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　　上市公司中(zhōng )，京粮控(kòng )股(gǔ )表示海南洋浦项目是公(gōng )司(sī )重点推动项目。海南矿(kuàng )业作为海南(nán )本(běn )地企业，公(gōng )司主营铁矿(kuàng )石(shí )采、选和销售，受益于(yú )海南自由贸易港建设，公(gōng )司自2021开始减(jiǎn )按15%缴纳企业(yè )所(suǒ )得税，氢(qīng )氧(yǎng )化锂项目未来在海南自(zì )贸(mào )港封关运作后将享受到(dào )进口生产原(yuán )辅料免征进(jìn )口(kǒu )关税、进口(kǒu )环(huán )节增值税的(de )税收优惠(huì )政(zhèng )策。

　　“十四五”收(shōu )官(guān )在即，主要发展目标均(jun1 )得到较好完(wán )成(chéng )。2023年以来，水利、公路(lù )水(shuǐ )路、铁路等公共基础设(shè )施的固定资产投资保持(chí )增(zēng )长，为我国(guó )经济的稳增(zēng )长提供了重(chóng )要(yào )的支撑。太平洋证券王(wáng )亮(liàng )认为，三峡水运新通道(dào )、浙赣粤运(yùn )河等大项目(mù )建(jiàn )设均有同程(chéng )度(dù )的进展，有(yǒu )望拉动民(mín )爆(bào )行业需求。未来行业将(jiāng )由(yóu )少数几家在技术、资本(běn )、服务网络(luò )和(hé )一体化能力(lì )上具备绝对(duì )优(yōu )势的全国性或区域性龙(lóng )头主导，其发展速度和(hé )盈(yíng )利能力有望(wàng )持续超越行(háng )业平均水平(píng )。

　　《海南自由贸易港(gǎng )跨(kuà )境资产管理试点业务实(shí )施细则》发(fā )布

　　大模(mó )型(xíng )技术进入密(mì )集(jí )迭代期，AI应(yīng )用规模商(shāng )业(yè )化落地置信度增强。兴(xìng )业(yè )证券表示，AI产业催化不(bú )断，建议持(chí )续(xù )加仓AI算力及(jí )应用。在政(zhèng )策(cè )端，工信部发布会表态(tài )，近期会出台多个行业(yè )数(shù )字化转型方(fāng )案，组织“人工智能+软(ruǎn )件(jiàn )”行动，并推动未来产(chǎn )品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在(zài )性(xìng )能、成本优(yōu )化(huà )及Agent工具调用(yòng )等方面显(xiǎn )著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕。当(dāng )前(qián )时间点，建(jiàn )议持续加大(dà )AI板(bǎn )块的配置比例。

　　金(jīn )沙江上游巴塘水电站全(quán )容(róng )量投产发电(diàn )

　　西南证(zhèng )券分析表示(shì )，国家战略聚焦低空经济(jì )新(xīn )赛道，地方加速政策配(pèi )套与资源倾(qīng )斜，低空物(wù )流(liú )、低空旅游(yóu )等(děng )应用场景先(xiān )行，头部(bù )厂(chǎng )商订单加速落地，产业(yè )链(liàn )规模化发展态势渐显。根据赛迪智(zhì )库(kù )数据，2023年中(zhōng )国低空经济(jì )规(guī )模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年(nián )突破万亿，复合增长率(lǜ )约(yuē )30%。

　　多重(chóng )力量共振下(xià )，AI产业链迎(yíng )来(lái )新一轮投资机遇

　　近(jìn )期(qī )海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的(de )海(hǎi )外知名大模(mó )型(xíng )厂商纷纷更(gèng )新自家的(de )大(dà )模型，并在性能上持续(xù )提(tí )升。海外大模型的持续(xù )演进，正逐(zhú )步(bù )带动海外AI应(yīng )用进入落地(dì )阶(jiē )段，其外在体现便是海(hǎi )外大模型调用量的大幅(fú )提(tí )升。而大模(mó )型调用量的(de )提升，进一(yī )步(bù )催生了对于算力基础设(shè )施(shī )的需求。在训练+推理算(suàn )力需求同步(bù )爆发的情况(kuàng )下(xià )，大厂Capex将有(yǒu )望持续保持高(gāo )增，进而(ér )带(dài )动算力基础设施产业进(jìn )入(rù )高景气周期。中信证券(quàn )研报称，政(zhèng )策端支持有望(wàng )加大，促进(jìn )AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重力(lì )量共振下，AI产业链有望(wàng )持(chí )续加速，迎来新一轮投(tóu )资机遇。

　　电力系统面临新挑战，电(diàn )网扩容升级需求提升：全球电力系统在发电侧(cè )、电网侧和用(yòng )电侧均面临新(xīn )的变化。发(fā )电侧，新能源发电比例(lì )逐(zhú )步提升，新能源发电消(xiāo )纳压力凸显(xiǎn )；电网侧，老(lǎo )旧电网亟需(xū )改(gǎi )造适应日益增长的需求(qiú )；用户侧，以AI、大模型(xíng )、数据中心为代表的战略(luè )新兴产业快(kuài )速(sù )发展，新型用电场景不(bú )断(duàn )涌现，电力需求逐步加(jiā )大。在此背景下，全球(qiú )电(diàn )力系统面临(lín )升级扩容需求(qiú )，各国纷(fēn )纷(fēn )加大电力投资。财信证(zhèng )券(quàn )指出，近年来我国电力(lì )消费弹性系(xì )数持续提升，电力供给端(duān )的(de )新能源渗透率不断提(tí )升(shēng )，新能源发电市场化交(jiāo )易(yì )全面实行，电力需求端(duān )的最大用电(diàn )负(fù )荷不断提升，峰谷电价(jià )差(chà )距拉大。电网设备的建(jiàn )设投资强度有望增加，国(guó )家电网及南(nán )方电网均对2025年(nián )电网投资(zī )建(jiàn )设给出了高位续增的规(guī )模(mó )指引，预计全年电网投(tóu )资持续见好(hǎo )。

　　稀土永(yǒng )磁材料的核(hé )心(xīn )价值在于其卓越的磁(cí )性(xìng )能和稳定性，这使其在(zài )多(duō )个高技术行业中扮演着(zhe )关键角色。下(xià )游是消费类电子产品和(hé )基(jī )础工业等传统应用领域(yù )，以及新能源和节能环(huán )保(bǎo )等新兴应用(yòng )领域，包括新(xīn )能源汽车(chē )及(jí )汽车零部件、节能变频(pín )空(kōng )调、风力发电、节能电(diàn )梯、机器人(rén )及智能制造等(děng )。随着全球(qiú )对(duì )新能源和节能环保需(xū )求(qiú )的增加，钕铁硼永磁材(cái )料(liào )在这些新兴应用领域中(zhōng )的需求也呈(chéng )现(xiàn )出快速增长的趋势，进(jìn )一(yī )步推动了其产业链的拓(tuò )展和升级。招商证券指(zhǐ )出(chū )，人形机器(qì )人市场尤为亮(liàng )眼，迎来(lái )量(liàng )产元年，新增需求快速(sù )攀(pān )升，正迅速成为高性能(néng )钕铁硼永磁(cí )材料的重要应(yīng )用领域。

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