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　　光(guāng )大证(zhèng )券指出，在域控制器时(shí )代，高算力、高性能(néng )、高(gāo )集成度的异构SoC芯(xīn )片将(jiāng )成为智能驾驶的核心部(bù )件。除了域控制(zhì )器，智驾SoC芯片也是前(qián )视一(yī )体机的核心零部件。2025年(nián )15万以(yǐ )下车型城市NOA渗透(tòu )率将(jiāng )迅速提升，对中(zhōng )高算力芯片需求持续(xù )提(tí )升。另外从智能驾驶(shǐ )的技(jì )术层面来看，2025年(nián )端到(dào )端新技术聚(jù )焦VLA与(yǔ )世界模型，“车位到车(chē )位”智驾功能成为各(gè )大车(chē )企竞争焦点，对(duì )芯片(piàn )算力、方案商能力、主(zhǔ )机厂(chǎng )自研等能力(lì )均提(tí )出更高要求。在(zài )比亚(yà )迪、吉利等汽车OEM纷纷(fēn )推(tuī )行“智驾平权”战略(luè )的背(bèi )景下，第三(sān )方SoC厂(chǎng )商有望先行受益，“芯(xīn )片预埋”趋势为行业(yè )带来(lái )较高成长确定性(xìng )。

　　人形机器(qì )人订(dìng )单浪潮正在倒逼产业扩(kuò )大产(chǎn )能

　　上市公司(sī )中，汉得信息2024年加快(kuài )发展(zhǎn )，加大了智能体的研发(fā )及商(shāng )用推动，上(shàng )半年(nián )即实现了约2500万的(de )营收(shōu )(在2024年中报中有披露)。公(gōng )司与(yǔ )火山引擎通过整(zhěng )合双(shuāng )方先进技术(shù )、服(fú )务等优势资源，助推(tuī )企(qǐ )业私域运营体系的落(luò )地进(jìn )程。润欣科技利(lì )用多(duō )年来在AIoT、传(chuán )感领(lǐng )域的技术和客户积累，与上(shàng )游半导体设计公(gōng )司合(hé )作，为重点客户(hù )定制(zhì )无线智能家电芯片HolaconWB01-L、AI眼(yǎn )镜SOC芯(xīn )片及组件。基于(yú )公司在低功耗无(wú )线连(lián )接芯片、智能穿戴SOC芯(xīn )片(piàn )及多(duō )模态传感器技术(shù )(视觉(jiào )/听觉/环境感(gǎn )知)的(de )领先优势，依托谷歌(gē )、字节、阿里等云平台(tái )设计(jì )智能模块和软件(jiàn )工具(jù )，利用无线(xiàn )芯片(piàn )的空口优化，使智能终(zhōng )端设(shè )备可直接参与模(mó )型训(xùn )练和推理。南兴(xìng )股份(fèn )子公司唯一网络定位于(yú )数字(zì )经济基础设(shè )施服(fú )务提供商，业务(wù )范围(wéi )包括：数据中心、云(yún )计(jì )算和(hé )云联网；数据中(zhōng )心作(zuò )为算力的物(wù )理承(chéng )载，是数字经济发展(zhǎn )的(de )关键基础设施。唯一(yī )网络(luò )与字节跳动公司(sī )有业(yè )务来往。

　　上(shàng )市公司中，北京君正在(zài )AI技术(shù )方面已持续投入(rù )多年(nián )，目前在NPU和AI算法(fǎ )方面(miàn )均有自主可控的技术。国科(kē )微自研的AI边(biān )缘计(jì )算芯片是基于大(dà )模型(xíng )底层架构设计的算力(lì )芯(xīn )片，其搭载公司自研(yán )的NPU，可适配包括(kuò )轻量(liàng )级LLM语言大模型、AIGC生成(chéng )式(shì )模型、CV大模型以及多(duō )模态(tài )大模型等市场主(zhǔ )流大(dà )模型，支持(chí )主流(liú )计算框架和开发工具，应用(yòng )不局限于纯大语(yǔ )言模(mó )型应用，同时支(zhī )持视(shì )觉大模型、多模态大模(mó )型等(děng )应用，可应(yīng )用于(yú )边缘计算、具身(shēn )智能(néng )、机器人、工业视觉(jiào )等(děng )领域(yù )。国芯科技与香(xiāng )港应(yīng )科院合作研(yán )发NPU，该技术将用于公司的(de )汽(qì )车电子、工业控制和(hé )智能(néng )家电应用领域的(de )AI芯片(piàn )开发，目前(qián )已完(wán )成第一代端侧NPU CNN100工程化RTL设(shè )计， 完成AI推理引擎CNN100 IP研(yán )发，可以对外授权。

　　上市公司中，远东股份(fèn )研发(fā )的人形机器(qì )人线(xiàn )缆包含手指、关(guān )节和(hé )本体用电线及线束，数(shù )据采(cǎi )集用信号传输线(xiàn )缆及(jí )线束，视频信号(hào )高速传输线缆及线束(shù )，所有线缆均采用了高(gāo )强度(dù )和高柔韧性导体(tǐ )，包(bāo )覆高强度和抗疲(pí )劳的绝缘和护套材料，具有(yǒu )非常优异的抗弯(wān )折和(hé )扭转性能。目前(qián )已在(zài )优必选的人形机器人上(shàng )面应(yīng )用，智元的人形(xíng )机器人已送样试(shì )验，同步对接机器人行业(yè )内(nèi )其他(tā )优质/技术领先客(kè )户。中鼎股份作为墨(mò )甲机器人核心零(líng )部件(jiàn )战略供应商，公司深度(dù )参与(yǔ )产品研发，为墨(mò )甲机(jī )器人量身打造橡(xiàng )胶类核心零部件33项，其中人(rén )形机器人组件22项(xiàng )，机(jī )器狗组件11项，主(zhǔ )在耐(nài )损、抗冲击与轻量化领(lǐng )域为(wéi )机器人的灵活交(jiāo )互和坚固耐久提(tí )供可(kě )靠保障。江苏雷利正(zhèng )在(zài )积极(jí )拓展机器人零部(bù )件、灵巧手等产品的(de )市场，与下游客(kè )户保(bǎo )持良好的沟通。公司是(shì )蔚蓝(lán )科技四足机器人(rén )关节(jiē )执行器供应商，控股子公司鼎智科技获评智(zhì )元机器人优秀合(hé )作伙(huǒ )伴。

　　2025火山引(yǐn )擎原(yuán )动力大会·春于6月11日-12日(rì )举行(háng )，本次大会聚焦(jiāo )大模型与AI云原生(shēng )等前(qián )沿领域。包括Agent开发、多(duō )模态理解、深度思考(kǎo )、AI云(yún )原生等多个话题(tí )。

　　硅光模块(kuài )优势(shì )明显，是后摩尔时代的(de )关键(jiàn )技术选择。根据(jù )博通(tōng )的数据，硅光方(fāng )案节省30%的器件，从而降低成(chéng )本。CPO意为共封装(zhuāng )光学(xué )，该技术特点在(zài )于将(jiāng )硅光模块和CMOS芯片用先进(jìn )封装(zhuāng )(2.5D或3D封装)的形式集(jí )成在一起，以此(cǐ )实现(xiàn )光通信模块更低功耗(hào )、更小体积和更快的传(chuán )输速(sù )率，主要用于数(shù )据中心领域。在(zài )本轮(lún )AIGC革命的驱动下，CPO技术产(chǎn )业化(huà )进程继续加速。生成(chéng )式AI的爆发式增长(zhǎng )正在重塑全球算力格局。CPO作(zuò )为解决AI集群通信(xìn )瓶颈(jǐng )的关键技术，其(qí )应用(yòng )场景从数据中心短距互(hù )联向(xiàng )超算中心长距传(chuán )输延伸，是未来(lái )数据(jù )中心、云计算、人工(gōng )智(zhì )能等领域的重要支撑(chēng )。有(yǒu )国际权威研究机(jī )构发布报告预测(cè )，CPO市(shì )场将从2024年的4600万美元增长(zhǎng )至2030年(nián )的81亿美元，年复(fù )合增(zēng )长率达137%。这一增(zēng )长主要受AI大模型和生成式AI的(de )爆发驱动，AI算力(lì )集群(qún )需要高带宽、低(dī )延迟(chí )且节能的光互联方案，以连(lián )接数百万GPU。

　　上市公司中，拉(lā )卡拉(lā )具备国家外管局批准(zhǔn )的(de )跨境外汇支付备案及(jí )人民(mín )银行批准的跨境(jìng )人民币业务备案(àn )资质(zhì )，公司的跨境支付网络(luò )覆盖(gài )全球超100个国家地(dì )区。新国都旗下跨境(jìng )支付品牌PayKKa已经支持新加坡、泰国、菲律宾、马来(lái )西亚、印度尼西(xī )亚这(zhè )些东盟国家的本地收款(kuǎn )。目(mù )前公司已经取得(dé )卢森堡PI牌照、香(xiāng )港MSO牌(pái )照、美国MSB牌照，具备(bèi )开(kāi )展海外本地收单业务(wù )和跨(kuà )境支付业务的牌(pái )照条件。

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