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　　野村(cūn )东方国际章鹏(péng )认为，由关税(shuì )扰动诱发的“抢出口”持续时间为决定性因素，如若该效应持续性较好，那么将有望支(zhī )撑外销成长性(xìng )优于内需。并(bìng )且，虽然此(cǐ )前(qián )的“对等关(guān )税(shuì )”政策增加(jiā )了(le )中国企业外贸(mào )业(yè )务不确定性(xìng )，但申万宏源(yuán )证(zhèng )券屠亦婷认(rèn )为(wéi )，美国对中(zhōng )国(guó )进口依赖度(dù )高(gāo )，例如家居类(lèi )美国从中国进(jìn )口比例超过30%，价值链具有不(bú )可替代性，看好精选具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　国产大模型在应用端(duān )的能力持续提(tí )升，算力需(xū )求(qiú )持续强化，据(jù )CIO预计，中国(guó )AI算(suàn )力支出将从(cóng )2024年(nián )的180亿美元增长(zhǎng )至(zhì )2029年的900亿美元(yuán )。甬兴证券认(rèn )为(wéi )，底层计算(suàn )能(néng )力不断提升(shēng )推(tuī )动大模型能(néng )力(lì )持续提升，算(suàn )力产业链将持(chí )续受益。

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　　大量订单涌入，外贸企业连(lián )夜赶工应对爆(bào )单潮

　　跨境(jìng )电商兴起，这(zhè )一必要基础(chǔ )设(shè )施走向台前(qián )

　　此前，阿里(lǐ )巴(bā )巴宣布未来(lái )三(sān )年将投入超(chāo )过(guò )3800亿元用于建(jiàn )设(shè )云和AI硬件基(jī )础(chǔ )设施，总额(é )超(chāo )过去十年总和(hé )；同时字节、腾讯等互联网(wǎng )大厂也纷纷加(jiā )大算力投入，行业需求旺盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增加AI基础设施(shī )投资，国内CSP(云(yún )服务提供商)厂(chǎng )商将积极跟(gēn )进(jìn )，有望复现(xiàn )“互联网+”周(zhōu )期(qī )中出现的IDC(互联(lián )网(wǎng )数据中心)投(tóu )资(zī )热潮。其他(tā )CSP厂(chǎng )商也将同步(bù )增(zēng )加对AIDC(人工智(zhì )能(néng )数据中心)的(de )投(tóu )资，推动国产(chǎn )AI算力产业链的(de )需求改善。

　　华鑫证券毛(máo )正分析指出，随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直堆(duī )叠(dié )DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实(shí )现高带宽、低(dī )延迟和低功耗(hào )，突破了传统(tǒng )内(nèi )存的限制，适(shì )应AI时代的新(xīn )需(xū )求。目前全(quán )球(qiú )市场由海力(lì )士(shì )、三星和美光(guāng )主导，中国厂(chǎng )商也在积极推(tuī )进HBM国产化，市(shì )场供需缺口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年(nián )达到约70亿美金(jīn )。值得一提(tí )的(de )是，今年5月(yuè )，SK海力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已经(jīng )售(shòu )罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片也几(jǐ )乎(hū )已经全部预(yù )定(dìng )。

　　国盛(shèng )证(zhèng )券认为，2024年年(nián )初我国电网投(tóu )资预算约5600亿元(yuán )，此次年中会(huì )议将整个投资(zī )额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上，国家电网在逐步加大电网投资额，看(kàn )好未来电网的(de )建设。此次(cì )年(nián )内调高电网(wǎng )建(jiàn )设投资额，重(chóng )点关注电网特(tè )高压超高压及(jí )高(gāo )压的一次设(shè )备(bèi )及核心零部(bù )件(jiàn )供应商，电(diàn )网(wǎng )二次设备，配(pèi )网及数字化发(fā )展。

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