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　　为更好地捕(bǔ )捉(zhuō )科技赛道投资机遇，博时基金(jīn )在(zài )科(kē )创投资方向不断增强投研力量(liàng )，完(wán )善投资方法，提升对于宏观周期、产业周(zhōu )期(qī )、技(jì )术周期、企业经营周期等综合(hé )把(bǎ )握(wò )和定价的能力。在博时基金的(de )七大投研小组(zǔ )中(zhōng )，有五个都聚焦在战略新兴产业(yè )方(fāng )向(xiàng )，并围绕重点赛道进行4-5级行业(yè )细(xì )分，有投研人(rén )员(yuán )长期跟踪。博时投研团队在数(shù )字(zì )科(kē )技、生命科技、绿色科技等创(chuàng )新(xīn )方(fāng )向持续补充投(tóu )研人员，增强投研力量；设(shè )立(lì )首(shǒu )席(xí )投资官，加强科技投资的组织(zhī )和(hé )资(zī )源协调优化，提高投研转换的(de )效率。

因此，对(duì )于(yú )近期波动较大的板块而言：光(guāng )伏(fú )板(bǎn )块需主要关注多晶硅后续政策(cè )落(luò )地情况以及工(gōng )业(yè )硅上游复产节奏（上周库存继(jì )续(xù )下(xià )降）；黑色板块整体走势或主(zhǔ )要(yào )锚(máo )定煤炭，需密(mì )切跟踪现货市场动态，警惕(tì )期(qī )现(xiàn )正(zhèng )套头寸逐步解锁后现货流动性(xìng )回(huí )归(guī )带(dài )来的价格向下调整风险；有(yǒu )色板块则因对(duì )反(fǎn )内(nèi )卷政策反馈相对有限，后续需(xū )更(gèng )多(duō )注意本轮反弹较多但基本面预(yù )期(qī )较弱的品种（如(rú )沪锌、沪锡）出现回调的风险(xiǎn )，此(cǐ )外还需留意8月1日前后，若有色(sè )龙(lóng )头(tóu )沪铜品种因关(guān )税落地出现大幅波动，对其他(tā )品(pǐn )种(zhǒng )可能产生的干扰。

　　产品风(fēng )险(xiǎn )等(děng )级(jí )科创 AIETF及其联接基金、科创100指(zhǐ )数ETF、科创新材(cái )料(liào )ETF、科创芯片ETF博时、科创综指ETF博时(shí )、科(kē )创创业50ETF、博时上证科创板50成份(fèn )指(zhǐ )数发起式、博(bó )时(shí )科创主题灵活配置混合、博时(shí )创(chuàng )业(yè )成长混合风险等级均为中高风(fēng )险(xiǎn )。（此为管理人(rén )评级，具体销售以各代销机构(gòu )评(píng )级(jí )为准）

（一）首先聚焦市场情(qíng )绪(xù )，这(zhè )一点需观察前期上涨的龙头(tóu )品种表现。

　　受(shòu )益于AI行情，科创AIETF（SH588790）自2024年12月底(dǐ )成(chéng )立(lì )以来，经历近半年左右时间，规(guī )模快速突破50亿(yì )元(yuán )。

　　除了被动产品，主动产(chǎn )品(pǐn )方(fāng )面，博时基金亦有布局，以更(gèng )好(hǎo )地(dì )满足客户需求(qiú )。产品包括博时科创主题灵活(huó )配(pèi )置(zhì )混合型证券投资基金、博时创(chuàng )业(yè )成(chéng )长(zhǎng )混合基金等。其中，博时科(kē )创主题灵活混(hún )合(hé )型(xíng )基金精选科创领域优质企业。此(cǐ )外(wài )，博时基金也专注于创业型成(chéng )长(zhǎng )的小企业，比(bǐ )如(rú )博时创业成长，产品聚焦小盘(pán )成(chéng )长(zhǎng )风格，积极布局成长领域。

首(shǒu )当(dāng )其(qí )冲的便是光伏(fú )产业的多晶硅，作为反内卷的(de )首(shǒu )要(yào )目标行业，供应调控的市场呼(hū )声(shēng )最(zuì )为(wéi )热烈，其在过去一个月内走(zǒu )势极为疯狂，从(cóng )历(lì )史最低点一路反弹至上市以来(lái )新(xīn )高(gāo )。 但上周表现已略显疲弱：“首(shǒu )先上周三盘面(miàn )出(chū )现了减仓迹象（过去2-3周除临近(jìn )周(zhōu )末(mò )的交易日外，多晶硅主力合约(yuē )均(jun1 )表(biǎo )现为多头主动(dòng )增仓进攻），而多头有悖于近(jìn )期(qī )规(guī )律的提前减仓或是高位逐渐犹(yóu )豫(yù )不(bú )决(jué )的信号；随后上周四虽重返(fǎn )涨势，但增仓(cāng )规(guī )模(mó )及成交量已略显逊色，盘面久(jiǔ )违(wéi )地(dì )在冲高过程中出现较长上影线(xiàn )；上周五走势一(yī )如(rú )既往呈现多头减仓；今日开盘(pán )更(gèng )是(shì )延续减仓并在盘面出现向下跳(tiào )空(kōng )缺(quē )口。”

28日｜据(jù )广东省疾控局消息，2025年7月20日0时(shí )至(zhì )7月(yuè )26日24时，广东省新增报告2940例基孔(kǒng )肯(kěn )雅(yǎ )热(rè )本地病例，未报告重症和死(sǐ )亡病例。病例(lì )分(fèn )布(bù )在佛山2882例，广州22例，中山18例，东(dōng )莞(wǎn )、珠海、河源各3例，江门、阳(yáng )江(jiāng )、肇庆各2例，清(qīng )远、深圳、湛江各1例。

上周五(wǔ )夜(yè )盘(pán )，焦煤价格大幅回踩，周一开(kāi )盘(pán )后盘面维持弱势(shì )运行，距离跌停近一步之遥。随(suí )着(zhe )25日交易所新一轮交易限额出台(tái )，市(shì )场交易氛围有所降温，况且焦煤本轮涨幅近(jìn )50%，多(duō )头在情绪退潮的情况下大幅撤(chè )离(lí )，也在一定程度上缓解高位风险(xiǎn )。后续来看，在(zài )“反内卷”政策基调下，在短期(qī )情(qíng )绪(xù )修复后价格或仍存反弹驱动。

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