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　　半导体产业(yè )是现代科技的基(jī )石。随着人工智(zhì )能新(xīn )一轮的爆发式发(fā )展，半导体芯片(piàn )已成为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸多产(chǎn )业的核心和底座(zuò )，也正成为全球(qiú )各主要国家竞逐(zhú )的新(xīn )战场。国信(xìn )证券(quàn )表示，台积(jī )电上(shàng )调2025年收入增速预(yù )期，关注半导体(tǐ )底部配置机遇。台积电预计AI需求(qiú )持续强劲，非AI需(xū )求温和复苏，并(bìng )将2025年(nián )公司整体收(shōu )入增(zēng )速由之前的(de )25%左右(yòu )上调到30%左右。半(bàn )导体景气度较高(gāo )，AI和国产化打开(kāi )国内成长空间。

　　上市公司中(zhōng )，大金重工已与(yǔ )欧洲应用漂浮式(shì )风机(jī )公司进行技(jì )术对(duì )接，已有海(hǎi )风海(hǎi )工类产品进入欧(ōu )洲市场。金风科(kē )技拥有自主知识(shí )产权的直驱永磁(cí )和中速永磁系列(liè )化机组，是国内(nèi )最早(zǎo )开始进行海(hǎi )上漂(piāo )浮式风机技(jì )术研(yán )究和水池试验的(de )整机商。

　　据(jù )媒体报道，由我(wǒ )国牵头制定的国(guó )际标准《分布式(shì )光伏发电接入低(dī )压直流系统及用(yòng )例》国际标准正(zhèng )式发(fā )布。该标准(zhǔn )是光(guāng )伏直流领域的首(shǒu )个国际标准，为(wéi )分布式光伏开发(fā )与新型配电系统(tǒng )建设奠定了基础(chǔ )，为全球分布式(shì )光伏(fú )产业的发展(zhǎn )提供(gòng )了指南。

　　上(shàng )市公司中，大金(jīn )重工已与欧洲应(yīng )用漂浮式风机公(gōng )司进行技术对接(jiē )，已有海风海工(gōng )类产品进入欧洲(zhōu )市场。金风科技(jì )拥有(yǒu )自主知识产(chǎn )权的(de )直驱永磁和(hé )中速(sù )永磁系列化机组(zǔ )，是国内最早开(kāi )始进行海上漂浮(fú )式风机技术研究(jiū )和水池试验的整(zhěng )机商。

　　焦煤(méi )近期(qī )供给出现了(le )实质(zhì )性收缩

　　国家(jiā )制造强国战略咨(zī )询委员会主任、中国工程院院士(shì )周济表示，人工(gōng )智能将给工业母(mǔ )机带来历史性变(biàn )革，下一阶段的(de )方向(xiàng )是智能数控(kòng )机床(chuáng )，主战场是高质(zhì )量数控机床和产(chǎn )线。未来十年将(jiāng )是我国智能数控(kòng )机床发展关键期(qī )。东北证券认为(wéi )，近年来新能源(yuán )汽车(chē )和航空航天(tiān )等行(háng )业蓬勃发展(zhǎn )，其(qí )中新能源车结构(gòu )改变为国产机床(chuáng )厂商在中高端市(shì )场赶超海外厂商(shāng )提供机会，国产(chǎn )大飞机等带动航(háng )空航天需求，国(guó )内部(bù )分厂商技术(shù )逐步(bù )突破，向航空航(háng )天等高精密领域(yù )渗透。同时上轮(lún )机床投资高峰在(zài )2011-2016年，目前为老旧(jiù )机床更新迭代时(shí )点，叠加大规模(mó )设备(bèi )更新政策推(tuī )动，加快存量市(shì )场更(gèng )新迭代，为国产(chǎn )机床提供发展良(liáng )机。

　　东北证(zhèng )券研报指出，全(quán )球地缘政治局势(shì )仍处紧张态势。强大的军事实力(lì )是国(guó )家发展的有(yǒu )力支(zhī )撑，在全球地缘(yuán )政治紧张局势下(xià )，各国不断强化(huà )军备竞赛，重视(shì )军工建设。在当(dāng )下时点，“十四(sì )五”计划进入最(zuì )后一(yī )年，军工行(háng )业扰(rǎo )动因素已基(jī )本消(xiāo )除，下游需求呈(chéng )恢复性增长，同(tóng )时2027年建设目标迫(pò )在眉睫，中长期(qī )目标也对行业发(fā )展提供明确指引(yǐn )：2035年基本实现国(guó )防和(hé )军队现代化(huà )，2050年(nián )把人民军队全面(miàn )建成世界一流军(jun1 )队。伴随需求恢(huī )复，产能结构逐(zhú )步优化，国防军(jun1 )工板块有望得到(dào )大幅改善，安全(quán )边际(jì )高，具备长(zhǎng )期成(chéng )长确定性。

　　上市公司中，超(chāo )捷股份是上海紧(jǐn )固件制造业的骨(gǔ )干企业之一，目(mù )前在按计划批量(liàng )交付客户包括箭(jiàn )体大部段(壳段)、卫星(xīng )整流罩等产(chǎn )品，2025年一季度公司商(shāng )业航天业务营收(shōu )同比、环比均实(shí )现大幅度增加，已实现盈利。臻(zhēn )镭科技系卫星互(hù )联网核心芯片及(jí )元器(qì )件供应商之(zhī )一，产品主要应(yīng )用于(yú )卫星及卫星通信(xìn )载荷，产品在轨(guǐ )运行良好，客户(hù )认可度高，公司(sī )有望充分受益于(yú )商业航天市场的(de )扩大。

　　行业(yè )兼具(jù )周期性和成(chéng )长性(xìng )，AI高景气带来新(xīn )机遇

　　长城证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海外巨(jù )头持续推进AI智能(néng )体进展，多模态(tài )推理能力进一步(bù )提升(shēng )，随着推理(lǐ )计算(suàn )能力的要求(qiú )进一(yī )步提高将带来算(suàn )力需求的爆发增(zēng )长，持续看好AI智(zhì )能体及相关算力(lì )环节投资机会。

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