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A股主要指数走弱，创业板指跌逾1%，沪指跌0.77%，核聚变、仓储物流、港口航运、军工等领跌，近4600股下跌在线播放演示：

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　　兴业证券指出(chū )，近年来中央预算(suàn )资金、专项债资金等均向(xiàng )水利水电倾斜，水(shuǐ )利水电(diàn )基建投资增速保持(chí )高增长(zhǎng )，建筑企(qǐ )业水利(lì )水(shuǐ )电、水生态保护(hù )等江河相(xiàng )关的建筑(zhù )工程订(dìng )单同样保持高增长(zhǎng )的态势(shì )，水利水电工程高(gāo )景气度预期延续，关注水(shuǐ )利水电带(dài )来的投资(zī )机会。

　　高科(kē )技时代(dài )名(míng )副其实的“命脉(mò )”材料，这类产品(pǐn )新增需(xū )求快速攀升

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推理景气度持续提(tí )升。如(rú )：谷歌AIToken推(tuī )理量于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着(zhe )训练和(hé )推理的需求增加和(hé )分化，传统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足云端训(xùn )练与推(tuī )理的高能(néng )效比需求(qiú )，为降低成本、提高算(suàn )力(lì )芯片对特定需求(qiú )的匹配度，各家云(yún )厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目，力图在(zài )英伟达解决方案之(zhī )外实现(xiàn )多元化发(fā )展。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二(èr )增长动力(lì )。考虑(lǜ )到ASIC行业的产品研发(fā )速度正(zhèng )在加快(如：由早期(qī )的两年迭代一代产(chǎn )品，转(zhuǎn )换成现在(zài )的一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助(zhù )云(yún )厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成本、缩短研发(fā )时间，进而拉动行业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资(zī )者交流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为(wéi )66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　AI算力(lì )增长新动力，各家(jiā )云厂商(shāng )都在加速推进相关(guān )项目

　　上半年全(quán )国完成(chéng )水利建设(shè )投资超5000亿(yì )元

　　兴业证券(quàn )指出，近(jìn )年来中央预算资(zī )金、专项债资金等(děng )均向水(shuǐ )利水电倾斜，水利(lì )水电基建投资增速(sù )保持高(gāo )增长，建筑企业水(shuǐ )利水电(diàn )、水生态(tài )保护等(děng )江(jiāng )河相关的建筑工(gōng )程订单同(tóng )样保持高(gāo )增长的(de )态势，水利水电工(gōng )程高景(jǐng )气度预期延续，关(guān )注水利水电带来的(de )投资机(jī )会。

　　上市公司(sī )中，信宇人已经(jīng )针对半(bàn )固(gù )态和全固态电池(chí )设备的研发进行了(le )前瞻性(xìng )的布局，与客户在(zài )固态电池领域持续(xù )深化合(hé )作。华盛锂电近年(nián )持续关(guān )注固态电(diàn )池材料(liào )的(de )研发，目前已完(wán )成了多种(zhǒng )固态/半固(gù )态电池(chí )适配材料的实验室(shì )试制，比如半固态电解质(zhì )添加剂双三氟甲磺(huáng )酰亚胺(àn )锂、高纯(chún )硫化锂(lǐ )、新型硅碳负极、单壁纳(nà )米(mǐ )管导电剂等。道(dào )氏技术的单壁碳纳(nà )米管、硅碳负极已向下游(yóu )固态电池厂商供货(huò )。公司(sī )与安瓦新能源的合(hé )作正按(àn )计划正常(cháng )推进。公(gōng )司在互动平台表(biǎo )示，富锂(lǐ )锰基前驱(qū )体作为(wéi )固态电池正极材料(liào )的关键(jiàn )基础，凭借其高容(róng )量、低成本及适配(pèi )高压体(tǐ )系的特性(xìng )，正成(chéng )为(wéi )下一代高能量密(mì )度电池(chí )的(de )核心方向；公司(sī )富锂锰基前驱体已(yǐ )批量出(chū )货。

　　统计数字(zì )显示，2024年海南货物(wù )贸易进(jìn )出口总值2776.5亿元，同(tóng )比增长(zhǎng )20%。其中，出口首(shǒu )次(cì )突破1000亿元关口。中信证券(quàn )指出，海(hǎi )南自贸(mào )港对标的是全球最(zuì )先进标(biāo )准，例如新加坡、香港、迪拜等自贸(mào )港城市(shì )。2025年底前(qián )海南将(jiāng )正(zhèng )式封关，因此从(cóng )现在到(dào )2025年(nián )底将进入海南自(zì )贸港封关准备的加(jiā )速攻关(guān )期。其表示，与上(shàng )海临港、珠海横琴(qín )相比，本次海南封关意义(yì )或更加重大。一(yī )方面海(hǎi )南(nán )自贸港政策定调(diào )高，市场(chǎng )认可度或(huò )更强；另一方面海南自贸(mào )港较横琴合作区区域更大(dà )、更加开放。

　　统计数(shù )字显示，2024年海南(nán )货(huò )物贸易进出口总(zǒng )值2776.5亿元，同比增长20%。其中(zhōng )，出口首次突破1000亿(yì )元关口(kǒu )。中信证券指出，海南自贸港对标的(de )是全球(qiú )最先进标准，例如(rú )新加坡、香港、迪拜等(děng )自(zì )贸港城市。2025年底(dǐ )前海南将正式封关(guān )，因此(cǐ )从现在到2025年底将进(jìn )入海南自贸港封关准备的(de )加速攻关期。其表(biǎo )示，与(yǔ )上海临港(gǎng )、珠海(hǎi )横(héng )琴相比，本次海(hǎi )南封关意(yì )义或更加重大。一方面海南自贸港(gǎng )政策定(dìng )调高，市场认可度(dù )或更强；另一方面(miàn )海南自(zì )贸港较横琴合作区(qū )区域更大、更加(jiā )开放。

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