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　　本(běn )次合(hé )作(zuò )打破(pò )传统(tǒng )跨(kuà )国药(yào )企与(yǔ )本土药企的协作边界，构建“技术平台+全球资源”协同模型。天(tiān )风证(zhèng )券杨(yáng )松(sōng )认为(wéi )，石(shí )药与(yǔ )阿(ā )斯利康的合作，是AI制药领域标志性事件，从行业生态、技术价值到(dào )产(chǎn )业趋(qū )势，带来(lái )多(duō )重深(shēn )远影(yǐng )响(xiǎng )。该合作证明中国药企在AI药物发现环节的硬实力，更是AI制药从(cóng )“概(gài )念炒(chǎo )作(zuò )”到(dào )“价(jià )值(zhí )实证(zhèng )”的(de )关键一步，各CXO公司AI制药技术的进步和相关新平台的发布等或值(zhí )得(dé )期待(dài )。

　　华为(wéi )开启(qǐ )Mate 60系列(liè )秋(qiū )日礼遇活动

　　联想集团公布截至2024年6月30日的2024/25财年第一财季业绩：营(yíng )收(shōu )1119亿元(yuán )，同(tóng )比增(zēng )20%；按照(zhào )非香(xiāng )港(gǎng )财务报告准则，净利润近23亿元，同比大增65%；PC以外业务占比近47%，再创(chuàng )历史(shǐ )新(xīn )高。本财(cái )季(jì )，联(lián )想集(jí )团核心主业个人电脑业务全球市场份额近23%，运营利润率8.8%，高端(duān )产(chǎn )品占(zhàn )比达(dá )31.6%。按照(zhào )Canalys的最(zuì )新统(tǒng )计(jì )，联想AI PC出货量环比增长高达228%。

　　国投证券证券指出，AIDC机柜功率密(mì )度(dù )由传(chuán )统IDC的(de )5-15KW逐步(bù )提(tí )升至(zhì )数十(shí )KW以(yǐ )上，而传统风冷散热能力上限为25KW/机柜，而液冷系统拥有更强大(dà )的散(sàn )热能(néng )力(lì )；配(pèi )备液(yè )冷(lěng )系统(tǒng )的数(shù )据中心可显著提升用电能效、降低总和成本。因此，液冷系统(tǒng )在(zài )AIDC时代(dài )有望(wàng )逐(zhú )步成(chéng )为主(zhǔ )流。液(yè )冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭借更高的(de )冷(lěng )却效(xiào )率，液冷(lěng )系(xì )统对(duì )于机(jī )械(xiè )制冷冷源的依赖程度显著较低，自然冷却成为液冷系统冷源的(de )主要(yào )选择(zé )。因此(cǐ )，液(yè )冷(lěng )系统(tǒng )渗透(tòu )率提升的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传统(tǒng )风(fēng )冷中(zhōng )冷源(yuán )占(zhàn )据大(dà )部价(jià )值的(de )价(jià )值链或迎重塑。

　　据媒体报道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四(sì )季(jì )度开(kāi )始交(jiāo )付搭(dā )载(zǎi )英伟(wěi )达GB200处(chù )理(lǐ )器的服务器。AI服务器能见度显著提升，需求强劲，占整体服务(wù )器营(yíng )收比(bǐ )重(chóng )超40%，将成(chéng )鸿(hóng )海集(jí )团下(xià )一个万亿元新台币营收产品。

　　根据《中国氟化工行业“十(shí )二(èr )五”发展(zhǎn )规划》，萤(yíng )石“是(shì )与稀土类似的世界级稀缺资源”。其中酸级萤石精粉主要用作氟化(huà )工产业(yè )链的(de )原料(liào )，在氟(fú )化工(gōng )行业中有不可替代的地位。市场分析指出，8月国内萤石行业博弈(yì )现状(zhuàng )仍存(cún )，整体(tǐ )来看(kàn )企业开(kāi )工率(lǜ )维持低位，上游矿山开采方面紧张，落后矿山将持续淘汰，萤(yíng )石(shí )现货(huò )供应(yīng )紧张，受此(cǐ )影响(xiǎng )萤(yíng )石市场价格走势上涨。开源证券认为，萤石行业环保政策、安全检(jiǎn )查等趋(qū )严或(huò )将成(chéng )长(zhǎng )期趋(qū )势，落后中小产能或将不断出清。而从长期来看，含氟新材料等萤石(shí )下游(yóu )需求(qiú )的(de )不断(duàn )积累(lèi )以及行(háng )业成(chéng )本的不断提高，萤石价格将不断上行，萤石行业长期投资价值(zhí )凸(tū )显。

　　石药集(jí )团与(yǔ )阿斯(sī )利(lì )康达成潜在50亿美元重磅合作

　　上市公司中，英维克凭借自身掌握(wò )的关键(jiàn )自主(zhǔ )技术(shù )，液冷(lěng )散热(rè )技术已有端到端全链条布局，针对算力设备和数据中心推出的Coolinside液(yè )冷机(jī )柜及(jí )全(quán )链条(tiáo )液冷(lěng )解决方(fāng )案。产品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质、管路(lù )、冷源(yuán )等。永和股(gǔ )份电(diàn )子浸(jìn )没(méi )冷却液以环保高效特性切入数据中心液冷赛道， 目前该产品已通过(guò )部分客(kè )户应(yīng )用测(cè )试(shì )并亮(liàng )相行(háng )业展会。欧陆通针对高算力服务器及数据中心环境的高功率服务(wù )器电(diàn )源、浸(jìn )没式(shì )液冷(lěng )服务器(qì )电源，数据中心集中供电电源系统等持续投入研发；其中，浸没式(shì )液(yè )冷供(gòng )电解(jiě )决方案(àn )为公(gōng )司自(zì )主(zhǔ )研发的方案及产品。

　　招商证券表示，游戏板块估值有望修(xiū )复。近期，继续(xù )坚定(dìng )看(kàn )好传(chuán )媒和(hé )游戏板块，推荐逻辑如下：1、游戏和传媒就是最好的新兴消费板(bǎn )块之(zhī )一；游(yóu )戏和(hé )传媒(méi )的估值(zhí )在新兴消费里仍然是估值洼地，近期港股传媒公司乐华，巨星，阿(ā )里(lǐ )影业(yè )，猫(māo )眼，云(yún )音乐(lè )等纷(fēn )纷(fēn )大涨，是传媒游戏估值修复的开始。2、海外AI应用最先反弹，映(yìng )射国(guó )内时间(jiān )问题(tí )。3、游(yóu )戏和(hé )传媒(méi )最被低估的点就是海外的文化出海才刚刚开始，且政策在全力支(zhī )持。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，弘信(xìn )电子凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败(bài )对(duì )手，已大(dà )量为H公(gōng )司Mate 60全(quán )系列(liè )手(shǒu )机配套，成为该系列屏幕软板的核心供应商，取得了绝对大比(bǐ )例的(de )供货地(dì )位。东方(fāng )中(zhōng )科表(biǎo )示，作为国内领先的测试技术科技服务商，华为海思是公司的客户之(zhī )一，公司(sī )为(wéi )其提(tí )供综(zōng )合测试(shì )解决方案。隆利科技此前表示，HW是公司重要终端客户之一，HW新品的(de )发(fā )布，有望(wàng )加速消(xiāo )费电(diàn )子各(gè )领(lǐng )域景气度回升，对公司消费电子业务也有着积极带动作用。

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