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中国证监会将推出进一步深化改革的“1+6”政策措施 新设科创成长层在线播放演示：

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　　AI算力(lì )拉动需(xū )求(qiú )，这类(lèi )核心部(bù )件(jiàn )或将持续受益

　　西部证券杨敬梅(méi )表示，受(shòu )益于AI大(dà )模型快速(sù )发展，算(suàn )力需求快速提升，而AI服务器作为算(suàn )力承载(zǎi )的(de )核心基(jī )础设施，其出货(huò )量有望快(kuài )速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将(jiāng )达(dá )29%。大模(mó )型AI训练(liàn )服(fú )务器对(duì )算力需求(qiú )更高，其服务器电源功率和配置数(shù )量明显提(tí )升。

　　浙商证(zhèng )券表示(shì )，国内算力需求的黎明已经到来，字(zì )节跳动在(zài )AI上投入(rù )巨大，2024年(nián )资本开(kāi )支(zhī )达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的(de )总和(约(yuē )1000亿(yì )元)，研(yán )发投入显(xiǎn )著领先(xiān )同行。该(gāi )券商进一步预测，2025年字节跳动资本(běn )开(kāi )支有望(wàng )达到1600亿(yì )元(yuán )，旨在(zài )打造自主(zhǔ )可控的大规模数据中心集群，其中(zhōng )约900亿元将(jiāng )用于AI算(suàn )力(lì )的采购(gòu )，700亿元(yuán )用(yòng )于IDC基建以及网络设备如光模块、交(jiāo )换机。中(zhōng )信证券(quàn )也同样表(biǎo )示，中(zhōng )美(měi )科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨(jù )头(tóu )资本开(kāi )支有一定(dìng )的提升(shēng )空间。看(kàn )好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷(lěng )等(děng )领域的(de )拉动。

　　当今科技竞争的核心领域，行业(yè )已经迈入(rù )全方位(wèi )落(luò )地的黄(huáng )金时代(dài )

　　西部证券杨敬梅表示，受益于AI大(dà )模型快速(sù )发展，算力需求(qiú )快速提(tí )升，而AI服务器作为算力承载的核心基础设施(shī )，其出货(huò )量有望快(kuài )速增长(zhǎng )，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大模型AI训练(liàn )服务器对(duì )算力需(xū )求(qiú )更高，其服务器(qì )电源功率和配置数量明显提升。

　　招商证(zhèng )券表示(shì )，铍为可(kě )控核聚(jù )变(biàn )关键金属。铍以其卓越的比刚度、热导性和(hé )尺寸稳(wěn )定性，被(bèi )广泛应(yīng )用于光学设备、半导体、航空航天、核工业(yè )、军工和(hé )家电等领(lǐng )域，主(zhǔ )要产品包(bāo )括铍铜合金、铍铝合金、金属铍及(jí )氧化铍陶(táo )瓷，其(qí )中(zhōng )，铍铜(tóng )合金占铍(pí )消费总量的75%，在汽车、通讯和电子(zǐ )领域中发(fā )挥着关(guān )键作用。在核聚(jù )变(biàn )领域，铍作为中子倍增剂和包层材(cái )料的应用(yòng )潜力巨(jù )大，其价(jià )值量预(yù )计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测(cè )试包层(céng )模块在模(mó )块内部(bù )使用约100-200公(gōng )斤铍作为中子倍增剂，以增强测试(shì )模块中的(de )氚增殖(zhí )。氧化铍(pí )也用作某(mǒu )些组件的绝缘材料。国泰海通进一(yī )步分析指(zhǐ )出，全(quán )球铍产业(yè )链高度(dù )垄(lǒng )断。铍是大国游戏，全世界具备完(wán )整铍产业(yè )链的只(zhī )有美国、中国、哈萨克斯(sī )坦(前苏联地区)。国内看，由于铍在(zài )国(guó )防军工(gōng )、航空航(háng )天、核(hé )工业领域(yù )的不可替代性，国家为解决战略性(xìng )“卡脖子(zǐ )”问题(tí )，高度重(chóng )视铍产业(yè )。

　　光大证券认为，截至2025年5月，固态电池(chí )板块平(píng )均PE高于沪(hù )深300均值(zhí )，反映市场的高成长预期。在政策红(hóng )利与技术(shù )突破双(shuāng )轮驱动下(xià )，固态(tài )电池行业(yè )进入“预期兑现”阶段，拥有“技(jì )术(shù )领先+客(kè )户绑定”双重护(hù )城河企业(yè )或明显受益。短期可关注“技术验(yàn )证期估值(zhí )弹性大(dà )”的中试(shì )线落地企(qǐ )业，长期可跟踪材料体系(电解质/正(zhèng )负极)厂商(shāng )。

　　山西证券(quàn )叶中正(zhèng )表(biǎo )示，惯性传感器是人形机器人本体(tǐ )感觉传感(gǎn )器的重(chóng )要组成部(bù )分，也(yě )是辅助人(rén )形机器人修正预定步行模式的重要(yào )方(fāng )案，对(duì )于防止人(rén )形机器(qì )人跌倒以(yǐ )及产生动态稳定的步行运动有重要(yào )意义。相(xiàng )较于光(guāng )学(xué )/机器视(shì )觉进行动(dòng )作捕捉、被动外骨骼和手动引导等(děng )技术路线(xiàn )，惯性(xìng )测量单元(yuán )(IMU)能够有(yǒu )效(xiào )规避障碍物遮挡问题和复杂运动的(de )执行问题(tí )，是辅(fǔ )助人形机(jī )器人实(shí )现双足运(yùn )动的解决方案中可行性最高的。

　　政策引(yǐn )导叠加各(gè )级供应(yīng )商配合下(xià )，近几年该领域国产芯片发展迅速(sù )

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