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　　招商(shāng )证券表示，游(yóu )戏板(bǎn )块估值有望修复。近期，继续(xù )坚定看(kàn )好传媒(méi )和游戏板块(kuài )，推荐逻辑(jí )如下：1、游戏和传(chuán )媒就是最好(hǎo )的新兴消费(fèi )板块之(zhī )一；游(yóu )戏和(hé )传媒的估值(zhí )在新兴消费里(lǐ )仍然(rán )是估值洼地，近期港股传(chuán )媒公司乐华(huá )，巨星(xīng )，阿里影业(yè )，猫眼，云(yún )音乐等纷纷(fēn )大涨，是传媒游戏(xì )估值修复的(de )开始。2、海外(wài )AI应用(yòng )最先反弹，映射国内时间(jiān )问题(tí )。3、游(yóu )戏和传(chuán )媒最被低估(gū )的点就是海(hǎi )外的文化出海才刚(gāng )刚开始，且(qiě )政策在全力(lì )支持。

　　META联(lián )手LG对(duì )抗苹果，将于2025年推出高端(duān )AR设备(bèi )

　　贝恩公司最新研究报(bào )告显示，全(quán )球游戏(xì )行业正面临(lín )一场前所未(wèi )有的变革，由技术(shù )创新、元宇(yǔ )宙概念的崛(jué )起以及多元化(huà )的盈(yíng )利模式驱动，行业增长势(shì )能强(qiáng )劲，预(yù )计未来(lái )五年内全球(qiú )游戏收入将(jiāng )实现超过50%的增长。华金证券表(biǎo )示，重磅国(guó )产3A大作(zuò )发售在(zài )即，携手知名平台助力持续升(shēng )温，多维赋能暑期档游戏热度(dù )攀升。

　　鸿海称(chēng )英伟达GB200AI服务(wù )器第四季度(dù )开始交付

　　GB200创新(xīn )使用铜缆线(xiàn )背板引关注(zhù )，铜互联在AI Scaleup场(chǎng )景成(chéng )为通信方式性价比最优解(jiě )。民(mín )生证券(quàn )认为，当前AI算力板(bǎn )块已具备较(jiào )好的配置机会：1)继(jì )英伟达Blackwell平台(tái )延后，算力(lì )板块调(diào )整较多(duō )，目(mù )前板块估值已消化，短期(qī )风险(xiǎn )情绪已经释放(fàng )；2)GB200A机柜架构(gòu )服务器的推(tuī )出对于(yú )铜互联等环(huán )节价值量有(yǒu )进一步的提(tí )升，亦(yì )或增加PCB整体(tǐ )市场空间，建议重点关注(zhù )这些(xiē )板块的投资机会。

　　根(gēn )据《中国氟(fú )化工行(háng )业“十二五(wǔ )”发展规划(huá )》，萤石“是与稀(xī )土类似的世(shì )界级稀缺资(zī )源”。其中酸(suān )级萤(yíng )石精粉主要用作氟化工产(chǎn )业链(liàn )的原料，在氟(fú )化工行业中(zhōng )有不可替代(dài )的地位(wèi )。市场分析(xī )指出，8月国(guó )内萤石行业(yè )博弈现(xiàn )状仍存，整(zhěng )体来看企业(yè )开工率维持低(dī )位，上游矿山开采方面紧张，落后(hòu )矿山将(jiāng )持续淘(táo )汰，萤石现(xiàn )货供应紧张(zhāng )，受此影响萤石市(shì )场价格走势(shì )上涨。开源(yuán )证券认为，萤(yíng )石行(háng )业环保政策、安全检查等(děng )趋严(yán )或将成长期趋(qū )势，落后中(zhōng )小产能或将(jiāng )不断出清。而从长(zhǎng )期来看，含(hán )氟新材料等(děng )萤石下(xià )游需求的不(bú )断积累以及(jí )行业成本的不(bú )断提(tí )高，萤石价格将不断上行(háng )，萤石行业(yè )长期投(tóu )资价值凸显(xiǎn )。

　　在智(zhì )能手机、PC等消费电(diàn )子产品需求(qiú )疲软、销量(liàng )低迷的当下，消费(fèi )电子行业整体仍处于下行(háng )周期(qī )。电子产业迫(pò )切需要一个(gè )新的杀手级(jí )的应用或创新产品(pǐn )来推动新一(yī )轮的产品迭(dié )代周期(qī )，VR被视为元(yuán )宇宙的重要(yào )交互入口和消(xiāo )费电(diàn )子的新风口，被寄予厚望(wàng )。此外，生(shēng )成式AI的(de )快速发展将(jiāng )为XR设备销量(liàng )的提升带来契机。一方面，大(dà )语言模型及(jí )SAM等模型带来的(de )理解(jiě )能力提升将为XR设备的语音(yīn )交互(hù )、物体识别等(děng )带来更多的(de )可能，带来(lái )更具有沉浸式的交(jiāo )互体验。中(zhōng )信建投表示(shì )，在全(quán )球智能手机(jī )出货量下滑(huá )背景下，新一(yī )代AR产(chǎn )品意义非凡，顶配的硬件(jiàn )参数和丰富(fù )兼容的(de )内容生态，叠加快速发(fā )展的AI技术，有望撬(qiào )动VR/AR行业奇点(diǎn )。

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