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　　小(xiǎo )米汽车(chē )业务加速发展，机构称(chēng )产业(yè )链(liàn )将持续受益

　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出，AI仍(réng )然是当(dāng )前PCB确定(dìng )性最强的需求。从海外资本(běn )开(kāi )支预(yù )期可看到云计算厂商正(zhèng )在争相(xiàng )在AI基础(chǔ )设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交(jiāo )换机提(tí )升至38~46层(céng )，部分(fèn )产品还会引入HDI工艺，行(háng )业附(fù )加(jiā )值有望增长。虽然当(dāng )前海外(wài )关税或(huò )对出口(kǒu )产业链(liàn )有影响，但考虑到各大厂商(shāng )仍(réng )在加(jiā )快布局、AI硬件产品仍在(zài )升级，AI相关需(xū )求在当(dāng )前的确定性仍然最高。

　　中信建(jiàn )投认为(wéi )，随着数据局成立，各(gè )顶层政(zhèng )策正在(zài )不断落地中，数据资(zī )产入表(biǎo )正有序(xù )推进。前期关(guān )注公共数据授权运营情(qíng )况，后(hòu )续企业数据也有望进(jìn )入到数(shù )据要素(sù )市场参(cān )与流通(tōng )，数据的价值有望进一步激(jī )发(fā )。建(jiàn )议关注有优质数据资源(yuán )的企业(yè )以及能(néng )够深度(dù )参与数据交易流通等关键环(huán )节的企(qǐ )业。

　　公司方面，蜂助手积(jī )累了云(yún )终端算(suàn )力调度及5G核心应用技(jì )术，主(zhǔ )要包括(kuò )“终端(duān )虚拟化(huà )、云原生OS、端云协同引(yǐn )擎、算(suàn )力资源智慧调度引擎(qíng )”等；公司在(zài )“公有(yǒu )云、边(biān )缘云、终端侧”全面布局云(yún )终(zhōng )端技(jì )术和私有化部署全栈产(chǎn )品方案(àn )，研发(fā )2C和2B应用(yòng )产品。常山北明的常山云数(shù )据中心(xīn )围绕数(shù )据中心托管及其增值、 数据中(zhōng )心灾备(bèi )、 云平台和智慧城市(shì )运营，持续加(jiā )大与腾(téng )讯、阿(ā )里等已有客户及三大运(yùn )营商(shāng )的(de )合作深度。。

　　上(shàng )市公司(sī )中，光(guāng )环新网(wǎng )于2024年上(shàng )半年在(zài )北京、天津、河北燕(yàn )郊(jiāo )、上(shàng )海、浙江杭州、湖南长(zhǎng )沙、新(xīn )疆乌鲁(lǔ )木齐等(děng )七个城市及地区开展的互联(lián )网数据(jù )中心业(yè )务进展顺利，积极推进(jìn )各地数(shù )据中心(xīn )建设和资源交付进度(dù )。公司(sī )2020年表示(shì )，与字(zì )节跳动(dòng )有业务合作。公司拟22.95亿(yì )元投(tóu )建(jiàn )呼和浩特算力基地项(xiàng )目。奥(ào )飞数据(jù )表示，截至2024年(nián )6月末，公司在北京、广州、深(shēn )圳、廊坊、成都、海口、南(nán )宁、南(nán )昌拥有(yǒu )13个自建(jiàn )自营的数据中心，可用机柜(guì )超过39,000个(gè )，同比(bǐ )增长53%。

　　山西证券叶(yè )中正表(biǎo )示，惯(guàn )性传感器是人形机器(qì )人本体(tǐ )感觉传(chuán )感器的(de )重要组(zǔ )成部分，也是辅助人形(xíng )机器(qì )人(rén )修正预定步行模式的(de )重要方(fāng )案，对(duì )于防止(zhǐ )人形机(jī )器人跌(diē )倒以及产生动态稳定(dìng )的(de )步行(háng )运动有重要意义。相较(jiào )于光学(xué )/机器视(shì )觉进行(háng )动作捕捉、被动外骨骼和手(shǒu )动引导(dǎo )等技术(shù )路线，惯性测量单元(IMU)能(néng )够有效(xiào )规避障(zhàng )碍物遮挡问题和复杂运动的(de )执行问(wèn )题，是(shì )辅助人(rén )形机器人实现双足运动(dòng )的解(jiě )决(jué )方案中可行性最高的(de )。

　　UQD具备无(wú )泄漏、高流量(liàng )、低流(liú )阻、热插拔等特点是(shì )数(shù )据中(zhōng )心高效运行和维护的关(guān )键。有(yǒu )业内人(rén )士指出(chū )，在服务器液冷系统所需零(líng )组件中(zhōng )，快换(huàn )接头最为紧缺，因为液(yè )冷服务(wù )器最忌(jì )讳漏水，而最容易漏水处，恰恰是(shì )在快接(jiē )头。也(yě )因此，该零组件的置换(huàn )需求(qiú )较(jiào )大。天风证券指出，在主要(yào )参与者(zhě )方面，目前快(kuài )速接头(tóu )主要参与者集中在欧(ōu )美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突(tū )破海外(wài )垄断。在当下(xià )缺货阶段，国产UQD供应商有望(wàng )导入海(hǎi )外供应(yīng )链，实现超预期进展。

　　招(zhāo )商证券(quàn )表示，铍为可控核聚变关键(jiàn )金属。铍以其(qí )卓越的(de )比刚度、热导性和尺寸(cùn )稳定(dìng )性(xìng )，被广泛应用于光学(xué )设备、半导体(tǐ )、航空(kōng )航天、核工业(yè )、军工和家电等领域(yù )，主要(yào )产品包括铍铜合金、铍(pí )铝合金(jīn )、金属(shǔ )铍及氧(yǎng )化铍陶瓷，其中，铍铜合金(jīn )占铍消(xiāo )费总量(liàng )的75%，在汽车、通讯和电(diàn )子领域(yù )中发挥(huī )着关键作用。在核聚变领域(yù )，铍作(zuò )为中子(zǐ )倍增剂和包层材料的应用潜力(lì )巨大，其价值量预计占核聚(jù )变反应(yīng )堆材料(liào )成本的(de )30%-40%，在ITER机(jī )器中，测试包层模块在模块(kuài )内(nèi )部使用约100-200公斤铍作为中子倍(bèi )增剂，以增强(qiáng )测试模(mó )块中的氚增殖。氧化铍也用(yòng )作某些(xiē )组件的绝缘材料。国泰海通进(jìn )一步分(fèn )析指出(chū )，全球铍产业链高度垄断。铍是大(dà )国游戏(xì )，全世界具备完整铍产业链的(de )只有美(měi )国、中国、哈萨克斯(sī )坦(前苏(sū )联地区(qū ))。国内(nèi )看，由(yóu )于铍在国防军工、航空航天(tiān )、核工业领域的不可替代性，国家为(wéi )解决战(zhàn )略性“卡脖子”问题，高度重视铍(pí )产业。

　　上市公司中，英维克已为(wéi )包括阿(ā )里巴巴(bā )、腾讯、字节跳动等在内的(de )大型互(hù )联网公(gōng )司自建或租用的数据中心提供(gòng )了大量(liàng )高效节能的机房温控(kòng )系统。华塑科(kē )技向字(zì )节跳动(dòng )自建及租赁的数据中心提供(gòng )BMS产(chǎn )品及服务。

　　小米自主研(yán )发设计(jì )的手机(jī )SoC芯片玄(xuán )戒O1，采用第二代3nm工艺制程。这是中(zhōng )国内地3nm芯片设计的一次突破，紧追国(guó )际先进(jìn )水平。小米将成为继苹果、高通、联发科(kē )后，全球第四家发布自主研发(fā )设计3nm制(zhì )程手机处理器芯片的(de )企业。中原证(zhèng )券邹臣(chén )认为，AI大模型持续迭代升级，特别(bié )是(shì )以DeepSeek为代表的大模型技术开源(yuán )化，DeepSeek通(tōng )过技术(shù )创新实(shí )现大模型训练及推理极高性(xìng )价比，为端侧AI应用发展带来颠覆性变(biàn )革。AI耳(ěr )机、AI眼(yǎn )镜等产品出货量处于快速增(zēng )长中，端侧AI推(tuī )动AIoT加速发展，并有望助力SoC厂商(shāng )持续高(gāo )速成长，建议关注SoC厂(chǎng )商投资(zī )机会。

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