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　　AI算力需求(qiú )拉动(dòng )下该细分(fèn )领域有(yǒu )望加速发展

　　上海证券研(yán )报指出(chū )，2025年4月全球半(bàn )导体销(xiāo )售额实现(xiàn )同比(bǐ )环比双增长；SIA总(zǒng )裁兼首席执行(háng )官JohnNeuffer表示(shì )：“4月份的全(quán )球半导(dǎo )体销售额在2025年(nián )首次出现环比(bǐ )增长，在美洲和(hé )亚太地(dì )区销售额增加(jiā )的推动下，全(quán )球市场(chǎng )继续实现同比(bǐ )增长。与此同时，在(zài )对人工智能、云(yún )基础(chǔ )设施和先(xiān )进消费(fèi )电子产品的需(xū )求推动下，新(xīn )的WSTS行业(yè )预测表明，2025年(nián )全球市(shì )场将稳步(bù )增长(zhǎng )。”上海证券认(rèn )为，电子半导(dǎo )体2025年或(huò )正在迎来全面(miàn )复苏，产业竞争格局(jú )有望加速出清(qīng )修复，产业盈利(lì )周期和相关公司利润(rùn )有望持续复苏(sū )。

　　上海证券研报(bào )指出，2025年4月全球半导(dǎo )体销售额实现同比环(huán )比双增长(zhǎng )；SIA总裁(cái )兼首席执行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月份(fèn )的全球(qiú )半导体销售额(é )在2025年首(shǒu )次出现环比增(zēng )长，在美洲和亚(yà )太地区销售额(é )增加的(de )推动下，全球(qiú )市场继(jì )续实现(xiàn )同比增(zēng )长。与此同时(shí )，在对(duì )人工智能(néng )、云基础设施和先进(jìn )消费电子产品(pǐn )的需求(qiú )推动下，新的(de )WSTS行业预(yù )测表明，2025年全(quán )球市场将稳步增长。”上海证(zhèng )券认为(wéi )，电子半导体(tǐ )2025年或正在迎来(lái )全面复(fù )苏，产业竞争(zhēng )格局有(yǒu )望加速出清修(xiū )复，产业盈利周(zhōu )期和相关公司(sī )利润有(yǒu )望持续复苏。

　　据(jù )媒体报(bào )道，第(dì )55届巴黎国际航(háng )空航天(tiān )展览会上(shàng )，来自深圳龙岗的联(lián )合飞机集团携(xié )其重磅(páng )新品铂影T1400纵列(liè )式无人(rén )直升机与镧影(yǐng )R6000倾转旋翼机闪亮登场(chǎng )，向世界(jiè )展示我(wǒ )国低空智能装(zhuāng )备领域的技术(shù )实力与(yǔ )产业布局深度(dù )。种种(zhǒng )优越的性能，让这款无人机成(chéng )为全场“最靓(liàng )的仔”。

　　上市公(gōng )司中，南芯科(kē )技是电(diàn )源及电池领域(yù )可提供(gòng )端到端完(wán )整解决方案的稀缺性(xìng )标的，公司收(shōu )入规模(mó )位居国内模拟(nǐ )芯片设(shè )计公司前列，且以消费类产品为稳(wěn )定盈利基(jī )石。近(jìn )年来，公司在(zài )深耕智能手机(jī )等原有(yǒu )竞争优势的同(tóng )时积极(jí )拓宽产品能力(lì )边界，向汽车、AI服务器等领域(yù )拓展，挖掘增长新动(dòng )能。公司正在(zài )布局AI电(diàn )源相关产品。公司在(zài )储能、光(guāng )伏、通信等领域推出(chū )多款充电芯片(piàn )，同时(shí )布局机器人、Alpower等新兴(xìng )领域，积极拓(tuò )展工业应用市场。天(tiān )德钰2024年多(duō )款显示(shì )驱动芯片新产(chǎn )品量产，通过(guò )新技术(shù )提高产品竞争(zhēng )力。2024年(nián )相继量产了手(shǒu )机全高清显示触(chù )控产品、平板(bǎn )类显示(shì )触控产品、穿(chuān )戴类AMOLED手表产品(pǐn )，以及(jí )下沉式显示触(chù )控产品(pǐn )和高分辨(biàn )率穿戴类产品。新相(xiàng )微在新产品布(bù )局方面(miàn )，公司应用于(yú )智能手(shǒu )机的AMOLED显示驱动(dòng )芯片、触控芯片、应(yīng )用于车载(zǎi )显示和(hé )电视等领域的(de )时序控制芯片(piàn )以及应(yīng )用于AR眼镜的微(wēi )显示相(xiàng )关产品等新产(chǎn )品已陆续开发并(bìng )将逐步导入市(shì )场。

　　这一战略性(xìng )新兴产业迎来(lái )规模化(huà )发展的关键窗(chuāng )口期

　　碳纤维(wéi )及其复合材料，凭借(jiè )优越的性能已(yǐ )在航空(kōng )航天、汽车、新能源(yuán )开发、休闲用(yòng )品等领域得到广泛的(de )应用。技(jì )术突破(pò )，让曾经每吨(dūn )20万元左右的T300级(jí )碳纤维(wéi )，如今价格仅(jǐn )6万元左(zuǒ )右，降幅达70%。产能释放与规模(mó )化效应，让碳(tàn )纤维从(cóng )航天材料等高(gāo )端领域“飞入(rù )”民用(yòng )领域。用得起(qǐ )、用得(dé )上碳纤维(wéi )的行业越来越多。数(shù )据显示，2024年，我国碳(tàn )纤维市场规模(mó )约171.4亿元(yuán )，产量同比增(zēng )长8.16%，出口同比增幅达(dá )119.9%，在全球(qiú )市场的(de )竞争力显著提(tí )升。

　　市调(diào )机构集(jí )邦科技表示，三星持(chí )续减少DDR4供应，预期DDR4供不应求情(qíng )况可能延续到(dào )今年第(dì )3季度，随着DDR4价(jià )格上涨，将加(jiā )速用户(hù )升级至DDR5。据集(jí )邦科技(jì )调查，DDR4现(xiàn )货价大幅扬升，6月以(yǐ )来DDR4 8Gb颗粒现货均(jun1 )价自2.73美(měi )元，攀高至4.28美(měi )元，上(shàng )涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒(lì )现货均价自6.1美元，扬(yáng )升至9.5美元(yuán )，涨幅(fú )也达5成以上。

　　媒体报道(dào )，近期(qī )，多家企业陆(lù )续披露(lù )了其在固态电(diàn )池领域的最新进(jìn )展和量产时间(jiān )。业界(jiè )认为，凭借高(gāo )能量密度、高(gāo )安全性(xìng )和快速充电能(néng )力，固(gù )态电池有(yǒu )望成为下一代电池的(de )主流技术路线(xiàn )之一。随着技术研发(fā )与成本(běn )瓶颈不断突破(pò )，固态电池的产业化(huà )进程正在(zài )加速，未来有望在低(dī )空经济、机器(qì )人、新(xīn )能源汽车等多(duō )重场景(jǐng )得到广泛应用(yòng )。

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