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　　据悉，作为人工智能(néng )与竞技(jì )体育(yù )深度融合的(de )创新赛事，RoBoLeague世界机器人(rén )足球(qiú )联赛不仅是(shì )一场技术的巅峰对决，更是机器人(rén )产业发展进程中的一个(gè )重要(yào )里程碑(bēi )。开(kāi )源证券指出(chū )，宇树科技(jì )创始人王兴(xìng )兴在(zài )2025年4月表(biǎo )示，2025年很多人形机器人(rén )企业(yè )订单需求旺(wàng )盛，行业发展良好。与(yǔ )该表述相呼(hū )应，2025年前5个月宇树中标项目(mù )接近2024年(nián )总量(liàng )；松延动力(lì )N2机器人订单(dān )已突破2000台；乐聚(jù )机器人2025年第(dì )一季度订单同比增长200%，全年交付量(liàng )迈入千台级；半马赛冠(guàn )军天(tiān )工机器(qì )人意(yì )向订单超100台(tái )。人形机器(qì )人商业化元(yuán )年正(zhèng )式开启(qǐ )，订单浪潮正在倒逼产(chǎn )业扩(kuò )大产能，交(jiāo )付能力成为企业争夺订(dìng )单的关键，供应(yīng )链成为制约产能的核心(xīn )瓶颈。机器(qì )人批量进入(rù )真实世界场(chǎng )景，加速智(zhì )能化(huà )演进。人形(xíng )机器人量产进程加速，带动供应链(liàn )的机会，聚焦有卡位优(yōu )势的(de )共性关(guān )键技(jì )术。

　　人(rén )形机器人订(dìng )单浪潮正在(zài )倒逼(bī )产业扩(kuò )大产能

　　上市公司中(zhōng )，北(běi )京君正在AI技(jì )术方面已持续投入多年(nián )，目前在NPU和(hé )AI算法(fǎ )方面均有自主可控的技(jì )术。国(guó )科微(wēi )自研的AI边缘(yuán )计算芯片是(shì )基于大模型(xíng )底层(céng )架构设计的(de )算力芯片，其搭载公司(sī )自研的NPU，可(kě )适配包括轻量级LLM语言大(dà )模型(xíng )、AIGC生成(chéng )式模(mó )型、CV大模型(xíng )以及多模态(tài )大模型等市(shì )场主(zhǔ )流大模(mó )型，支持主流计算框架(jià )和开(kāi )发工具，应(yīng )用不局限于纯大语言模(mó )型应用，同(tóng )时支(zhī )持视觉大模型、多模态(tài )大模型(xíng )等应(yīng )用，可应用(yòng )于边缘计算(suàn )、具身智能(néng )、机(jī )器人、工业(yè )视觉等领域。国芯科技(jì )与香港应科(kē )院合作研发NPU，该技术将(jiāng )用于(yú )公司的(de )汽车(chē )电子、工业(yè )控制和智能(néng )家电应用领(lǐng )域的(de )AI芯片开(kāi )发，目前已完成第一代(dài )端侧(cè )NPU CNN100工程化RTL设计(jì )， 完成AI推理引擎CNN100 IP研发，可以对外授(shòu )权。

　　人形机器人订单浪(làng )潮正在(zài )倒逼(bī )产业扩大产(chǎn )能

　　招商(shāng )证券研报指(zhǐ )出，国内核聚变(biàn )项目建设加速。3月9日，CRAFT(聚变堆主机(jī )关键系统综合研究设施(shī ))1/8真空(kōng )室及总(zǒng )体安(ān )装系统通过(guò )测试和验收(shōu )。5月1日，BEST(聚(jù )变能(néng )紧凑燃(rán )烧等离子体装置)项目工(gōng )程总(zǒng )装启动仪式(shì )举行，较原计划提前两(liǎng )个月启动。招商(shāng )证券认为，商业化进程(chéng )加速，核聚(jù )变板块已进(jìn )入密集催化(huà )期。后续相(xiàng )关催(cuī )化包括国光(guāng )电气混合堆项目揭牌及(jí )潜在招标包(bāo )括BEST、CRAFT、星火一号、“中(zhōng )国环(huán )流三号(hào )”等(děng )项目密集招(zhāo )投标。以托(tuō )克马克为代(dài )表的(de )可控核(hé )聚变技术正处于快速发(fā )展的(de )黄金时期，实验堆的快速落地推动(dòng )上游设备产(chǎn )业链(liàn )的快速发展，相关企业(yè )有望受(shòu )益。

　　公司方(fāng )面，鼎阳科(kē )技是通用电(diàn )子测(cè )试测量仪器(qì )领域的行业领军企业，产品涵盖通(tōng )讯、半导体、消费电子(zǐ )、航空航天(tiān )等领(lǐng )域，公司客(kè )户包括苹果(guǒ )、华为等。胜利(lì )精密为(wéi )消费电子厂商提供精密(mì )结构(gòu )模组，客户(hù )包括苹果、华为、小米(mǐ )等。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，诚益通已确立“侵入式(shì )与非(fēi )侵入式”双(shuāng )轨并行的战(zhàn )略布局，在(zài )非侵(qīn )入式领域，于严肃医疗赛道率先取(qǔ )得突破，2024年(nián )7月三款融合脑机接口技(jì )术的神经康(kāng )复设(shè )备样机成功(gōng )发布且正筹(chóu )备注册申报(bào )，后(hòu )续将持(chí )续升级现有康复设备；面向(xiàng )消费市场，首款C端产品样机于2025年4月(yuè )推出。创新(xīn )医疗(liáo )参股的博灵脑机是以脑(nǎo )机接口(kǒu )技术(shù )和高端医疗(liáo )器械为核心(xīn )的科技型企(qǐ )业，博灵脑机C端(duān )产品已进入批量生产阶(jiē )段，预计将(jiāng )于2025年陆续实现上市销售(shòu )。三博脑科(kē )与知(zhī )名院校和机(jī )构展开合作(zuò )，如北京脑(nǎo )科学(xué )与类脑(nǎo )研究所联合首都医科大(dà )学附(fù )属北京天坛(tán )医院、首都医科大学宣(xuān )武医院以及(jí )公司(sī )下属院区首都医科大学(xué )三博脑(nǎo )科医(yī )院等单位共(gòng )建“脑科学(xué )与脑机接口(kǒu )北京(jīng )市重点实验(yàn )室”，该实验室已获批(pī )。

　　上市(shì )公司中，航发科技和航(háng )发动力同属(shǔ )于中(zhōng )国航空发动(dòng )机集团有限(xiàn )公司旗下上(shàng )市公(gōng )司，主(zhǔ )营业务为航空发动机及(jí )燃气(qì )轮机零部件(jiàn )研制和销售，产品包括(kuò )内贸航空及(jí )衍生(shēng )产品和转包产品。航发(fā )控制是(shì )国家(jiā )定点专业从(cóng )事航空发动(dòng )机控制系统(tǒng )研制(zhì )生产的核心(xīn )企业，全方位参与国内(nèi )在研在役军(jun1 )、民用航空发动机控制(zhì )系统的研制(zhì )生产(chǎn )等。

　　光(guāng )大证券指出(chū )，在域控制(zhì )器时(shí )代，高(gāo )算力、高性能、高集成(chéng )度的(de )异构SoC芯片将(jiāng )成为智能驾驶的核心部(bù )件。除了域(yù )控制(zhì )器，智驾SoC芯片也是前视(shì )一体机(jī )的核(hé )心零部件。2025年15万以下车(chē )型城市NOA渗透(tòu )率将(jiāng )迅速提(tí )升，对中高算力芯片需求持(chí )续提升。另(lìng )外从智能驾驶的技术层(céng )面来看，2025年(nián )端到(dào )端新技术聚(jù )焦VLA与世界模(mó )型，“车位(wèi )到车(chē )位”智(zhì )驾功能成为各大车企竞(jìng )争焦(jiāo )点，对芯片(piàn )算力、方案商能力、主(zhǔ )机厂自研等(děng )能力(lì )均提出更高要求。在比(bǐ )亚迪、吉利(lì )等汽车OEM纷纷(fēn )推行“智驾(jià )平权”战略(luè )的背(bèi )景下，第三(sān )方SoC厂商有望先行受益，“芯片预埋(mái )”趋势为行业带来较高(gāo )成长确定性(xìng )。

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