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　　华鑫证券(quàn )毛(máo )正(zhèng )分析指出，随着人工智(zhì )能(néng )的(de )兴起，对高算力和带宽(kuān )的(de )需(xū )求(qiú )推动了存储的发展。相(xiàng )较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低(dī )延迟和低功耗，突破了传统(tǒng )内(nèi )存的限制，适应AI时代的新(xīn )需(xū )求。目前全球市场由海力(lì )士(shì )、三星和美光主导，中(zhōng )国(guó )厂(chǎng )商(shāng )也在积极推进HBM国产化，市(shì )场(chǎng )供需缺口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价(jià )周期叠加AI驱动下，HBM价格(gé )预(yù )计(jì )继续上涨，市场规模预计(jì )在2024年(nián )达到约70亿美金。值得一(yī )提的(de )是，今年5月，SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售(shòu )罄，同时，2025年的HBM芯片也几(jǐ )乎(hū )已经全部预定。

　　据上(shàng )海(hǎi )发布消息，上海三大先(xiān )导(dǎo )产(chǎn )业(yè )母基金26日发布。此次发(fā )布(bù )的(de )母基金总规模1000亿元，包(bāo )括(kuò )集(jí )成电路、生物医药、人(rén )工(gōng )智(zhì )能母基金以及未来产业基(jī )金。集成电路产业母基金重(chóng )点投(tóu )向集成电路设计、制造(zào )和封(fēng )测、装备材料和零部件等领(lǐng )域(yù )。生物医药产业母基金重(chóng )点(diǎn )投向创新药物及高端制剂(jì )、高端医疗器械、生物技(jì )术(shù )、高(gāo )端制药装备等领域。人(rén )工(gōng )智(zhì )能产业母基金重点投向(xiàng )智(zhì )能(néng )芯片、智能软件、自动(dòng )驾(jià )驶(shǐ )、智能机器人等领域。

　　今(jīn )年一季度，腾讯向字节(jiē )跳动(dòng )购买了价值约20亿元的GPU(图(tú )形处(chù )理器)算力资源，这批资源以(yǐ )英(yīng )伟达H20卡和服务器为主，腾(téng )讯(xùn )元宝目前的更新主要使用(yòng )来(lái )自字节的卡。除了腾讯(xùn )，一(yī )位(wèi )知情人士称，阿里也在(zài )今(jīn )年(nián )一季度DeepSeek爆红之后，向字(zì )节(jiē )跳(tiào )动下了GPU订单。多位接近(jìn )字(zì )节(jiē )跳动人士称，字节跳动在(zài )去年(nián )囤积了大约10万个GPU模组。一位(wèi )服务器厂商人士称，据(jù )其估(gū )算，这批GPU资源总价值在1000亿元(yuán )左(zuǒ )右。

　　近日，全球第二(èr )大(dà )内存芯片制造商SK海力士表(biǎo )示(shì )，已决定投资约9.4万亿韩元(yuán )(约(yuē )合(hé )493.4亿人民币)在韩国龙仁市(shì )建(jiàn )设(shè )当地第一家芯片工厂。按(àn )照(zhào )计划，SK海力士将于明年(nián )3月(yuè )开(kāi )工建设龙仁集群的首座厂(chǎng )房，并于2027年5月竣工。

　　此(cǐ )前，阿里巴巴宣布未来三年(nián )将投(tóu )入超过3800亿元用于建设云和AI硬(yìng )件(jiàn )基础设施，总额超过去十(shí )年(nián )总和；同时字节、腾讯等(děng )互(hù )联网大厂也纷纷加大算力(lì )投(tóu )入(rù )，行业需求旺盛。国泰(tài )君(jun1 )安(ān )认为，阿里巴巴大幅增(zēng )加(jiā )AI基(jī )础设施投资，国内CSP(云服(fú )务(wù )提(tí )供商)厂商将积极跟进，有(yǒu )望复(fù )现“互联网+”周期中出(chū )现的(de )IDC(互联网数据中心)投资热(rè )潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人(rén )工(gōng )智能数据中心)的投资，推(tuī )动(dòng )国产AI算力产业链的需求改(gǎi )善(shàn )。

　　马斯克称人形机器(qì )人(rén )数(shù )量最终将达到数百亿

　　机(jī )构指出，2025年一季度民爆(bào )利(lì )润(rùn )大幅提升。据悉，2025年一(yī )季(jì )度(dù )，民爆生产企业累计实现(xiàn )炸药(yào )产量89.98万吨，同比+1.5%，累计(jì )实现(xiàn )利润总额13.13亿元，同比+23.03%，累计(jì )实现爆破服务收入72.41亿元，同(tóng )比(bǐ )增长35.52%。中长期看，民爆行(háng )业(yè )迎龙头并购整合加速、西(xī )部(bù )大开发、新疆能源保供基(jī )地(dì )、“一带一路”出海等多(duō )重(chóng )发(fā )展机遇。

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