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　　这类半导体(tǐ )材料性(xìng )能优势突出，是未来行业发展的(de )重要方向

　　上市公(gōng )司中，寒锐(ruì )钴(gǔ )业主要从事金属钴(gǔ )粉、氢氧化钴(gǔ )、电积(jī )钴、电积铜(tóng )及其他铜钴产品的研(yán )发、生产和(hé )销(xiāo )售，截(jié )至2024年，公司(sī )钴粉在全球市场占有(yǒu )率排名前三(sān )。洛阳钼(mù )业覆盖勘探(tàn )-采矿-选(xuǎn )矿-冶炼4个环节(jiē )，生产新能源金属(shǔ )铜(tóng )和钴，战略(luè )金属钼(mù )、钨、铌及磷(lín )肥。公司2024年产钴11.42万(wàn )吨，同比增长(zhǎng )106%。

　　上市公司中(zhōng )，天岳先进碳化硅衬(chèn )底可广泛应用(yòng )于电动(dòng )汽车、AI数据(jù )中心、光伏系统、AI眼(yǎn )镜、轨道交(jiāo )通(tōng )、电网(wǎng )、家电及先(xiān )进通信基站等领域。公司已跻身(shēn )为国际知(zhī )名半导体公(gōng )司的重要供应商，公(gōng )司的产品亦在国际(jì )上(shàng )获得广泛认(rèn )可。芯(xīn )联集成8英寸碳(tàn )化硅产线顺利推进(jìn )中，相关产品(pǐn )已陆续(xù )通过相关验(yàn )证(zhèng )，预计下半年开始(shǐ )量产。英诺激(jī )光依托(tuō )固体及超快(kuài )激光器优势，主要布(bù )局消费电子(zǐ )、3D打印、生物医疗、光伏、Micro LED、半导体等行(háng )业。在半导(dǎo )体领域提(tí )供的主要产(chǎn )品为碳化硅退火制程(chéng )的激光器，客户以(yǐ )国(guó )外知名半导(dǎo )体装备(bèi )公司为主。

　　根据高工锂电，2025年1-4月，国内固(gù )态电池(chí )行业的扩产(chǎn )规(guī )划规模超过50GWh，拟投(tóu )资总额约150亿元(yuán )。申万(wàn )宏源证券电(diàn )新团队认为，考虑到(dào )目前国内首(shǒu )条(tiáo )0.1GWh干法电(diàn )极产线已正(zhèng )式投入运营，同时行(háng )业内诸多厂(chǎng )商纷纷聚(jù )焦硫化物技(jì )术路线，看好干法设(shè )备和硫化物电解质(zhì )是(shì )全固态电池(chí )的核心(xīn )增量。

　　上(shàng )市公司中，欧陆通(tōng )的数据中心电(diàn )源产品(pǐn )覆盖60w到33kw瓦数(shù )段(duàn )，产品包括风冷、浸没式液冷在(zài )内的两(liǎng )大类电源产(chǎn )品及解决方案。公司(sī )已推出了包(bāo )括(kuò )3,200W钛金M-CRPS服(fú )务器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛(tài )金和超钛金(jīn )GPU服务器电(diàn )源、浸没式(shì )液冷服务器电源及机(jī )架式电源(PowerShelf)解(jiě )决方案(àn )等(děng )核心产品。英维克(kè )凭借自身掌握(wò )的关键自主技术，液冷散热技术(shù )已有端(duān )到端全链条(tiáo )布(bù )局，针对算力设备(bèi )和数据中心推(tuī )出的Coolinside液(yè )冷机柜及全(quán )链条液冷解决方案。产品涵盖冷(lěng )板(bǎn )、快速(sù )接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工(gōng )质、管路、冷源等。高澜股份在(zài )液冷赛道深耕20余年，是国内起步(bù )最早的(de )液(yè )冷厂商之一(yī )，在细(xì )节设计、工程(chéng )经验、工艺把控上(shàng )都有相当成熟(shú )的经验(yàn )，公司的液(yè )冷(lěng )相关客户包括字节(jiē )跳动、阿里巴(bā )巴、腾(téng )讯等。

　　阿里云将于本月底在(zài )韩国启用第(dì )二(èr )座数据(jù )中心，来满(mǎn )足生成式AI快速发展带(dài )来的需求增(zēng )长。

　　国轩高科表(biǎo )示，公司首条全固态(tài )中试线已正(zhèng )式贯通(tōng )，金石全固态(tài )电池PACK系(xì )统已完成初步(bù )开发应用工作，并(bìng )开启装车路测(cè )。并且(qiě )，近期清陶(táo )在(zài )成都基地15GWh固态电池(chí )已收到环评审(shěn )批意见(jiàn )，此外，德(dé )尔股份及冠盛股份等(děng )均有固态电(diàn )池(chí )量产线(xiàn )推进计划。

　　国泰海通表示，政策加速推(tuī )进，固态(tài )电池从0到1。目前固态电池领域已(yǐ )形成“中央(yāng )政策定(dìng )调(diào )地方试点推(tuī )进”的(de )立体化支持体(tǐ )系，产业化进程有(yǒu )望加速。根据(jù )EVTank预测，2030年全球固态(tài )电(diàn )池出货量将达到614.1GWh，市场规模超2500亿(yì )元。头(tóu )部企业固态(tài )电池中试样品陆续落(luò )地，全固态(tài )电(diàn )池有望(wàng )迎来产品持(chí )续迭代。

　　上市公(gōng )司中，航天(tiān )彩虹主力(lì )机型CH-4/5等，在(zài )多个国际市场竞标中(zhōng )获胜；此外(wài )彩虹系(xì )列(liè )无人机在国(guó )内外被(bèi )大量使用，饱(bǎo )经高强度实战检验(yàn )，广受好评。航发控(kòng )制研制生产(chǎn )的(de )航空发动机控制系(xì )统可配装于中(zhōng )高端的(de )军民用无人(rén )机，如高空、高速、隐身、长航(háng )时(shí )和大载(zǎi )重等多应用(yòng )场景。珠海冠宇2024年消(xiāo )费级无人机(jī )电池收入(rù )增速接近60%，工业级无人机电池收(shōu )入增速接近(jìn )100%。

　　这(zhè )一战略性新(xīn )兴产业(yè )迎来规模化发(fā )展的关键窗口期

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