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　　中泰证券(quàn )孙(sūn )颖指出，关税政策影响下，提振内(nèi )需(xū )逻辑不断强(qiáng )化，煤炭、金属等矿山(shān )开(kāi )采力度或进(jìn )一步加大，基建和国家重(chóng )点产业战(zhàn )略(luè )(如西部大开(kāi )发、煤化工等(děng ))投资建设(shè )有(yǒu )望(wàng )获政策加(jiā )码支持，刺激(jī )民爆需求攀(pān )升(shēng )，重视新(xīn )疆、西藏民爆机遇。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，南亚新材表示，在高速(sù )覆铜板领域(yù )，公司系列产品在 Dk/Df 参数上具有明显优(yōu )势(shì )，是国内率(lǜ )先在各介质损耗等级高(gāo )速(sù )产品全系列(liè )通过华为认证的内资覆铜(tóng )板企业，特(tè )别是高端高(gāo )速产品已在全(quán )球知名终(zhōng )端(duān )AI服(fú )务器取得(dé )认证，目前起(qǐ )量较为明显(xiǎn )。华正新材(cái )覆铜板产品中的高速材料(liào )可应用于数(shù )据(jù )中心的服务器和交换机(jī )等设备。宝(bǎo )鼎(dǐng )科技表示，2024年公司电子铜箔产量为(wéi )1.56万(wàn )吨，年产能(néng )为1.7万吨。公司电子铜箔(bó )产(chǎn )品具有面密(mì )度均匀性高，抗剥离强度(dù )大，高温(wēn )延(yán )伸率大及表(biǎo )面粗糙度低等(děng )技术优势(shì )。根(gēn )据2024年度数(shù )据，约三分之(zhī )二铜箔产品(pǐn )供(gòng )给公司下(xià )属覆铜板企业自用，三分(fèn )之一供应给(gěi )其(qí )他覆铜板及PCB厂家。

　　上市公司中(zhōng )，厦门钨业拥有完整的钨产业链，在(zài )钨(wū )矿开采、钨(wū )冶炼、钨粉末、钨丝材(cái )和(hé )硬质合金深(shēn )加工领域拥有较为突出的(de )竞争优势(shì )。公司是国内(nèi )首家具备核聚(jù )变装置用(yòng )ITER偏(piān )滤(lǜ )器钨探针(zhēn )组件研发和生(shēng )产能力的企(qǐ )业(yè )。章源钨(wū )业主要从事钨矿山资源的(de )开发利用及(jí )以(yǐ )钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨(wū )粉(fěn )、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金(jīn )的(de )生产及销售(shòu )。翔鹭钨业通过多年的(de )发(fā )展，形成了(le )从APT到硬质合金的产品体系(xì )。公司的(de )主(zhǔ )要产品为氧(yǎng )化钨(包括黄色(sè )氧化钨、蓝(lán )色(sè )氧化钨、紫色氧化钨等(děng ))、钨粉，碳(tàn )化(huà )钨粉、钨(wū )合金粉及钨硬质合金、光(guāng )伏用超细钨(wū )丝(sī )等深加工产品。

　　能(néng )力登顶全球(qiú )，AI编程大模型Qwen3-Coder来了

　　国家制造强国(guó )战(zhàn )略咨询委员(yuán )会主任、中国工程院院(yuàn )士(shì )周济表示，人工智能将给工业母机带(dài )来历史性(xìng )变(biàn )革，下一阶(jiē )段的方向是智(zhì )能数控机(jī )床(chuáng )，主战场是(shì )高质量数控机(jī )床和产线。未(wèi )来十年将(jiāng )是我国智能数控机床发展(zhǎn )关键期。东(dōng )北(běi )证券认为，近年来新能(néng )源汽车和航(háng )空(kōng )航天等行业蓬勃发展，其中新能源(yuán )车(chē )结构改变为(wéi )国产机床厂商在中高端(duān )市(shì )场赶超海外(wài )厂商提供机会，国产大飞(fēi )机等带动(dòng )航(háng )空航天需求(qiú )，国内部分厂(chǎng )商技术逐(zhú )步(bù )突(tū )破，向航(háng )空航天等高精(jīng )密领域渗透(tòu )。同时上轮(lún )机床投资高峰在2011-2016年，目前(qián )为老旧机床(chuáng )更(gèng )新迭代时点，叠加大规(guī )模设备更新(xīn )政(zhèng )策推动，加快存量市场更新迭代，为(wéi )国产机床提(tí )供发展良机。

　　民生(shēng )证(zhèng )券表示，当(dāng )前光伏行业价格和盈利均(jun1 )处于底部(bù )，高层针对行(háng )业密集发声旨(zhǐ )在把无序(xù )“价(jià )格战"式的(de )“内卷”拉回(huí )到创新驱动(dòng )、价值竞争(zhēng )的正轨，看好后续通过政(zhèng )策与行业自(zì )律(lǜ )的协同，促进光伏过剩(shèng )产能的退出(chū )，有效改善供需格局，行业有望迎来(lái )触(chù )底反弹。

　　光大证券认为，钨未(wèi )来(lái )需求有望实(shí )现多点开花。展望钨金属(shǔ )的未来需(xū )求(qiú )情况，有数(shù )个非常具有潜(qián )力的增长(zhǎng )点(diǎn )。光伏钨丝(sī )：相较于传统(tǒng )高碳钢丝，钨(wū )丝的细径(jìng )化潜力大，能够有效降低(dī )硅片损耗，满(mǎn )足大尺寸、薄片化硅片(piàn )切割要求；军(jun1 )工用钨：国防科工局最新数据显示(shì )，2025年7月军工材(cái )料采购计划中，硬质合(hé )金(jīn )刀具、穿甲(jiǎ )弹芯等钨制品订单同比增(zēng )长42%；可控(kòng )核(hé )聚变：钨及(jí )其合金因其优(yōu )异的高温(wēn )性(xìng )能(néng )、抗辐照(zhào )性能和机械性(xìng )能，成为核(hé )聚(jù )变反应堆(duī )中关键部件的理想候选材(cái )料。

　　近(jìn )日(rì )，智能眼镜相关消息不(bú )断。7月22日，AR眼(yǎn )镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫平(píng )台(tái )同步开启预(yù )售XREALPro——一款搭载了全球首(shǒu )创光学引擎(qíng )与X1空间计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日(rì )消(xiāo )息，知情人(rén )士称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美(měi )元(yuán ))收购雷朋(péng )眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智(zhì )能眼镜业(yè )务。中原证券表示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳(jiā )硬(yìng )件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新(xīn )品(pǐn )陆续发布，多款AI眼镜新品放量在即(jí )，有望推动全(quán )球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数(shù )据(jù )，预计2025年全球AI眼镜销量达(dá )到350万台，同(tóng )比增长230%，预(yù )计2026年将达到千(qiān )万台，建议(yì )关(guān )注SoC、存储(chǔ )器、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业(yè )链核心环节投资机会。

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