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　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，汉威科技的(de )新型(xíng )脑机接口微纳传感器目前尚处于研究阶段，未来(lái )将积(jī )极与客户(hù )企业(yè )探讨(tǎo )应用场景(jǐng )及解(jiě )决方(fāng )案，加快产品实际应用进度。创新医疗参股的博(bó )灵脑机是以脑(nǎo )机接(jiē )口技(jì )术和(hé )高端(duān )医疗(liáo )器械为核心的科技(jì )型企业，博灵脑机C端产品已进(jìn )入批量生产阶段，预计(jì )将于(yú )2025年陆(lù )续实(shí )现上(shàng )市销售。爱朋(péng )医疗(liáo )控股成立的深圳朋睿脑科学技术有限公司，主要(yào )依托(tuō )脑机接口(kǒu )和柔(róu )性传(chuán )感器、智(zhì )能算(suàn )法等(děng )技术，从事神经系统疾病诊断、认知训练、睡眠(mián )监测等领域脑(nǎo )疾病(bìng )相关(guān )数字(zì )化诊(zhěn )疗产(chǎn )品及平台研发。

　　数据显示，2024年我国脑机接口(kǒu )市场规模已达32亿元(yuán )，年(nián )增长(zhǎng )率为(wéi )18.8%，预(yù )计2025年(nián )全年，这一数(shù )字将(jiāng )突破38亿元，到2027年将超过55亿元，年均增长率保持在(zài )20%左右(yòu )。民生证(zhèng )券表(biǎo )示，脑机接口(kǒu )行业(yè )市场(chǎng )广阔，正进入高速发展期；应重视脑机接口研发(fā )进程关键拐点(diǎn )，目(mù )前标(biāo )杆企(qǐ )业技(jì )术落(luò )地预期明确，整体(tǐ )行业有望从早期阶段逐渐步入(rù )高速成长期。脑机(jī )接口(kǒu )有望(wàng )率先(xiān )医疗(liáo )场景(jǐng )落地，后续将(jiāng )向大(dà )众消费拓展，并最终大幅改变人类生活方式。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，京(jīng )粮控(kòng )股表示海(hǎi )南洋(yáng )浦项(xiàng )目是公司重点推动项目。海南矿业作为海南本地(dì )企业，公司主(zhǔ )营铁(tiě )矿石(shí )采、选和(hé )销售(shòu )，受益于海南自由(yóu )贸易港建设，公司自2021开始减按(àn )15%缴纳企业所得税，氢氧(yǎng )化锂(lǐ )项目(mù )未来(lái )在海(hǎi )南自贸港封关(guān )运作(zuò )后将享受到进口生产原辅料免征进口关税、进口(kǒu )环节(jiē )增值税的(de )税收(shōu )优惠(huì )政策。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，包钢股份稀土精矿生产线是世界最大的稀(xī )土原料基地，具备(bèi )生产(chǎn )50%、56%、58%高品(pǐn )质稀(xī )土精矿的能力。稀(xī )土精矿经过冶炼分离技术，将(jiāng )稀土分离为单一或(huò )混合(hé )稀土(tǔ )盐类(lèi )、稀(xī )土氧(yǎng )化物及稀土金(jīn )属产(chǎn )品。金力永磁在机器人领域正积极配合世界知名(míng )科技(jì )公司的具(jù )身机(jī )器人(rén )磁组件研(yán )发和(hé )产能(néng )建设，并有小批量的交付。广晟有色地处粤港澳(ào )大湾区，是广(guǎng )东省(shěng )内唯(wéi )一合(hé )法稀(xī )土采(cǎi )矿权人，拥有广东(dōng )省内目前已获批的全部稀土采(cǎi )矿证，矿产资源、区位(wèi )优势(shì )明显(xiǎn )，并(bìng )且公(gōng )司多年来深耕(gēng )细作(zuò )打通稀土全产业链条，行业竞争优势明显。

　　下游(yóu )覆盖“人(rén )形机(jī )器人(rén )+低空”，2027年或(huò )迎来(lái )产业化元年

　　公司方面，税友股份将大语言模(mó )型应用于财税(shuì )咨询(xún )、运(yùn )维等(děng )AISaaS场景(jǐng )，基(jī )于阿里云部署通义(yì )千问大模型并接入DeepSeek模型优化数(shù )智化服务。中新赛(sài )克的(de )数据(jù )与网(wǎng )络安(ān )全产(chǎn )品与服务依托(tuō )大模(mó )型能力，可以为客户提供网络安全自动化运维、数据(jù )安全分类(lèi )分级(jí )、数(shù )据安全运(yùn )营及(jí )监管(guǎn )等服务，在金融、运营商、政务、医疗、工业制(zhì )造等多个行业(yè )已得(dé )到广(guǎng )泛应(yīng )用和(hé )认可(kě )。

　　这是继4月签(qiān )订大型采购合同、7月上调“天(tiān )工行者”交付预期(qī )后，优必(bì )选再(zài )度获(huò )取的(de )大批量订单。长江(jiāng )证券机械团队指出，这清晰地表明其人形机器人(rén )业务(wù )已从研发(fā )阶段(duàn )迈入(rù )商业化收(shōu )获期(qī )，市(shì )场拓展极为顺利。考虑到优必选作为国内少数具(jù )备大小脑-本体(tǐ )-核心(xīn )零部(bù )件-应(yīng )用的(de )全栈(zhàn )技术人形机器人企(qǐ )业，竞争优势及市场卡位非常(cháng )明确，其供应链(U链(liàn ))与国(guó )内供(gòng )应链(liàn )建立(lì )深度(dù )合作，有望受(shòu )益。

　　多重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投资机(jī )遇

　　伴随着(zhe )AIAgent技术(shù )的发(fā )展，2025年以(yǐ )来AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着(zhe )训练(liàn )和推(tuī )理的(de )需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足(zú )云端训练与推理的(de )高能(néng )效比(bǐ )需求(qiú )，为(wéi )降低(dī )成本、提高算(suàn )力芯(xīn )片对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成电(diàn )路)芯(xīn )片项(xiàng )目，力图(tú )在英(yīng )伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长(zhǎng )动力(lì )。考(kǎo )虑到(dào )ASIC行业(yè )的产品研发速度正(zhèng )在加快(如：由早期的两年迭代(dài )一代产品，转换成(chéng )现在(zài )的一(yī )年迭(dié )代一(yī )代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动(dòng )行业规模的增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年(nián )达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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