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　　GB200创新使用铜(tóng )缆线背板引(yǐn )关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成为通信(xìn )方式性价比最(zuì )优(yōu )解。民生证券(quàn )认为，当前(qián )AI算力板块已具(jù )备(bèi )较好的配置机(jī )会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后，算(suàn )力(lì )板块调整较(jiào )多，目前板块(kuài )估(gū )值已消化，短(duǎn )期风险情绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜(guì )架构服务器的推出对于铜互(hù )联等环节价值(zhí )量(liàng )有进一步的(de )提(tí )升，亦或增加(jiā )PCB整体市场空(kōng )间，建议重点关(guān )注这些板块的(de )投资机会。

　　招商证券表示(shì )，游戏板块(kuài )估值有望修复(fù )。近期，继续坚(jiān )定看好传媒和(hé )游戏板块，推(tuī )荐(jiàn )逻辑如下：1、游戏和传媒(méi )就(jiù )是最好的新(xīn )兴(xìng )消费板块之一(yī )；游戏和传媒(méi )的估值在新兴消费里仍然是(shì )估值洼地，近(jìn )期(qī )港股传媒公(gōng )司(sī )乐华，巨星，阿里影业，猫眼，云音乐等(děng )纷纷大涨，是(shì )传媒游戏估值(zhí )修(xiū )复的开始。2、海外AI应用最(zuì )先反弹，映射(shè )国(guó )内时间问题。3、游戏和传媒(méi )最被低估的点(diǎn )就(jiù )是海外的文(wén )化出海才刚刚(gāng )开(kāi )始，且政策(cè )在(zài )全力支持。

　　2024世界机器人(rén )大会将于8月21日-25日在京召开，同期举办论坛(tán )、博览会、大(dà )赛(sài )及配套活动。169家企业将展(zhǎn )出600余件创新产品(pǐn )，其中首发新(xīn )品60余款。来自(zì )北(běi )京具身智能(néng )机(jī )器人创新中(zhōng )心、宇树科技(jì )、优必选、智元(yuán )、星动纪元等(děng )领先企业的27款(kuǎn )人(rén )形机器人整(zhěng )机将在博览会(huì )亮(liàng )相。

　　华(huá )福(fú )证券指出，2025年(nián )至2027年在“军贸(mào )快速发展”等多重催化下，国防军工与航(háng )空(kōng )装备Ⅱ行业(yè )的(de )内需外需均呈(chéng )现大幅增长(zhǎng )，主题型机会层(céng )出不穷。当前(qián )申万军工指数(shù )市(shì )盈率TTM(剔除负(fù )值(zhí ))为65.05倍，处于(yú )五年分位数88.24%，叠(dié )加2025年行业基本(běn )面强恢复预期(qī )，板块具备较(jiào )高(gāo )配置性价比(bǐ )。

　　根据《中(zhōng )国氟化工行(háng )业(yè )“十二五”发(fā )展规划》，萤(yíng )石“是与稀土类似的世界级(jí )稀缺资源”。其(qí )中酸级萤石(shí )精(jīng )粉主要用作氟(fú )化工产业链(liàn )的原料，在氟化(huà )工行业中有不(bú )可替代的地位(wèi )。市场分析指(zhǐ )出(chū )，8月国内萤(yíng )石行业博弈现(xiàn )状(zhuàng )仍存，整体来(lái )看企业开工率(lǜ )维持低位，上(shàng )游(yóu )矿山开采方(fāng )面紧张，落后(hòu )矿(kuàng )山将持续淘(táo )汰(tài )，萤石现货供(gòng )应紧张，受此(cǐ )影响萤石市场价格走势上涨(zhǎng )。开源证券认(rèn )为(wéi )，萤石行业(yè )环(huán )保政策、安全(quán )检查等趋严(yán )或将成长期趋势(shì )，落后中小产(chǎn )能或将不断出(chū )清(qīng )。而从长期(qī )来(lái )看，含氟新(xīn )材料等萤石下(xià )游(yóu )需求的不断积(jī )累以及行业成(chéng )本的不断提高(gāo )，萤石价格将(jiāng )不断上行，萤(yíng )石(shí )行业长期投(tóu )资(zī )价值凸显。

　　贝恩公司最(zuì )新研究报告显示，全球游戏(xì )行业正面临一(yī )场(chǎng )前所未有的(de )变(biàn )革，由技术创(chuàng )新、元宇宙(zhòu )概念的崛起以及(jí )多元化的盈利(lì )模式驱动，行(háng )业(yè )增长势能强(qiáng )劲(jìn )，预计未来(lái )五年内全球游(yóu )戏(xì )收入将实现超(chāo )过50%的增长。华(huá )金证券表示，重(chóng )磅国产3A大作(zuò )发售在即，携(xié )手知名平台助(zhù )力(lì )持续升温，多(duō )维赋能暑期档(dàng )游戏热度攀升。

　　核电具(jù )有经济性、低(dī )碳性和稳定性(xìng )的(de )特征，将在新(xīn )能源为主的(de )能源体系下发挥(huī )不可或缺的作(zuò )用。民生证券(quàn )邓永康认为，核(hé )电可作为基(jī )荷能源，与水(shuǐ )电(diàn )、火电形成互(hù )补效应。核电(diàn )经济性优势凸(tū )显，具备现金(jīn )牛特性。核电(diàn )站建设与运营(yíng )周(zhōu )期较长，短期(qī )设备厂商确认(rèn )收入增多，长期运营商盈利(lì )稳健增长。国(guó )内外需求共振(zhèn )，核电产业景气(qì )上行。需求(qiú )侧看，2024年我国发(fā )电量有望达到(dào )9.9万亿kWh，电力需(xū )求旺盛，核电(diàn )作(zuò )为可靠的基(jī )荷能源，预计(jì )2035年(nián )核电发电量占(zhàn )比达10%。供给侧(cè )看，近几年核(hé )电机组审批加(jiā )速，十四五期(qī )间将按照每年(nián )6-8台(tái )新机组进行核(hé )准，在建装机(jī )容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为(wéi )，在我国核电(diàn )核(hé )准节奏进入常(cháng )态化加速期(qī )背景下，预计2024年(nián )国内核电行业(yè )总投资规模将(jiāng )接近4000亿元，核(hé )电(diàn )累计发电量(liàng )占比有望达到(dào )5.5%。

　　继广州、深圳之后，9月(yuè )1日，北京以及(jí )上海先后发布了关于优化个(gè )人住房贷款中(zhōng )住(zhù )房套数认定标(biāo )准的通知。通(tōng )知显示，居民家庭(包括借款(kuǎn )人、配偶及未(wèi )成年子女)申请(qǐng )贷(dài )款购买商品住(zhù )房时，家庭(tíng )成员在当地名下(xià )无成套住房的(de )，不论是否已(yǐ )利用贷款购买(mǎi )过(guò )住房，银行(háng )业金融机构均(jun1 )按(àn )首套住房执行(háng )住房信贷政策(cè )。除四个一线(xiàn )城市外，成都和苏州相继官(guān )宣认房不认贷(dài )，目前武汉、中(zhōng )山、惠州、东(dōng )莞等城市已明确发文执行“认房不认贷”，其他二线和(hé )三(sān )四线城市或将(jiāng )全面跟进。

　　近日，中国(guó )核电旗下秦山(shān )核电方家山1号(hào )机组的一回路(lù )加(jiā )锌项目正式(shì )启动，标志着(zhe )国(guó )内在运核电机(jī )组一回路加锌(xīn )技术实现了“零的突破”。

　　在智能手(shǒu )机、PC等消费电(diàn )子(zǐ )产品需求疲软(ruǎn )、销量低迷的(de )当下，消费电子行业整体仍(réng )处于下行周期(qī )。电子产业迫(pò )切(qiē )需要一个新的(de )杀手级的应(yīng )用或创新产品来(lái )推动新一轮的(de )产品迭代周期(qī )，VR被视为元宇(yǔ )宙(zhòu )的重要交互(hù )入口和消费电(diàn )子(zǐ )的新风口，被(bèi )寄予厚望。此(cǐ )外，生成式AI的(de )快速发展将为XR设备销量的提(tí )升带来契机。一(yī )方面，大语言(yán )模型及SAM等模型(xíng )带来的理解能力提升将为XR设(shè )备的语音交互(hù )、物体识别等(děng )带(dài )来更多的可能(néng )，带来更具(jù )有沉浸式的交互(hù )体验。中信建(jiàn )投表示，在全(quán )球智能手机出(chū )货(huò )量下滑背景(jǐng )下，新一代AR产(chǎn )品(pǐn )意义非凡，顶(dǐng )配的硬件参数(shù )和丰富兼容的(de )内容生态，叠加快速发展的(de )AI技术，有望撬(qiào )动(dòng )VR/AR行业奇点。

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