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国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻辑的转变，预期变(biàn )动的主要矛盾，已经从(cóng )经济周(zhōu )期的(de )波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股(gǔ )市整体(tǐ )估值(zhí )中枢上修。经过三(sān )年出清(qīng )和调(diào )整，投(tóu )资人对经济形势的认识已然充(chōng )分，其(qí )对估(gū )值收缩(suō )的边际影响减小。人心(xīn )中对未(wèi )来预期(qī )的主要矛盾，已从经济(jì )周期波(bō )动，转变为(wéi )贴现率变动，尤其是无风险利(lì )率的下(xià )行。股市的无风险利率(lǜ )并不能(néng )简单(dān )等同于(yú )国债收益率，而是投资人投资(zī )股票的(de )机会(huì )成本。过去三年内(nèi )外部过(guò )高的(de )机会成(chéng )本阻碍(ài )了投资人的入市意愿。2025年中国(guó )股市(shì )无风险(xiǎn )利率下降的通道已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股(gǔ )整体估(gū )值将得以提高。

本轮提(tí )价，或(huò )难掩(yǎn )造纸业(yè )深度调整的底色。

　　指数会(huì )在一个(gè )区间做宽幅震荡，以周(zhōu )线级别(bié )震荡(dàng )修复20周(zhōu )均线或60周均线，几个来回后继(jì )续冲刺(cì )，把(bǎ )60日线拉上来或让20日(rì )线贴合(hé )，之(zhī )后市场(chǎng )再开启(qǐ )向上行情，今年或明年(nián )市场到(dào )3800点基(jī )本不成(chéng )问题。有人担心市(shì )场震(zhèn )荡时亏(kuī )钱效应(yīng )会来，其实大盘从3040点涨(zhǎng )到现在(zài )，主(zhǔ )要是拉(lā )银行、保险，近期拉中字头国(guó )企央企(qǐ )，题材股动静不大，很(hěn )多个股(gǔ )仍趴(pā )着没动(dòng )。若是慢牛，低位品种在震荡(dàng )区间会(huì )有表(biǎo )现，涨幅过大的则(zé )可能横(héng )盘。比如最(zuì )近涨得(dé )好的保险、证券、银行(háng )涨幅偏(piān )大，银行近(jìn )期周线级别滞涨，做出(chū )顶分型(xíng )，中长(zhǎng )期虽未走完，但因拉升(shēng )过快会(huì )做宽(kuān )幅震荡(dàng )，不再复盘。银行不护盘，资(zī )金会转(zhuǎn )向，近期算力板块明显(xiǎn )有资金(jīn )承接(jiē )权重股(gǔ )。比如上周水电概念大爆发，基本是(shì )中字(zì )头，但资金连续拉升过快(kuài )，盘(pán )子大，游资不(bú )太爱玩大盘股，拉了一(yī )段时间(jiān )后资(zī )金开始(shǐ )撤出，转到了科创50。周(zhōu )五科创(chuàng )50异动非(fēi )常大，团队在7月4号就明(míng )确看好(hǎo )科技(jì )，当时(shí )大盘冲高回落，团队给出科技(jì )最低点(diǎn )观点，科技连续拉升近(jìn )一个月(yuè )，周(zhōu )五科创(chuàng )50明显加速，说明科技板块应有(yǒu )动静，但题(tí )材股动静仍不大。周五指(zhǐ )数调(diào )整，个(gè )股也没(méi )打出赚钱效应，科创股(gǔ )领涨但(dàn )赚钱(qián )效应不(bú )高。

　　ETF方面，大金融板块延(yán )续涨势(shì )，广发基金港股通非银(yín )ETF涨2.57%。创(chuàng )新药(yào )板块强(qiáng )势上涨，创新药ETF天弘上涨2.11%，涨(zhǎng )幅位居(jū )医药类ETF第一，华宝基金(jīn )药ETF、创(chuàng )新药(yào )ETF华泰柏(bǎi )瑞和建信基金创新药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航(háng )天军(jun1 )工板块表现亮眼，万家基(jī )金航(háng )天航空(kōng )ETF、航空(kōng )航天ETF天弘分别涨1.37%和1.21%。

李(lǐ )莉表示(shì )，从(cóng )当前市(shì )场动态看，瓦楞纸涨价暂未传(chuán )导至包(bāo )装环节。由于终端订单(dān )放量不(bú )足，部分包(bāo )装企业甚至存在降价竞争情况(kuàng )，中间(jiān )包装环节由于近年来产(chǎn )线迭代(dài )，产(chǎn )能扩张(zhāng )速度较快，竞争压力较大，整(zhěng )体利润(rùn )承压(yā )。

尔康制药、广生堂(300436)、海(hǎi )思科(kē )、联环(huán )药业等(děng )多股上涨。

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