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　　开源(yuán )证券发布研报称，近年来(lái )，春节档在(zài )全(quán )年各档期中地位也逐步(bù )提升，占全(quán )年(nián )票房比例(lì )从2018年的10%提升至(zhì )2024年的19%。考虑(lǜ )到(dào )2025年春节档(dàng )影(yǐng )片的市场期待度较高，且(qiě )宣发节点(diǎn )有(yǒu )所提前，影片对应用户(hù )圈层各有差(chà )异(yì )，有望扩大(dà )春节档观影覆盖面，带(dài )来(lái )观影人次提(tí )升。中性假设下，预计(jì )2025年(nián )春节档总票(piào )房为85.4亿元，同比增长6.7%，有(yǒu )望创历史新(xīn )高(gāo )。积极关注2025年春节档电(diàn )影对相关内(nèi )容(róng )出品、影(yǐng )投院线公司带(dài )来的弹性。

　　开源证(zhèng )券(quàn )表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是(shì )一(yī )种对高能(néng )辐(fú )射如紫外光、α-射线、X-射线等敏感(gǎn )的(de )一类聚酰亚(yà )胺材料，具有优异的绝(jué )缘(yuán )性能、耐辐(fú )射、耐高温、高强度，且(qiě )可在紫外光(guāng )等高能辐射照射下自发实(shí )现图案化。PSPI在(zài )电子领域主要有光刻胶(jiāo )及电子封装(zhuāng )两(liǎng )大作用，被广泛地应用(yòng )于集成电路(lù )和(hé )绝缘隔层(céng )、表面钝化层及离子注入(rù )掩(yǎn )膜等。开(kāi )源(yuán )证券进一步表示，根据(jù )QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市(shì )场规模预计(jì )2029年将达到120亿元。PSPI的生产(chǎn )技(jì )术与市场主(zhǔ )要由美国及日本企业所(suǒ )掌(zhǎng )控和垄断，全球PSPI生产企业主要包括HDM公(gōng )司、东丽Toray、富(fù )士胶片等企业。国内PSPI产(chǎn )业呈现“进(jìn )口(kǒu )依赖度高(gāo )、产业规模小(xiǎo )、且产品多(duō )集(jí )中在中低(dī )端(duān )领域”等特点。中国PSPI市(shì )场(chǎng )存在较高(gāo )的(de )进口替代空间，在微电(diàn )子、芯片等(děng )产(chǎn )业快速发展(zhǎn )背景下，PSPI市场需求将持(chí )续(xù )攀升。目前(qián )国内PSPI行业已有多家企业(yè )布(bù )局。

　　近(jìn )日，具身智能机器人公司(sī )魔法原子(MagicLab)近(jìn )期(qī )完成了1.5亿(yì )元天使轮融资(zī )，本轮融资(zī )由(yóu )追创创投(tóu )领投，翼朴基(jī )金跟投。魔(mó )法(fǎ )原子原始(shǐ )团(tuán )队曾参与小米机器狗研(yán )发(fā )，并于今(jīn )年(nián )1月在北京正式成立，随(suí )后成为全球(qiú )首(shǒu )家以“电驱(qū )机器人”打破波士顿动(dòng )力(lì )空翻专利的(de )机器人公司。在本轮融(róng )资(zī )之后，魔法(fǎ )原子计划扩大人才招募，持续加码具(jù )身(shēn )智能核心(xīn )技术研发、人(rén )形机器人整(zhěng )机(jī )研发，并(bìng )加快量产步伐、拓展工业(yè )及(jí )商业场景(jǐng )落(luò )地与商业化。

　　AI大模(mó )型(xíng )快速发展(zhǎn )拉(lā )动该算力细分领域需求增长

　　豆(dòu )包(bāo )即将发布最(zuì )新实时语音大模型，并(bìng )将(jiāng )基于此模型(xíng )全量上线豆包App实时语音通(tōng )话功能。目(mù )前，豆包APP已小范围测试最(zuì )新能力，部(bù )分(fèn )用户在豆(dòu )包App的实时通话(huà )界面已更新(xīn )。此前，业(yè )内就曾有消息称豆包将上(shàng )线(xiàn )最新情感(gǎn )语(yǔ )音大模型，测试效果超(chāo )过GPT-4o。据了解(jiě )，该传言提及模型即为上述实时语音(yīn )模(mó )型。最新模(mó )型通过面向语音生成和(hé )理(lǐ )解进行统一(yī )建模，区别于此前的ASR+LLM+TTS级联(lián )方式，在对(duì )话效果上有大幅提升，实(shí )时交互上不(bú )仅(jǐn )低延时，也能流畅打断(duàn )。

　　国盛(shèng )证(zhèng )券刘高畅(chàng )表示，字节豆包MAU近6000万，大(dà )模(mó )型调用量(liàng )增(zēng )长迅速。12月18日，字节召(zhào )开火山引擎(qíng )Force大(dà )会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前(qián )，豆包大模型(xíng )日均tokens使用量超过4万亿，发(fā )布7个月以来(lái )增长超过33倍。11月豆包MAU接近(jìn )6000万，在AI产品(pǐn )榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月豆包的(de )MAU增(zēng )速达16.92%，考(kǎo )虑当前豆包增(zēng )速，刘高畅(chàng )认(rèn )为豆包在(zài )2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字(zì )节(jiē )在算力端(duān )的(de )投入有望高速增长，助(zhù )推AI算力相关(guān )产(chǎn )业链加速扩张。

　　中信建投认为(wéi )，随着数据局(jú )成立，各顶层政策正在(zài )不(bú )断落地中，数据资产入表正有序推进(jìn )。前期关注(zhù )公共数据授权运营情况，后续企业数(shù )据(jù )也有望进(jìn )入到数据要素(sù )市场参与流(liú )通(tōng )，数据的(de )价值有望进一步激发。建(jiàn )议(yì )关注有优(yōu )质(zhì )数据资源的企业以及能(néng )够深度参与(yǔ )数(shù )据交易流通等关键环节的企业。

　　光大证券认(rèn )为，截至2025年5月，固态电(diàn )池(chí )板块平均PE高(gāo )于沪深300均值，反映市场的(de )高成长预期(qī )。在政策红利与技术突破(pò )双轮驱动下(xià )，固态电池(chí )行业进入“预(yù )期兑现”阶(jiē )段(duàn )，拥有“技术领先+客户绑定”双重(chóng )护(hù )城河企业(yè )或(huò )明显受益。短期可关注(zhù )“技术验证(zhèng )期(qī )估值弹性大”的中试线落地企业，长(zhǎng )期可跟踪材(cái )料体系(电解质/正负极)厂(chǎng )商(shāng )。

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