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　　大模型(xíng )技术进入密集(jí )迭代期，AI应用规(guī )模商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不(bú )断，建议持续(xù )加仓AI算力及应用(yòng )。在政策端，工信部发布会(huì )表态，近期会(huì )出台多个行业(yè )数字化转型方(fāng )案，组织“人(rén )工(gōng )智能+软件”行(háng )动，并推动未(wèi )来产品创新发(fā )展。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在性(xìng )能、成本优化(huà )及Agent工具调用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕。当前(qián )时间点，建议持(chí )续加大AI板块的(de )配置比例。

　　据报道，在(zài )电动化、智能(néng )化浪潮席卷的(de )当下，稀土已(yǐ )成(chéng )为驱动核心(xīn )部(bù )件高效运转的(de )关键元素，其(qí )定位早已超越(yuè )传统工业时代(dài )的“工业味精(jīng )”辅助角色，一跃成为高科技(jì )时代名副其实(shí )的“命脉”材(cái )料。

　　据中(zhōng )国招标投标公(gōng )共服务平台7月(yuè )18日发布的《机器(qì )人设备采购项(xiàng )目中标公示》显示，优必选(xuǎn )科技中标觅亿(yì )(上海)汽车科技(jì )有限公司9051.15万元(yuán )机(jī )器人设备采(cǎi )购(gòu )项目，这是目(mù )前全球人形机(jī )器人企业中标(biāo )金额最大的采(cǎi )购订单。此外(wài )，7月18日，中国(guó )证监会官网显示(shì )，宇树科技已(yǐ )开启上市辅导(dǎo )，由中信证券(quàn )担任辅导机构(gòu )。

　　西南证(zhèng )券分析表示，国(guó )家战略聚焦低(dī )空经济新赛道(dào )，地方加速政(zhèng )策配套与资源(yuán )倾斜，低空物(wù )流、低空旅游(yóu )等(děng )应用场景先(xiān )行(háng )，头部厂商订(dìng )单加速落地，产业链规模化(huà )发展态势渐显(xiǎn )。根据赛迪智(zhì )库数据，2023年中(zhōng )国低空经济规模(mó )达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万(wàn )亿，复合增长(zhǎng )率约30%。

　　《海南自由贸易(yì )港跨境资产管理(lǐ )试点业务实施(shī )细则》发布

　　多重力量共(gòng )振下，AI产业链(liàn )迎来新一轮投(tóu )资机遇

　　伴(bàn )随(suí )着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续提(tí )升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的需求增加和(hé )分化，传统通(tōng )用芯片已逐渐(jiàn )无法满足云端(duān )训练与推理的(de )高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片(piàn )对特定需求的(de )匹配度，各家(jiā )云厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用集(jí )成(chéng )电路)芯片项目(mù )，力图在英伟(wěi )达解决方案之(zhī )外实现多元化(huà )发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研发(fā )速度正在加快(kuài )(如：由早期的(de )两年迭代一代(dài )产品，转换成(chéng )现在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短研(yán )发时间，进而(ér )拉动行业规模(mó )的(de )增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　近日，《海南自由贸易(yì )港跨境资产管(guǎn )理试点业务实(shí )施细则》发布(bù )，其中提到，跨境资管试点实(shí )施规模管理。试点规模指境(jìng )外投资者购买(mǎi )的试点资管产(chǎn )品资金净流入(rù )规模，在任何(hé )时(shí )点不得超过试(shì )点总规模上限(xiàn )。试点总规模(mó )为中国人民银(yín )行海南省分行(háng )同意各家发行(háng )机构申请的试点规模之和。中(zhōng )国人民银行海(hǎi )南省分行在中(zhōng )国人民银行指(zhǐ )导下，根据海(hǎi )南自贸港经济(jì )金融发展、国际(jì )收支形势、市(shì )场实际需求等(děng )，设定及动态(tài )调整跨境资管(guǎn )试点总规模上(shàng )限，并通过官(guān )方(fāng )网站及时公布(bù )。初始试点总(zǒng )规模上限设定(dìng )为100亿元人民币(bì )。

　　上市公(gōng )司中，汉威科(kē )技的新型脑机接口微纳传感器(qì )目前尚处于研(yán )究阶段，未来(lái )将积极与客户(hù )企业探讨应用(yòng )场景及解决方(fāng )案，加快产品实(shí )际应用进度。创新医疗参股(gǔ )的博灵脑机是(shì )以脑机接口技(jì )术和高端医疗(liáo )器械为核心的(de )科(kē )技型企业，博(bó )灵脑机C端产品(pǐn )已进入批量生(shēng )产阶段，预计(jì )将于2025年陆续实(shí )现上市销售。爱朋医疗控股成立的深圳朋睿(ruì )脑科学技术有(yǒu )限公司，主要(yào )依托脑机接口(kǒu )和柔性传感器(qì )、智能算法等技术，从事神经(jīng )系统疾病诊断(duàn )、认知训练、睡眠监测等领(lǐng )域脑疾病相关(guān )数字化诊疗产(chǎn )品及平台研发(fā )。

　　AI算力增长(zhǎng )新动力，各家(jiā )云厂商都在加(jiā )速推进相关项(xiàng )目

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