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　　人(rén )形机器人显著提升(shēng )对(duì )关(guān )键(jiàn )矿产的需求，尤其(qí )是(shì )稀土。中泰证券研报指出，稀土价格(gé )处(chù )于周期底部位置，进(jìn )口(kǒu )矿(kuàng )纳入管控，供给格(gé )局(jú )进(jìn )一步集中，价格中枢有望上移，2025年人(rén )形机器人开始进入量产(chǎn )阶(jiē )段(duàn )，若按照远期1亿(yì )台(tái )人(rén )形(xíng )机器人销量，远期空(kōng )间约20万至40万吨，相当于再造一个稀土永(yǒng )磁(cí )市场，板块中长期(qī )趋(qū )势(shì )明确。

　　国际著名(míng )市(shì )场研究机构Research and Market发布报告显示，AI智能体的(de )市(shì )场规模将从2024年的51亿美(měi )元(yuán )增(zēng )长到2030年的471亿美元，年(nián )均(jun1 )复合增长率为44.8%。海通证券研报指出，AI Agent目前已经达到了爆发的(de )临(lín )界(jiè )点，伴随各大科(kē )技(jì )公(gōng )司(sī )在AI Agent领域不断加码，AI Agent相(xiàng )关落地有望持续加速，2025年有望成为真正(zhèng )的(de )AI Agent商业爆发元年。

　　财(cái )通证券表示，从全球(qiú )云(yún )基础设施投资情况来看，2025年四大云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支(zhī )预(yù )计将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎(yíng )来高速增长。我国三大(dà )互(hù )联(lián )网云厂商资本开(kāi )支(zhī )合(hé )计(jì )将超过3500亿元，海外巨(jù )头凭借全球化收入支撑更大开支，但(dàn )国(guó )内(nèi )高增速反映国产算(suàn )力(lì )潜(qián )力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产业链将继续加速发展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧需求持续演进，有(yǒu )望(wàng )带(dài )来更广阔成长空间(jiān )。

　　媒体报道，今年以来我国基础大模(mó )型的迭代速度加快，大(dà )模(mó )型(xíng )在电子、原材料(liào )、消(xiāo )费(fèi )品等行业加快落地。记者从世界人工智能大会上获悉，当(dāng )前(qián )全(quán )球已发布的大模型(xíng )总(zǒng )数(shù )达到3755个，其中，我国(guó )企(qǐ )业贡献了1509个，数量居全球首位。

　　人(rén )形机器人需要理解并(bìng )与(yǔ )物(wù )理世界进行交互，使(shǐ )用(yòng )人类运动数据对机器人进行训练，能(néng )够提升机器人的灵活性(xìng )和(hé )协(xié )调性。泛化能力(lì )的(de )提(tí )升(shēng )需要海量的数据，准(zhǔn )确复制人类动作则要求数据具备高精(jīng )度(dù )。数据采集方式分遥(yáo )控(kòng )操(cāo )作、动作捕捉、大模(mó )型(xíng )三类，动作捕捉能直接将人类动作迁(qiān )移(yí )至人形机器人，具备(bèi )精(jīng )度(dù )高、数据采集全面(miàn )等(děng )优(yōu )势，或是当下人形机器人最合适的数(shù )据采集方式。开源证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，随着人形机器(qì )人(rén )/具(jù )身(shēn )智能场景增多，对低(dī )成本采集高质量数据需求逐步增多，国(guó )内(nèi )政策支持，海内外(wài )巨(jù )头(tóu )纷纷布局，人形机器(qì )人(rén )数据采集产业有望迎来快速发展机遇(yù )。目前动作捕捉下游以(yǐ )电(diàn )影(yǐng )制作、游戏开发等(děng )为(wéi )主(zhǔ )，2022年市场空间仅为58亿元，假设未来2-3年(nián )单个人形机器人本体企(qǐ )业(yè )使(shǐ )用1000台进行训练，1000台(tái )，则(zé )有望为动捕市场带来(lái )500亿增量空间。

　　国泰海通证券研报(bào )指(zhǐ )出(chū )，民用无人机产量(liàng )大(dà )增(zēng )。国新办举行新闻发(fā )布(bù )会上介绍，1-2月，民用无人机产量同比(bǐ )增(zēng )长91.5%，航空航天器及设(shè )备(bèi )制(zhì )造业投资同比增长(zhǎng )27.1%。联(lián )合飞机获得首张无人直升机型号合格(gé )证。中国民用航空局向(xiàng )深(shēn )圳(zhèn )联合飞机自主研(yán )发(fā )的(de )TD550D无(wú )人直升机系统颁发全(quán )国首张无人直升机型号合格证(TC)，标志(zhì )着(zhe )中(zhōng )国在低空领域的技(jì )术(shù )合(hé )规性取得关键突破。中(zhōng )泰证券表示，中国消费级无人机行业(yè )市(shì )场规模从2016年的155.0亿元增(zēng )长(zhǎng )至(zhì )2021年的388.1亿元，年复合(hé )增(zēng )长(zhǎng )率为20.2%，预计至2026年可达到624.9亿元的市场规(guī )模。随着产品价格下降(jiàng )，产(chǎn )业链不断完善，C端(duān )消(xiāo )费(fèi )者购买消费级无人机(jī )的门槛大大降低。

　　近日，乐享智(zhì )能(néng )宣(xuān )布完成亿元天使+轮(lún )融(róng )资(zī )，由锦秋基金领投，老(lǎo )股东经纬创投、绿洲资本、Monolith持续超额(é )加(jiā )投，光源资本跟投，光(guāng )源(yuán )资本担任独家财务(wù )顾(gù )问(wèn )。锦秋基金是字节跳动关联基金，核(hé )心团队多来自字节投资(zī )体(tǐ )系(xì )。本轮融资将主(zhǔ )要(yào )用(yòng )于(yú )团队搭建以及产品平(píng )台量产化开发，将实现核心零部件的(de )全(quán )部(bù )自研。这是乐享科(kē )技(jì )在(zài )三个月内完成的第二(èr )轮(lún )融资，天使轮融资总金额近3亿元。在(zài )获(huò )得新一轮融资时，乐(lè )享(xiǎng )科(kē )技正式对外宣布所(suǒ )做(zuò )的(de )产品方向——家庭通用小型具身智能(néng )机器人。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，新宙邦在固态电(diàn )解(jiě )质(zhì )领(lǐng )域的研究投入多年，截至目前，新宙邦(含子公司)固态电解(jiě )质(zhì )/半(bàn )固态电解质相关专(zhuān )利(lì )申(shēn )请累计超过30件。公司(sī )的(de )参股公司深圳新源邦科技有限公司已(yǐ )建(jiàn )立全体系固态电解质(zhì )材(cái )料(liào )研发、测试及生产(chǎn )平(píng )台(tái )，并已实现吨级量产和销售。德尔股(gǔ )份开发的固态电池样品(pǐn )能(néng )量(liàng )密度达到260Wh/kg，同时(shí )公(gōng )司(sī )正(zhèng )在研发下一代产品，能量密度目标设定为400Wh/kg。总体上，公司(sī )固(gù )态(tài )电池能量密度、循(xún )环(huán )寿(shòu )命和倍率等性能可以(yǐ )根(gēn )据不同应用场景的客户需求，以及不(bú )同(tóng )的技术要求为客户量(liàng )身(shēn )定(dìng )制相应的方案。联(lián )泓(hóng )新(xīn )科建立了新型电池材料研发平台，并(bìng )与固态电池龙头企业北(běi )京(jīng )卫(wèi )蓝合资成立了联(lián )泓(hóng )卫(wèi )蓝(lán )(江苏)新能源技术有限(xiàn )公司，开展固态电池、半固态电池等(děng )新(xīn )型电池关键功能材料(liào )的(de )开(kāi )发，目前已成功开发(fā )出(chū )固态电解质分散剂、硅碳负极粘结剂(jì )等新型电池关键功能材(cái )料(liào )，部分产品通过了下(xià )游(yóu )客(kè )户试用验证。

　　Arm官方认证：玄戒O1芯片由小米自主研发

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