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　　上市(shì )公司中，岭南控股旗下(xià )广(guǎng )之旅悦景公(gōng )司已管理粤西封开奇境(jìng )景(jǐng )区、广州白(bái )云山鸣春谷(gǔ )等(děng )广东省内景(jǐng )区项目，且(qiě )商旅出行业(yè )务深挖周边游(yóu )优质小众资(zī )源，已上架(jià )“轻露营”和(hé )“房车露营(yíng )”等产品。天(tiān )府文旅子(zǐ )公司成都文化(huà )旅游发展股(gǔ )份(fèn )有限公司主要进行索道(dào )运营、滑雪(xuě )娱(yú )乐、酒店经(jīng )营等，并持有西岭雪山(shān )景(jǐng )区滑雪场资(zī )产。

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　　民(mín )生证券吕伟(wěi )表示，AI一体(tǐ )机能够很好满(mǎn )足央国企及(jí )政府的行业(yè )客户数据安(ān )全(quán )、开箱即用(yòng )的需求，有(yǒu )望(wàng )成为央国(guó )企AI化转型的重(chóng )要基础设施(shī )。DeepSeek一体机具有以下三大优(yōu )点：1)快速交(jiāo )付(fù )；2)高效利用(yòng )；3)极简运维。DeepSeek开源给予(yǔ )了(le )云厂商低门(mén )槛部署世界级AI大模型机(jī )遇(yù )，而客户对(duì )于数据合规(guī )与(yǔ )部署便捷性(xìng )需求，催生(shēng )出DeepSeek一体机的(de )蓝海市场。

　　民生证券(quàn )认为，从微(wēi )信等头部APP接入(rù )DeepSeek后可以看到(dào )，国民级应(yīng )用模型使用(yòng )持续放大算力(lì )需求，进而(ér )带(dài )来推理等算力需求的大(dà )量增长，算(suàn )力(lì )行业迎来重要发展机遇。建议重点(diǎn )关(guān )注国产AI算力(lì )产业链。

　　大力提振(zhèn )消(xiāo )费是政府2025年(nián )首要工作任务(wù )之一。中国(guó )银河何伟认(rèn )为，“即买(mǎi )即退“政策范(fàn )围扩大+便利(lì )性提升，将(jiāng )与入境免签政(zhèng )策叠加为入(rù )境游消费形(xíng )成增量贡献(xiàn )，进而提振国(guó )内消费需求(qiú )。同时，考虑到”即买即(jí )退“人群主(zhǔ )要(yào )为外国游客，预计亦将对优质国货(huò )商(shāng )品消费形成(chéng )有效拉动。建议优先关(guān )注(zhù )受益渠道，后关注受益产(chǎn )品，免税及(jí )区域优质百(bǎi )货零售渠道(dào )将直接受益。

　　近日，机器人相关(guān )消息不断。民(mín )生证券崔琰(yǎn )分析指出，展望后续，1月底特斯拉2024Q4业(yè )绩会更新Optimus进(jìn )度(dù )，Gen3有望于2025Q1定型发布；此(cǐ )外，英伟达(dá )3月(yuè )GTC25大会上，有望发布机器人领域布局(jú )更(gèng )新。伴随更(gèng )多科技巨头正在涌入，崔(cuī )琰认为人形(xíng )机器人技术端(duān )加速演进，产业趋势不(bú )断强化，远(yuǎn )期空间持续打(dǎ )开，坚定看(kàn )好人形机器(qì )人板块投资机(jī )会。

　　国(guó )金证券指出(chū )，AI拉动光模(mó )块迭代速度，1.6T光模块2024年第(dì )四(sì )季度开始(shǐ )批量出货，并(bìng )在2025年第一季(jì )度(dù )正式上量。海外云厂商不断加大AI方(fāng )向(xiàng )资本开支，并已明确表示2025年资本开(kāi )支(zhī )仍将继续增(zēng )长，利好光模(mó )块板块，板(bǎn )块成长性持(chí )续凸显，EPS端(duān )有望继续快速(sù )提升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等(děng )新技术新方案(àn )推动行业发(fā )展。

　　上(shàng )市公司中，东方钽业参股(gǔ )公司西材院(yuàn )曾(céng )参与“国(guó )际热核聚变实(shí )验堆项目”(ITER项(xiàng )目)，并为该项目供应增强热负荷第(dì )一(yī )壁材料的铍(pí )瓦产品，为全球首件最(zuì )大(dà )的“人造太(tài )阳”核心部件(jiàn )中国制造积(jī )极贡献力量(liàng )，为ITER计划提(tí )供了重要的“中国智慧”和“中国方(fāng )案”。西部黄(huáng )金2023年，公司(sī )完成对恒盛(shèng )铍业100%股权的(de )收购，恒盛铍(pí )业经营范围(wéi )包(bāo )括，铍及(jí )铍合金产品的(de )加工、销售(shòu )，矿产品收购、加工、销售，采矿选(xuǎn )矿(kuàng )设备的加工(gōng )，采选矿工艺设计技术(shù )咨(zī )询，对外贸(mào )易。

　　浙商(shāng )证券表示，国内算力需(xū )求的黎明已(yǐ )经到来，字节(jiē )跳动在AI上投(tóu )入巨大，2024年(nián )资本开支达800亿(yì )元，接近百(bǎi )度、阿里、腾讯的总和(hé )(约1000亿元)，研发(fā )投入显著领(lǐng )先(xiān )同行。该(gāi )券商进一步预(yù )测，2025年字节(jiē )跳(tiào )动资本开支有望达到1600亿元，旨在打(dǎ )造(zào )自主可控的(de )大规模数据中心集群，其(qí )中约900亿元将(jiāng )用于AI算力的采(cǎi )购，700亿元用(yòng )于IDC基建以及(jí )网络设备如(rú )光模块、交换(huàn )机。中信证(zhèng )券也同样表(biǎo )示，中美科技(jì )巨头AI投入强(qiáng )度差距较大(dà )，预计国内(nèi )巨头资本开支(zhī )有一定的提(tí )升(shēng )空间。看(kàn )好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速(sù )交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动(dòng )。

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