江波龙接受(shòu )机构(gòu )调研时表示,随着(zhe )各大存储晶圆原厂(chǎng )陆续(xù )宣布新一轮的减产(chǎn )或(huò )控产计划,2025年第一季(jì )度(dù )后半期存储产品的(de )市场(chǎng )价格及各方心理预(yù )期均出现一定程度(dù )的上(shàng )扬(yáng )。结合闪存市场(chǎng )等(děng )独立(lì )第三方报告,受服(fú )务器OEM客户备库存需(xū )求,以及存储晶圆原厂(chǎng )的(de )价格策略影响,预计(jì )eSSD在(zài )三季度也将出现5%—10%的上(shàng )涨。
财通证券(quàn )表示,从全球云基(jī )础设(shè )施投资情况来看,2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计将(jiāng )超过(guò )3200亿美元,同比增长(zhǎng )超过35%,AI驱动下基础(chǔ )设施(shī )投(tóu )入正迎来高速增(zēng )长(zhǎng )。我(wǒ )国三大互联网云厂(chǎng )商资本开支合计将(jiāng )超过(guò )3500亿元,海外巨头凭(píng )借(jiè )全球化收入支撑(chēng )更大(dà )开(kāi )支,但国内高增速(sù )反映(yìng )国产算力潜力。国(guó )泰海通判断,2025年AI算(suàn )力产(chǎn )业链将继续加速发(fā )展(zhǎn ),叠加推理侧需求持(chí )续(xù )演进,有望带来更(gèng )广阔(kuò )成长空间。
国(guó )金证券指出,随着(zhe )我国(guó )老(lǎo )龄化进程持续深(shēn )化(huà ),养(yǎng )老机器人市场展现(xiàn )出广阔的发展前景(jǐng ),保(bǎo )守预计短期内市场(chǎng )规(guī )模将突破150亿元。养老(lǎo )机(jī )器人产业链与人形(xíng )机器(qì )人具有高度协同性(xìng ),其快速发展将持(chí )续催(cuī )化相关产业链升级(jí ),养老机器人主要由感(gǎn )知(zhī )(数据采集)、决策(智(zhì )能分(fèn )析与方案生成)、执(zhí )行(具体操作)和交互(hù )(人机(jī )沟(gōu )通)四大部分构成(chéng )。建议(yì )关注高精度传感器(qì )及减速器、丝杠等(děng )核心(xīn )精密传动部件。
上市公司中,大(dà )为股(gǔ )份(fèn )产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列,满足数据中心、车(chē )规级等多元化需求(qiú ),并(bìng )通过瑞芯微、晶晨(chén )半(bàn )导体等SoC平台认证,支(zhī )持(chí )AI手机、AIPC、AI服务器等(děng )应用(yòng )需求,强化在AI等高(gāo )端领域的市场竞争(zhēng )力。太(tài )龙股份子公司博(bó )思(sī )达科技有存储芯片解决(jué )方案,产品涵盖存(cún )储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入式存储|eMMC、内存(cún )产品(pǐn )|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。
兴业证券表(biǎo )示,在国家政策的强力(lì )支持背景下,产业(yè )链各(gè )环节企业相继发布(bù )全(quán )固态电池技术解决方(fāng )案(àn ),同时低空经济、机器(qì )人等新兴应用场景(jǐng )的需求催化持续释(shì )放,多(duō )重利好叠加下,固(gù )态电池产业化进程有望(wàng )提前加速。目前初(chū )代全(quán )固态电池材料体系(xì )已(yǐ )定型,材料性能(néng )和设(shè )备(bèi )接近量产要求,预(yù )计25H2进(jìn )入固态电池设备和(hé )材料企业定点的关(guān )键期(qī ),固态电池设备端(duān )和(hé )材料端布局较为完善(shàn )、验证进展较快的企(qǐ )业有(yǒu )望受益。
江波(bō )龙:预计eSSD价格三季(jì )度将(jiāng )出现5%-10%上涨
上市(shì )公(gōng )司中,拓维信息自研“兆瀚”AI服务器系列(liè ),基(jī )于“鲲鹏+昇腾”处(chù )理器打造,结合自(zì )研的(de )AI使(shǐ )能平台,形成全栈(zhàn )国产(chǎn )的大模型训推一体(tǐ )方案。品茗科技已(yǐ )于2020年(nián )发布的“昇腾+慧眼(yǎn )AI联(lián )合解决方案”,是将(jiāng )华(huá )为AI硬件Atlas500智能小站嵌(qiàn )入到(dào )公司智慧工地AI产品(pǐn )中,提升智慧工地(dì )产品(pǐn )的场景化应用效果(guǒ )。
苹果或将从2027年开始(shǐ )发布多款Apple Vision系列和智(zhì )能眼(yǎn )镜产品
华龙证(zhèng )券认为,人形机器(qì )人板(bǎn )块(kuài )近期催化因素较多(duō ),指(zhǐ )数有所修复。行业(yè )趋势未变,已进入(rù )“技(jì )术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的黄金周(zhōu )期(qī ),有望成为2025年核心(xīn )投资(zī )主线。建议围绕①高价值量的零部件(jiàn ),包(bāo )括丝杠、传感器、电(diàn )机及减速器等,尤其关(guān )注与特斯拉、华为(wéi )等巨(jù )头有供应链合作的(de )公司;②有望场景(jǐng )落地(dì )的(de )方向,包括家庭服(fú )务、极限作业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等;③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重组标(biāo )的(de )。
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