东(dōng )北证券研报指出,全球地缘政(zhèng )治局(jú )势仍(réng )处紧张态势。强大的军事(shì )实力(lì )是国(guó )家发展的有力支撑,在全球地(dì )缘政(zhèng )治紧(jǐn )张局势(shì )下,各国不断强化军备(bèi )竞赛,重视(shì )军工(gōng )建设。在当下时点(diǎn ),“十四五(wǔ )”计(jì )划进(jìn )入最后一年,军工行业扰动因(yīn )素已(yǐ )基本(běn )消除,下游需求呈恢复性(xìng )增长(zhǎng ),同时2027年建(jiàn )设目(mù )标迫在眉睫,中长(zhǎng )期目标也对(duì )行业(yè )发展(zhǎn )提供明确指引:2035年基本实(shí )现国(guó )防和(hé )军队现代化,2050年把人民军队全(quán )面建(jiàn )成世界一流(liú )军队(duì )。伴随需求恢复,产能结构逐(zhú )步优(yōu )化,国防军工板块(kuài )有望得到大(dà )幅改(gǎi )善,安全边际高,具备长期成长确(què )定性(xìng )。
公司方面,通灵股份主(zhǔ )要产(chǎn )品为太阳能(néng )光伏(fú )组件接线盒和汽车(chē )外饰件。公(gōng )司是(shì )全球(qiú )光伏接线盒行业龙头,2024年(nián )全球(qiú )市占(zhàn )率为9.4%。钧达股份主营业务为光(guāng )伏电(diàn )池片的研发(fā )、生(shēng )产和销售,主打新(xīn )一代N型TOPCon太阳(yáng )能电(diàn )池,产品性能达国(guó )际先进水平(píng ),具(jù )备较(jiào )强市场竞争力。
东吴证券(quàn )指出(chū ),覆(fù )铜板行(háng )业兼具周期性和成(chéng )长性(xìng ),AI高景气带(dài )来新(xīn )机遇。覆铜板产业(yè )链上下游特(tè )性导(dǎo )致覆(fù )铜板行业周期性波动,当(dāng )下周(zhōu )期呈(chéng )修复态势:上游原材料价格稳(wěn )中有(yǒu )升,覆铜板(bǎn )销售(shòu )单价提高;下游主(zhǔ )要产品需求(qiú )回暖(nuǎn ),推动覆铜板需求(qiú )增长。同时(shí )AI产业(yè )蓬勃(bó )发展,为高频高速覆铜板成长(zhǎng )注入(rù )新的(de )动力,带来结构性成长机(jī )遇:AI服务器持续(xù )升级(jí ),覆铜板单机价值(zhí )量提升显著(zhe );800G交(jiāo )换机(jī )将迎来大规模放量,为高(gāo )频高(gāo )速覆(fù )铜板价值量提升赋能。
半(bàn )导体(tǐ )产业是现代(dài )科技(jì )的基石。随着人工(gōng )智能新一轮(lún )的爆(bào )发式发展,半导体(tǐ )芯片已成为(wéi )AI算力(lì )、智(zhì )能驾驶等诸多产业的核心和底(dǐ )座,也正(zhèng )成为全(quán )球各主要国家竞逐(zhú )的新(xīn )战场。国信(xìn )证券(quàn )表示,台积电上调(diào )2025年收入增速(sù )预期(qī ),关(guān )注半导体底部配置机遇。台积(jī )电预(yù )计AI需求持续强劲,非AI需求温和(hé )复苏(sū ),并将2025年公(gōng )司整(zhěng )体收入增速由之前(qián )的25%左右上调(diào )到30%左(zuǒ )右。半导体景气度(dù )较高,AI和国(guó )产化(huà )打开(kāi )国内成长空间。
民生证券(quàn )表示(shì ),当(dāng )前光伏(fú )行业价格和盈利均处于(yú )底部,高层(céng )针对(duì )行业密集发声旨在(zài )把无序“价(jià )格战(zhàn )"式的(de )“内卷”拉回到创新驱动、价(jià )值竞(jìng )争的正轨,看好后续通过政策(cè )与行(háng )业自律的协(xié )同,促进光伏过剩产能(néng )的退出,有(yǒu )效改(gǎi )善供需格局,行业有望迎来触(chù )底反(fǎn )弹。
山西证券表示,物联网产(chǎn )业链(liàn )包括(kuò )感知识(shí )别层、网络传输层、平(píng )台管理层、应用(yòng )服务层。中国物联(lián )网市场规模(mó )到2028年(nián )将增(zēng )至3264.7亿美元,随着AI渗透加速,物(wù )联网(wǎng )行业有望再次迎来蓬勃发展。
我国(guó )牵头制定的(de )全球(qiú )首个光伏直流领域(yù )国际标准正(zhèng )式发(fā )布
行业会议将召开,机构(gòu )称各(gè )国重(chóng )视该领域建设
近日,国资(zī )央企(qǐ )助力(lì )西藏高(gāo )质量发展推进会在拉萨(sà )召开。“十(shí )四五(wǔ )”以来,中央企业(yè )全面贯彻新(xīn )时代(dài )党的(de )治藏方略,不断加大援藏力度(dù ),从(cóng )项目、资金、产业、人才、技(jì )术、就业等方面(miàn )大力(lì )支持西藏工作。2021年(nián )以来,中央(yāng )企业(yè )在藏累计投资项目8833个,完成投(tóu )资1457.86亿(yì )元。推进会上,还举行了中央企业(yè )援藏(cáng )重点(diǎn )项目签(qiān )约仪式。16家中央企业与(yǔ )西藏签署75个(gè )产业(yè )项目投资协议,项(xiàng )目总投资3175亿(yì )元。预计(jì )2027年底前完成投资999亿元,同时三(sān )家中(zhōng )央企业与西藏方面签署相关领(lǐng )域援(yuán )藏协议。
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股海命定网友: AI需求爆发,拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出,海外扩产周期拉长,高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元,增速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求增长最快,2027年有望达到600亿元,贡献一半以上的规模。根据扩产规划,2025年开始产能趋紧,2026-2027年供需缺口将扩大,缺口比例分别为10%和16%,因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。
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我爱涨停板网友: 在基金经理配置方面,南方益稳拟由年金老将刘树坤和刘益成共同担纲,两位基金经理股债双雄携手,致力于打造稳健投资利器。作为南方基金董事总经理,刘树坤拥有近21年的从业经验以及超13年的投资管理经验,是年金投资领域的领头人。他的投资风格稳健,从宏观分析判断出发,采用核心+卫星策略,通过自下而上选股获取长期稳定收益。刘树坤的投资理念强调研究为本、价值投资、稳健投资,擅长挖掘大盘股和价值股的投资机会。
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稳赢时光网网友: 此前,阿里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和;同时字节、腾讯等互联网大厂也纷纷加大算力投入,行业需求旺盛。国泰君安认为,阿里巴巴大幅增加AI基础设施投资,国内CSP(云服务提供商)厂商将积极跟进,有望复现“互联网+”周期中出现的IDC(互联网数据中心)投资热潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智能数据中心)的投资,推动国产AI算力产业链的需求改善。
稳赢网网友:切记:不要在大涨后追高买进,不要在大跌后低位割肉,这是朋友们要注意的操作原则之一,在犹豫不决时朋友们可遵循50%原则。
股海冷水坑网友:从这个层面上理解,凡是从事了股票交易,也就是踏上了投资的不归路,因为你永远也无法离开它。