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　　苹果或将从2027年开始发布多款(kuǎn )Apple Vision系列(liè )和智能眼镜(jìng )产品(pǐn )

　　机构(gòu )称基本(běn )面与(yǔ )政策(cè )面共振，AI有望帮助该行业实现价值重估(gū )

　　上市公司中(zhōng )，拓(tuò )维信息自研(yán )“兆(zhào )瀚”AI服务(wù )器系列(liè )，基(jī )于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使(shǐ )能平台，形(xíng )成全(quán )栈国(guó )产的(de )大模型(xíng )训推(tuī )一体(tǐ )方案。品茗科技(jì )已于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合解决方案(àn )”，是将华为AI硬(yìng )件Atlas500智(zhì )能小(xiǎo )站嵌(qiàn )入到公(gōng )司智(zhì )慧工(gōng )地AI产品中，提升智慧工地产品的场景化(huà )应用效果。

　　江波(bō )龙接受机构(gòu )调研(yán )时表(biǎo )示，随着各大存(cún )储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计(jì )划，2025年第一(yī )季度(dù )后半(bàn )期存(cún )储产品(pǐn )的市(shì )场价(jià )格及各方心理预(yù )期均出现一定程度的上扬。结合闪存市(shì )场等(děng )独立第三方(fāng )报告(gào )，受(shòu )服务(wù )器OEM客户(hù )备库(kù )存需(xū )求，以及存储晶圆原厂的价格策略影响(xiǎng )，预计eSSD在三季度(dù )也将(jiāng )出现5%—10%的上(shàng )涨。

　　中原(yuán )证券研报指(zhǐ )出，国内游戏产业的市场需求稳固，景气度(dù )高，相比以(yǐ )往行(háng )业面(miàn )临高(gāo )压监管(guǎn )的态(tài )势，目前的国内游戏(xì )产业面临政策环境已有明显宽松，多省(shěng )市对(duì )于游戏产业(yè )的发(fā )展和(hé )扶持(chí )政策明(míng )确。版号(hào )数量高位发放推动游戏产品周期，促进(jìn )游戏公司业绩释(shì )放。在AI应用端，目前(qián )AI技术(shù )在游(yóu )戏产业的应(yīng )用已较为明朗，不仅限于制作发行流程环节(jiē )的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等(děng )更能体(tǐ )现AI技(jì )术智(zhì )能化、个性化的(de )游戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预计(jì )未来将有更(gèng )多基(jī )于AI技(jì )术赋(fù )能的AI原(yuán )生游(yóu )戏出现，帮助游戏行业实现价值重估。

　　目前，持续三个(gè )季度(dù )的下游客户(hù )消化(huà )库存(cún )进程基本结束，下游需求出现实质性增长。结合相关独立第(dì )三方的市场(chǎng )信息(xī )来看(kàn )，半(bàn )导体存(cún )储市(shì )场自(zì )2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认为，今年(nián )第三(sān )、第四季度(dù )存储(chǔ )大板(bǎn )块涨(zhǎng )价态势(shì )或持(chí )续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产(chǎn )品渗(shèn )透率(lǜ )持续提升，有望(wàng )进一步拉高板块收入体量。

　　自去年以来(lái )，包括摩尔(ěr )线程(chéng )在内(nèi )的国(guó )产GPU“四(sì )小龙(lóng )”(摩(mó )尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头豹(bào )研究院赵歆(xīn )禹指(zhǐ )出，AI大模(mó )型、智(zhì )能汽(qì )车是目前GPU的新兴应用领域。AI大模型的迭代升(shēng )级需要大量GPU芯片(piàn )进行(háng )推理训练。智能(néng )汽车(chē )对图像处理要求(qiú )很高，对高端GPU的需求也在不断增加。其预计(jì )2024-28年中央处理(lǐ )器GPU行(háng )业市(shì )场规(guī )模由6451.15亿(yì )元增(zēng )长至(zhì )31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　AI持续渗透，可穿戴设备(bèi )需求(qiú )释放

　　华(huá )为拥(yōng )有鲲(kūn )鹏与(yǔ )昇腾两(liǎng )大产(chǎn )业链，其中，昇腾是以异构芯片为基础的加(jiā )速计算产业，并(bìng )研发(fā )出盘(pán )古大模(mó )型与(yǔ )自身(shēn )硬件架构兼容性(xìng )良好且支持外部模型使用。方正证券张初晨(chén )表示，昇腾(téng )智算(suàn )已完(wán )成长(zhǎng )期适配(pèi )，成(chéng )熟度(dù )明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智(zhì )算中(zhōng )心已经就华(huá )为昇(shēng )腾国(guó )产方(fāng )案进行(háng )了充(chōng )分的适配，且保持较高的使用率。华为昇腾(téng )在已投建算力中(zhōng )心公(gōng )布的(de )国产化(huà )方案(àn )中约(yuē )占85%。后续昇腾等(děng )国产算力方案预计在政府及运营商招标的份(fèn )额将持续提(tí )升。

　　媒体(tǐ )报道，今年(nián )以来(lái )我国基础大模型的迭代速度加快，大模型在电子、原材(cái )料、消费品等行(háng )业加(jiā )快落(luò )地。记者从(cóng )世界(jiè )人工智能大会上获悉，当前全球已发布的大(dà )模型总数达到3755个(gè )，其(qí )中，我国企(qǐ )业贡(gòng )献了(le )1509个，数量居全球(qiú )首位。

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