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　　上(shàng )海证券分析师吴婷婷称，近期国内外产(chǎn )业(yè )端(duān )迎来密集催化，产(chǎn )业(yè )潮(cháo )起入局者明显增多(duō )，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽(qì )、蚂蚁等车企、科技(jì )厂(chǎng )商(shāng )纷(fēn )纷(fēn )加码具身智能(néng )，海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现(xiàn )推(tuī )动(dòng )通(tōng )用机器人大模(mó )型(xíng )的(de )发(fā )展，助力人形机器人(rén )实现具身智能，人形机器人产业链进入(rù )“百(bǎi )花齐放，百家(jiā )争(zhēng )鸣(míng )”阶(jiē )段，目前人形机器(qì )人(rén )进入工业场景，已经成为国内外确定性(xìng )较(jiào )高的应用趋势，人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )商业化落地可期(qī )，建议关注受益的国内零部件厂商。

　　本次招标的合同执行(háng )期(qī )分(fèn )别(bié )为2025年和2026年3月底之(zhī )前(qián )，千帆星座建设明显提速。长江证券军工团队指出，此次招标(biāo )内(nèi )容(róng )调整后，民商火(huǒ )箭(jiàn )也(yě )有(yǒu )望参与千帆星座组网(wǎng )建设。预计随着多家民营火箭公司参与(yǔ )投(tóu )标，将显著增加组(zǔ )网(wǎng )运(yùn )力(lì )供应，加快星座建(jiàn )设(shè )。

　　上市公司中，超捷股份是上海紧(jǐn )固件制造业的骨干企(qǐ )业(yè )之(zhī )一(yī )，目前在按计划(huá )批(pī )量(liàng )交付客户包括箭体大部段(壳段)、卫星整流罩等产品，2025年一季(jì )度(dù )公(gōng )司商业航天业务(wù )营(yíng )收(shōu )同(tóng )比、环比均实现大幅(fú )度增加，已实现盈利。臻镭科技系卫星(xīng )互(hù )联网核心芯片及元(yuán )器(qì )件(jiàn )供(gòng )应商之一，产品主(zhǔ )要(yào )应用于卫星及卫星通信载荷，产品在轨(guǐ )运行良好，客户认可(kě )度(dù )高(gāo )，公司有望充分受(shòu )益(yì )于(yú )商业航天市场的扩大。

　　半导体产业是现代科技的基石。随(suí )着(zhe )人工智能新一轮(lún )的(de )爆(bào )发(fā )式发展，半导体芯片(piàn )已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核(hé )心(xīn )和底座，也正成为(wéi )全(quán )球(qiú )各(gè )主要国家竞逐的新(xīn )战(zhàn )场。国信证券表示，台积电上调2025年收入(rù )增速预期，关注半导(dǎo )体(tǐ )底(dǐ )部(bù )配置机遇。台积(jī )电(diàn )预(yù )计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整体收入增(zēng )速(sù )由(yóu )之前的25%左右上调(diào )到(dào )30%左(zuǒ )右(yòu )。半导体景气度较高(gāo )，AI和国产化打开国内成长空间。

　　上(shàng )市(shì )公司中，华灿光电(diàn )的(de )MicroLED技(jì )术(shù )可以用于具备显示(shì )功(gōng )能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tóng )需求和产品定位提供(gòng )解(jiě )决(jué )方(fāng )案，处于性能和(hé )良(liáng )率(lǜ )提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研发，是第一代智(zhì )能(néng )头(tóu )显的外观结构件(jiàn )核(hé )心(xīn )供(gòng )应商，并为其他北美(měi )头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功(gōng )能(néng )模组和精密结构件(jiàn )。同(tóng )时(shí )，公司发挥垂直整(zhěng )合(hé )优势，积极协同包括Rokid在内的多家国内外(wài )AI眼镜头部企业开展研(yán )发(fā )，将(jiāng )自有核心元器件(jiàn )、光(guāng )学部件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　快堆(快中(zhōng )子(zǐ )增(zēng )殖反应堆)，它利(lì )用(yòng )快(kuài )中(zhōng )子进行核反应产生热(rè )量发电，是国际上公认的第四代先进核(hé )能(néng )系统中的优选堆型(xíng )。快(kuài )堆(duī )是我国“热堆-快堆(duī )-聚(jù )变堆”核能发展“三步走”战略至关重(chóng )要的一步。可控核聚(jù )变(biàn )是(shì )理(lǐ )论上最理想的终(zhōng )极(jí )能(néng )源形式之一，国内外都高度重视，近几年资本纷纷入局，加(jiā )速(sù )了(le )技术进步和迭代(dài )，全(quán )球(qiú )可控核聚变的产业化(huà )进度明显加速。国金证券表示，看好可(kě )控(kòng )核聚变行业在“十(shí )五(wǔ )五(wǔ )”期间资本开支进入(rù )加(jiā )速释放周期，建议关注FRC等装置建设推进(jìn )，脉冲电容、快控开(kāi )关(guān )相(xiàng )关(guān )公司订单有望释(shì )放(fàng )。

　　近日，工信部在新闻发布会上表示，十大重点行业稳增(zēng )长(zhǎng )工(gōng )作方案即将出台(tái )，虽(suī )然(rán )并未提及煤炭，但是(shì )煤炭中双焦板块由于亏损比例相对较大(dà )叠(dié )加流动性改善预期(qī )。长(zhǎng )江(jiāng )证券煤炭团队指出(chū )，“反内卷”措施具备时代意义，若后续(xù )接力联储降息或国内(nèi )刺(cì )激(jī )带(dài )来的需求侧改善(shàn )，则(zé )煤价改善的持续性和幅度更加可期。估值优势排序上焦炭>焦(jiāo )煤(méi )>动(dòng )力煤，由此可见(jiàn )，双(shuāng )焦(jiāo )权益弹性更大。

　　民生证券表示，当前光伏行业价格和盈(yíng )利(lì )均处于底部，高层(céng )针(zhēn )对(duì )行(háng )业密集发声旨在把(bǎ )无(wú )序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱(qū )动、价值竞争的正轨(guǐ )，看(kàn )好(hǎo )后续通过政策与(yǔ )行(háng )业(yè )自律的协同，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供需格局(jú )，行(háng )业有望迎来触底(dǐ )反(fǎn )弹(dàn )。

　　上市公司中，东(dōng )微半导推进主营产品高压超级结MOSFET、中低(dī )压(yā )屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线(xiàn )的(de )技(jì )术迭代和产品升级(jí )，同时持续加大市场开拓力度。2024年，公司(sī )逐步扩大生产规模，产(chǎn )量(liàng )呈(chéng )不断提高的趋势(shì )，功(gōng )率半导体的产销比达到93.81%，达到较高水平。供应端，公司与华(huá )虹(hóng )半(bàn )导体、粤芯半导(dǎo )体(tǐ )及(jí )DBHitek等(děng )厂商继续保持稳定的(de )合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片(piàn )已(yǐ )应用于AI玩具。茂莱(lái )光(guāng )学(xué )为(wéi )光刻机光学系统提(tí )供(gòng )用于匀光、中继照明模块的光学器件、投影物镜，以及用于(yú )工(gōng )件(jiàn )台(tái )位移测量系统的(de )棱(léng )镜(jìng )组件，是光刻机实现光线均匀性与曝光成像的核心模块。

　　我(wǒ )国首个海水漂浮(fú )式(shì )光(guāng )伏(fú )项目建成投用

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