AI算力需求拉动(dòng )下该细分领(lǐng )域有(yǒu )望加速发展(zhǎn )
上市公司中,先(xiān )导智能向某(mǒu )全球(qiú )前列的电池制造(zào )企业(yè )成功交付固(gù )态电池复合(hé )转印设备(bèi )与叠片设备(bèi ),此(cǐ )次交付是公(gōng )司继全球首条固态电(diàn )池中试线后(hòu )的又(yòu )一里程碑。联赢激光(guāng )高度重视固(gù )态电池生产(chǎn )设备(bèi )的研发制造,已(yǐ )为包(bāo )括头部电池(chí )厂在内的多家客户提(tí )供了中试线(xiàn )和量(liàng )产装配线。宁德时代是公司重要(yào )客户,公司(sī )为其(qí )包括固态电池在(zài )内的(de )多种产品生(shēng )产线提供了(le )设备。天(tiān )铁科技全资(zī )孙公(gōng )司安徽天铁(tiě )锂电新能源有限公司(sī )生产的金属(shǔ )锂可(kě )用于固态电(diàn )池的负极(jí )材料。
市调机构集(jí )邦科(kē )技表示,三星持(chí )续减(jiǎn )少DDR4供应,预(yù )期DDR4供不应求情况可能(néng )延续到今年(nián )第3季(jì )度,随着DDR4价(jià )格上涨,将加速用户(hù )升级至DDR5。据(jù )集邦(bāng )科技调查,DDR4现货(huò )价大(dà )幅扬升,6月(yuè )以来DDR4 8Gb颗粒现(xiàn )货均价自(zì )2.73美元,攀高(gāo )至4.28美(měi )元,上涨逾(yú )5成;DDR4 16Gb颗粒现货均价自(zì )6.1美元,扬升(shēng )至9.5美(měi )元,涨幅也(yě )达5成以上(shàng )。
电极(jí )制作可采用(yòng )湿法(fǎ )和干法工艺,目(mù )前行(háng )业多采用湿(shī )法涂浆方式制作电极(jí ),近年干法(fǎ )工艺(yì )成为行业发(fā )展趋势。东方证券认(rèn )为,设备是(shì )规模(mó )量产的基石,有望成(chéng )为降本突破(pò )口。通过拆(chāi )解固态电(diàn )池核心制造(zào )工艺(yì )发现:干法(fǎ )工艺不仅是电池降本(běn )的有效手段(duàn ),也(yě )是天然适配(pèi )全固态电(diàn )池的制片工(gōng )艺;等静压(yā )的材(cái )料致密化能力或(huò )可迁(qiān )移至固态电(diàn )池中,改善孔隙率与(yǔ )电极/电解质(zhì )的界(jiè )面复合问题(tí );叠片在固态电池装(zhuāng )配工艺中有(yǒu )望成(chéng )为主流,而设备精度(dù )要求大幅提(tí )升。全固态(tài )电池获得全产业链的(de )共同(tóng )关注与合力(lì )布局,方向性与趋势(shì )性明确。当(dāng )前工(gōng )艺设备成熟(shú )度不足成为固态电池(chí )产业化的主(zhǔ )要桎(zhì )梏之一,掌握核(hé )心设(shè )备供应能力(lì )的厂商有望受益。
上市公司(sī )中,中洲特材是(shì )核电公司的上游供应(yīng )商,生产的(de )阀门(mén )、焊材等产品已为中(zhōng )核、中广核(hé )、国核等核(hé )电设(shè )施配套。国光电(diàn )气在(zài )互动易表示(shì )超导材料作为磁约束(shù )可控核聚变(biàn )装置(zhì )的一项关键(jiàn )材料,其进步将有力(lì )的推动磁约(yuē )束可(kě )控核聚变工程化(huà )进度(dù )。公司所研(yán )制的偏滤器、第一壁(bì )等产品是可(kě )控核(hé )聚变装置的(de )核心零部件。
上(shàng )市公司中,欧陆(lù )通的数据中心电源产(chǎn )品覆盖60w到33kw瓦(wǎ )数段,产品(pǐn )包括(kuò )风冷、浸没式液(yè )冷在(zài )内的两大类(lèi )电源产品及解决方案(àn )。公司已推(tuī )出了(le )包括3,200W钛金M-CRPS服(fú )务器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务(wù )器电源、3,300W-5,500W钛(tài )金和(hé )超钛金GPU服务器电(diàn )源、浸没式液冷(lěng )服务器电源及机架式(shì )电源(PowerShelf)解决方(fāng )案等(děng )核心产品。英维克凭借自身掌握(wò )的关键自主(zhǔ )技术(shù ),液冷散热技术已有(yǒu )端到端全链(liàn )条布局,针(zhēn )对算(suàn )力设备和数据中(zhōng )心推(tuī )出的Coolinside液冷机(jī )柜及全链条液冷解决(jué )方案。产品(pǐn )涵盖(gài )冷板、快速(sù )接头、Manifold、CDU、机柜,到(dào )SoluKing长效液冷工(gōng )质、管路、冷源等。高澜(lán )股份在液冷(lěng )赛道深耕20余年,是国(guó )内起步最早(zǎo )的液(yè )冷厂商之一(yī ),在细节设计、工程(chéng )经验、工艺(yì )把控(kòng )上都有相当成熟的经(jīng )验,公司的(de )液冷相关客(kè )户包(bāo )括字节跳动、阿(ā )里巴(bā )巴、腾讯等(děng )。
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