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　　国家(jiā )医保(bǎo )局：集采中(zhōng )选不再简单以最低报(bào )价作(zuò )为参考(kǎo )

　　财通证券表示，从全(quán )球云基础设(shè )施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计将超过3200亿(yì )美元(yuán )，同比(bǐ )增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎(yíng )来高(gāo )速增长(zhǎng )。我(wǒ )国三大互联网云厂商(shāng )资本开支合(hé )计将(jiāng )超过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全(quán )球化(huà )收入支撑更(gèng )大开支，但国内高增(zēng )速反(fǎn )映国产(chǎn )算力(lì )潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链(liàn )将继续加速(sù )发展，叠加推理(lǐ )侧需(xū )求持续演进(jìn )，有望带来更广阔成(chéng )长空(kōng )间。

　　国(guó )内运营商首次在手机端提供eSIM支持(chí )

　　国金证(zhèng )券指(zhǐ )出，随着我国老龄化(huà )进程持续深(shēn )化，养老机器人市场(chǎng )展现出广阔(kuò )的发(fā )展前景，保(bǎo )守预计短期内市场规(guī )模将(jiāng )突破150亿(yì )元。养老机器人产业链与(yǔ )人形机器人(rén )具有(yǒu )高度协同性(xìng )，其快速发展将(jiāng )持续(xù )催化相关产(chǎn )业链升级，养老机器(qì )人主(zhǔ )要由感(gǎn )知(数(shù )据采集)、决策(智能分析与方案生(shēng )成)、执行(具(jù )体操(cāo )作)和交互(人机沟通)四(sì )大部分构成(chéng )。建(jiàn )议关注高精度传(chuán )感器及减速(sù )器、丝杠等核心(xīn )精密传动部件。

　　江波(bō )龙接受(shòu )机构(gòu )调研时表示，随着各(gè )大存储晶圆(yuán )原厂(chǎng )陆续宣布新(xīn )一轮的减产或控(kòng )产计(jì )划，2025年第一(yī )季度后半期存储产品(pǐn )的市(shì )场价格(gé )及各(gè )方心理预期均出现一定程度的上(shàng )扬。结合闪(shǎn )存市(shì )场等独立第三方报告(gào )，受服务器(qì )OEM客户(hù )备库存需求，以(yǐ )及存储晶圆(yuán )原厂(chǎng )的价格策略(luè )影响，预计eSSD在三季度(dù )也将(jiāng )出现5%—10%的上(shàng )涨。

　　国家发布价(jià )格法修正草(cǎo )案，核心思想“反内卷”。国盛(shèng )证券(quàn )杨润思认为(wéi )，光伏在反内卷的背(bèi )景之(zhī )下，产(chǎn )业链(liàn )价格修复是必然趋势，预计多晶(jīng )硅价(jià )格有望(wàng )回归(guī )到行业成本价之上，同时供给侧(cè )的出(chū )清政策也有望跟(gēn )进出炉。随(suí )着多(duō )晶硅料价格(gé )上涨，建议持续关注(zhù )下游(yóu )产业链(liàn )硅片(piàn )、电池片、组件等各(gè )环节的价格(gé )修复(fù )机会和弹性(xìng )。

　　申万宏源(yuán )表示(shì )，随着技术(shù )的持续突破、政策不(bú )断落(luò )地以及(jí )国内(nèi )招投标加速，核聚变技术的工程(chéng )化与(yǔ )商业化(huà )进程(chéng )有望加快，坚定看好(hǎo )可控核聚变(biàn )全产(chǎn )业链投资机会。1)长期来看，核聚(jù )变被誉为“终极能源”，具备能(néng )量密(mì )度高、清洁(jié )环保、原材料易得等(děng )优势，能有(yǒu )效解(jiě )决传统能源(yuán )的诸多问题，是未来(lái )能源的必然(rán )选择。2)中期来看，2025-2030年(nián )全球(qiú )进入实(shí )验堆(duī )建设高峰期，我国在超导材料等(děng )产业(yè )链关键(jiàn )环节(jiē )技术突破显著，国产(chǎn )化进程不断(duàn )加速(sù )；3)短期来看，行(háng )业政策信号(hào )明确(què )，国内招投(tóu )标不断落地。中信证(zhèng )券研(yán )报认为(wéi )，核(hé )聚变当前正处于投资加速的过程(chéng )中，中美均大力(lì )发展，核聚变将迎来(lái )新一轮加速(sù )发展期。

　　据媒体(tǐ )报道，在2025世(shì )界人(rén )工智能大会系列论坛之一的AI女性(xìng )菁英(yīng )论坛上(shàng )，宇(yǔ )树科技创始人、首席(xí )执行官、首(shǒu )席技(jì )术官王兴兴表示，人形机器(qì )人行(háng )业增长非常(cháng )快，“我个人感觉今(jīn )年上(shàng )半年全(quán )国智(zhì )能机器人行业平均增速可达50%到100%”。就(jiù )他的观察，去年起，每天至少有(yǒu )一款新的机(jī )器人发布，行业落地(dì )的推动速度(dù )以及(jí )出货量的节奏都非常快。

　　国(guó )内运(yùn )营商首(shǒu )次在(zài )手机端提供eSIM支持

　　随着政策持(chí )续发(fā )力，国内工业企业信息化/数(shù )字化(huà )/智能化建设(shè )有望加速，或将带来(lái )工业(yè )软硬件(jiàn )产业(yè )发展机遇。申万宏源认为，新型(xíng )工业(yè )化是新质生(shēng )产力的落地方向，关(guān )注工业软件(jiàn )方向。新质生产力代(dài )表先进生产(chǎn )力的(de )演进方向，是由技术革命性突破(pò )、生(shēng )产要素(sù )创新(xīn )性配置、产业深度转(zhuǎn )型升级而催(cuī )生的(de )先进生产力质态。特别是工(gōng )业互(hù )联网、工业(yè )软件等非实体形态生(shēng )产工(gōng )具的广(guǎng )泛应(yīng )用，极大丰富了生产工具的表现(xiàn )形态(tài )，促进制造(zào )流程走向智能化、制(zhì )造范式从规(guī )模生(shēng )产转向规模定制(zhì )。

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