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股海冷水坑网友：　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。