liàn )金融服务、独(dú )立(lì )站分销等一站式跨境物流(liú )服(fú )务。

　　产(chǎn )能(néng )已全部售罄，AI浪潮下该半导(dǎo )体细分领域供需缺口持续扩(kuò )大

　　上市公(gōng )司(sī )中，普天科(kē )技(jì )作为中国电科(kē )旗下以通信(xìn )为主业的上市公(gōng )司，公司持续(xù )聚焦卫星互联(lián )网(wǎng )产业链关键(jiàn )环(huán )节，与西电ISN成立联合实验(yàn )室(shì )，同时积极与(yǔ )行业内上下游(yóu )企业(包括54所、卫(wèi )星运营商等)开展业务合作(zuò )与(yǔ )交流，实现(xiàn )产(chǎn )业链协同发展(zhǎn )。开普云积极(jí )参与“星算计划”建设，以(yǐ )开悟星云和开(kāi )悟(wù )星核实现AI赋(fù )能(néng )算力卫星产业(yè )，推动空地(dì )一体化算力网络(luò )赋能行业应用(yòng )智能化升级。

　　公司方面(miàn )，美利云数据中心业务涵盖(gài )机(jī )架出租、网络(luò )接入及机架运(yùn )行维护等服务(wù )。公司聚焦数据中心产业发(fā )展(zhǎn )、持续提供(gòng )绿(lǜ )色低碳、安全(quán )可靠的算力基(jī )础设施。蜂助手与华为合作(zuò )，基于ARM架构的(de )服(fú )务器及容器(qì )虚(xū )拟化底座，将(jiāng )“CPU、GPU、存储(chǔ )”等算力上云，同时通过云终(zhōng )端把5G的大带宽(kuān )、高可靠、低(dī )延(yán )迟优势使用起来。经过多(duō )年(nián )的研发投入，公司积累了云(yún )终端算力调度(dù )及(jí )5G核心应用技术，主要包括(kuò )“云原生、端(duān )云(yún )协同引擎、算(suàn )力资源智慧调(diào )度引擎”等。

　　近年来，随着MR、XR等硬件(jiàn )的(de )革新极大地(dì )丰(fēng )富了3D内容的落(luò )地场景，AI生(shēng )成3D技术的演进将(jiāng )不断提高创作(zuò )者的生产效率(lǜ )，3D内容和市场(chǎng )需(xū )求均呈现爆炸式增长。常(cháng )见(jiàn )的应用领域包(bāo )括游戏开发(3D素(sù )材)、电影和动(dòng )画(huà )制作、建筑设计、产品设(shè )计(jì )(包括电商领(lǐng )域(yù )商品图展示)、虚拟现实、医(yī )学科研、教育教学等。辰宇(yǔ )咨询预计2023年全(quán )球(qiú )3D模型平台市(shì )场(chǎng )销售额达到106亿(yì )元，预计2030年(nián )将达到224亿元，2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证券(quàn )指出，从核心(xīn )市(shì )场看，中国(guó )游(yóu )戏和动画用3D建模市场占据(jù )全(quán )球约10.37%的市场份(fèn )额。预计3D视觉(jiào )内容市场规模(mó )已(yǐ )达到百亿级，目前随着算(suàn )力(lì )、光学显示(shì )等(děng )基础设施的持(chí )续迭代、升级(jí )，以及苹果、高通、三星、Meta等全球互联网(wǎng )巨(jù )头的入局，MR已(yǐ )进入强硬件周(zhōu )期，内容及(jí )应用有望随之繁(fán )荣，有望催化(huà )2D素材转3D模型的(de )需(xū )求爆发。

　　上市公司中，天娱数科文(wén )生(shēng )3D技术是基于实(shí )物扫描采集系(xì )统，积累海量(liàng )数(shù )据集，作为文生3D大模型训(xùn )练(liàn )数据集，并(bìng )应(yīng )用头部重建模(mó )型HRN，使之能够(gòu )做到精准理解用户意图，有(yǒu )望重塑影视、娱(yú )乐、动画、游(yóu )戏设计等行业(yè )3D建模流程，为用户带来更佳(jiā )的创作灵活性(xìng )和便利性。洲(zhōu )明(míng )科技在XR虚拟(nǐ )拍(pāi )摄及裸眼3D领域布局多年，积(jī )极关注前沿技(jì )术，积累了从(cóng )高端显示硬件(jiàn )到(dào )屏控、显控、渲染、运动(dòng )追(zhuī )踪等软件系(xì )统(tǒng )等的开发能力(lì )，再到内容制(zhì )作、可复用数字(zì )资产开发及(jí )数字资产平台(tái )化(huà )运营的全流(liú )程(chéng )、全方位解决(jué )方案能力。凡拓数创提供的(de )3D可视化产品及(jí )服务，可根据(jù )客(kè )户需求在不(bú )同(tóng )的设备上进行展示，也能(néng )根(gēn )据不同的硬件(jiàn )设备制作3D可视(shì )化内容，满足(zú )客(kè )户不同应用场景的需求。

　　大量订单(dān )涌(yǒng )入，外贸企业(yè )连夜赶工应对(duì )爆单潮

　　野村(cūn )东方国际章(zhāng )鹏认为，由关(guān )税(shuì )扰动诱发的(de )“抢出口”持续(xù )时间为决定性因素，如若该(gāi )效应持续性较(jiào )好，那么将有(yǒu )望(wàng )支撑外销成(chéng )长(zhǎng )性优于内需。并且，虽然(rán )此(cǐ )前的“对等关(guān )税”政策增加(jiā )了中国企业外(wài )贸(mào )业务不确定性，但申万宏(hóng )源(yuán )证券屠亦婷(tíng )认(rèn )为，美国对中(zhōng )国进口依赖度(dù )高，例如家居类(lèi )美国从中国(guó )进口比例超过(guò )30%，价值链具有(yǒu )不(bú )可替代性，看(kàn )好精选具备业绩延续性的强(qiáng )Alpha个股。

　　机(jī )构指出，2025年一(yī )季(jì )度民爆利润(rùn )大(dà )幅提升。据悉，2025年一季度(dù )，民爆生产企业(yè )累计实现炸药(yào )产量89.98万吨，同(tóng )比(bǐ )+1.5%，累计实现利润总额13.13亿元(yuán )，同比+23.03%，累计(jì )实(shí )现爆破服务收(shōu )入72.41亿元，同比(bǐ )增长35.52%。中长期看(kàn )，民爆行业(yè )迎龙头并购整(zhěng )合加速、西部(bù )大(dà )开发、新疆能(néng )源保供基地、“一带一路”出海等多重发(fā )展机遇。

　　公司方面，纳(nà )芯(xīn )微是中国车用模拟芯片最(zuì )大(dà )供应商，已实(shí )现车规隔离产(chǎn )品全覆盖，公(gōng )司车规级芯片已在大量主流(liú )整车厂商/汽车(chē )一(yī )级供应商实现(xiàn )批量装车。东(dōng )土科技参股的神经元公司第(dì )二代车规级芯(xīn )片已完成流片(piàn )，国内多个主流(liú )车企已进行测试。

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